宣佈退市近一年,號稱四項業(yè)務(wù)“國內(nèi)最大”、搜索業(yè)務(wù)“全國第二”的奇虎360(NYSE:QIHU)私有化公佈了最新時間表。奇虎360于6月28日宣佈,接到買家聯(lián)盟關(guān)於私有化最新進(jìn)展的通知函。奇虎360預(yù)計,私有化交易將在2016年8月中旬前完成。
奇虎360在公告中表示,買家團(tuán)在通知函中稱,正在積極採取措施以滿足之前達(dá)成的私有化協(xié)議中所規(guī)定的尚未完成的條件。
奇虎360去年12月與買家聯(lián)盟達(dá)成最終的私有化協(xié)議,交易價格為77美元/ADS。今年5月,38家參與奇虎360私有化股東已經(jīng)完成向天津高新區(qū)的兩家SPV公司的打款。
按照方案,兩家SPV(特殊目的機(jī)構(gòu)/公司)將合併資産注入奇虎360創(chuàng)始人周鴻祎任法人代表的天津奇思科技有限公司(下稱天津奇思)。然後,以天津奇思名義將人民幣換匯出境。
而按照之前的計劃,奇虎360預(yù)計私有化會于2016年上半年完成,調(diào)整方案後,奇虎360給到投資人的預(yù)計私有化完成時間為香港時間2016年9月18日11:59pm。
私有化環(huán)節(jié),完成募資後,市場普遍關(guān)注資金出境問題。財新記者獲得的一份材料顯示,招商銀行股份有限公司深圳分行作為牽頭行、代理行和擔(dān)保代理行的六家銀行組成的銀團(tuán)為奇虎360退市向SPV2——天津奇信志成科技有限公司提供30億美元等值人民幣貸款。形成人民幣出境“內(nèi)保外貸”模式。
一位360投資人告訴財新記者,各家投資者目前正在進(jìn)行股權(quán)質(zhì)押,以便內(nèi)保外貸。
360其中一個投資機(jī)構(gòu)內(nèi)部人士告訴財新記者,內(nèi)保外貸之外,剩餘資金一半通過即時購匯,即直接購匯,另一半通過跨境人民幣購匯出境。
接近奇虎360高層人士則向財新記者透露,目前資金正在分批換匯出境。
他透露,目前各家投資人面臨的問題是,由於人民幣近期貶值,93億美元的等價人民幣投資金額增多。“現(xiàn)在還需要補(bǔ)一部分人民幣,整個流程又拖長了,但預(yù)計7月底可以基本完成。”
前述接近奇虎360高層人士也告訴財新記者,360方面希望能夠在7月底之前全部完成換匯流程:“因為美股私有化最終以資金進(jìn)入所有360賬戶股東才算交易完成,目前仍在趕時間。”
事實上,在主承銷商華泰證券以及一眾募資推介材料中,奇虎360私有化的時間表是2016年12月末通過A股審批,並在2017年3月完成的股權(quán)交割交易上市。但這一預(yù)期目前收到人民幣換匯出境審核趨嚴(yán),A股上市借殼並購全面收緊等因素影響已經(jīng)大大後延。
[責(zé)任編輯:葛新燕]