昨日，工行和中行相繼發(fā)佈年報，至此，四大國有行上半年成績單出齊。其中，工商銀行成為“最賺錢銀行”，中國銀行凈利潤最低。

　　農(nóng)行首現(xiàn)營收下滑

　　工商銀行半年報顯示，上半年實現(xiàn)凈利潤1507億元，同比增長0.8%。凈利潤規(guī)模為四大行首位。中國銀行昨日發(fā)佈的半年報顯示，2016年上半年中國銀行實現(xiàn)本行股東應(yīng)享稅後利潤930.37億元，同比增長2.52%，利潤增速為四大行中最快的。

　　上半年，工行期內(nèi)實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入817.15億元，同比增長6.0%，佔營業(yè)收入比重較上年提高3.4個百分點至24.84%，對盈利增長起到關(guān)鍵性的支撐作用。

　　此外，根據(jù)此前發(fā)佈的業(yè)績報，今年上半年，建設(shè)銀行實現(xiàn)凈利潤1339億元，同比增長1.25%；農(nóng)業(yè)銀行2016年上半年實現(xiàn)凈利潤1050.51億元，同比增長0.5%。

　　值得注意的是，農(nóng)業(yè)銀行上半年總營收為2625.04億元，同比下跌5%。這是該行上市以來首次出現(xiàn)營業(yè)收入下滑，也是今年已經(jīng)發(fā)佈半年業(yè)績中唯一營業(yè)收入下滑的銀行。

　　8月中上旬，銀監(jiān)會公佈了上半年商業(yè)銀行總體情況提到，上半年商業(yè)銀行總體利潤仍然處於下行通道，利潤增速放緩。

　　記者發(fā)現(xiàn)，四大行上半年合計實現(xiàn)凈利潤約4827億元，相當於上半年平均每天賺26.52億元。

　　四大行不良率齊升

　　在不良貸款上，四大行資産風(fēng)險攀升。其中，工商銀行不良貸款率為1.55%，比上年末上升0.5個百分點；建行上半年不良貸款率為1.63%，比去年末增長0.05個百分點；中國銀行上半年不良貸款率1.47%，比一季度末上升0.04個百分點；中國農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率較年末微增0.01個百分點，達2.4%。

　　整體來看，上半年商業(yè)銀行不良貸餘額增加。據(jù)銀監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2016年二季度末，商業(yè)銀行不良貸款餘額14373億元，較上季末增加452億元；商業(yè)銀行不良貸款率1.75%，與上季末持平。

　　房貸成銀行貸款主力軍

　　受國家去庫存政策的影響，同時隨著今年銀行不良貸的攀升，安全性和收益均高的個人住房貸款成為銀行信貸中的優(yōu)質(zhì)資産，從而被各大銀行追捧。在此背景下，上半年，各家銀行住房貸款在銀行貸款比例中迅速增長，成為上半年各大銀行半年報的“亮點”。

　　2016年上半年，建行、農(nóng)行、招行等10家上市銀行的房貸餘額總額已經(jīng)達到8萬億元，新增房貸達1.13萬億元，佔同期新增貸款的42%左右，成為上半年銀行貸款增長的主要驅(qū)動因素。另據(jù)央行此前發(fā)佈的7月份信貸數(shù)據(jù)則顯示，該月人民幣貸款增加4636億元，幾乎全部是住戶部門貸款尤其是個人住房貸款。換言之，7月份新增貸款幾乎全部來自房貸。

　　在股份制銀行中，上半年招商銀行新增房貸規(guī)模最大。招商銀行上半年個人住房貸款餘額為6069億元，比去年底增加了1157億元，增幅高達23.55%；中信銀行個人貸款科目下的住房抵押貸款餘額達到3367億元比去年底增加了787億元。此外，光大銀行、浦發(fā)銀行上半年的房貸規(guī)模同樣快速增長。

　　目前已有多家銀行在業(yè)績發(fā)佈會上表示，“下半年會繼續(xù)加大對個人住房貸款的投放力度”。在銀行積極擴張房貸業(yè)務(wù)的同時，有專家提示要警惕局部地區(qū)房貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險。

　　■ 焦點

　　“不良率仍可能高位運作”

　　在半年報的發(fā)佈會上，包括建行、工行的高層等都表示不良率受實體經(jīng)濟大環(huán)境影響，可能仍然會出現(xiàn)高位運作或者升高的跡象。

　　建設(shè)銀行首席風(fēng)險官曾儉華表示，不良資産跟實體經(jīng)濟環(huán)境有關(guān)。在現(xiàn)在實體經(jīng)濟相對不景氣的時候，不良率會相對偏高，但隨著經(jīng)濟築底回升，不良率在高位運作一段時間會有所下降。

　　這一觀點也得到了工商銀行董事長易會滿的認同。“全球經(jīng)濟的金融形勢存在著不確定，中國的經(jīng)濟存在結(jié)構(gòu)調(diào)整的陣痛，部分行業(yè)和地區(qū)信貸風(fēng)險仍然存在。”易會滿説。

　　資料顯示，工行這一季度出現(xiàn)了不良率雙降的情況，且為13個季度以來首次雙降，不過易會滿認為，很難説這是一個拐點。他表示，仍然需要進行一個全面的評估，在下半年加大信貸管理和加大不良資産處置。

　　另外易會滿也透露，工行的不良資産證券化産品預(yù)計會在下月推出，總額不超過50個億，但仍然存在變數(shù)，工行高層目前還是持相對謹慎的態(tài)度。

　　■ 相關(guān)

　　銀行股佔國家隊持股半壁江山

　　據(jù)媒體報道，截至8月29日半年報數(shù)據(jù)，“國家隊”合計持有A股2228.01億股，涉及個股1091隻，持有市值合計達到1.23萬億元。

　　“國家隊”主要包括中證金、匯金投資公司和匯金資管公司、證金公司5個定制基金、中證金的10個基金資管計劃和梧桐樹平臺旗下的3個賬戶，合計賬戶數(shù)為21個。

　　數(shù)據(jù)顯示，國家隊的第一大重倉板塊為銀行，共持有5895.02億元，佔總持股市值的48.11%，主要集中在農(nóng)業(yè)銀行、光大銀行、浦發(fā)銀行和交通銀行等4家銀行上，其中農(nóng)業(yè)銀行的持股市值達到4461.68億元，這也是目前國家隊的第一重倉個股。

　　二季度，國家隊共增持了銀行股9.8億股，主要是對農(nóng)業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、交通銀行和建設(shè)銀行四家銀行進行增持，增持股數(shù)分別達到1.97億股、1.9億股、1.44億股和1.02億元。

　　Wind統(tǒng)計顯示，申萬銀行板塊昨日上漲0.81%，自7月底以來，銀行板塊出現(xiàn)一波上漲行情，該板塊自3123點左右，上漲到8月15日的3385.86點，不到一個月的時間約上漲8.4%。不過，之後出現(xiàn)一段回落，截至8月30日，該板塊報收3255.33點。

　　■ 放大鏡

　　興業(yè)銀行稱不介入地王項目

　　具有地産信貸風(fēng)向標之稱的興業(yè)銀行，目前對房地産開發(fā)貸持謹慎態(tài)度。據(jù)媒體報道，興業(yè)銀行在昨日的中期業(yè)績交流會上表示，開發(fā)貸新增業(yè)務(wù)不涉入三四線城市，對按揭貸上則同建行等銀行一樣採取加大力度的態(tài)度。

　　據(jù)媒體早先披露，興業(yè)銀行曾于2016年房地産行業(yè)授信政策中明確，原則上不介入2015年三季度以後拿地且土地成本過高的項目。同時，興業(yè)銀行要求對加強前端融資管理，對全國前20名的房企，融資比例不超過土地成本的60%，其他房企則不超過50%。雖然這份文件在媒體報道後被收回，但今天的表態(tài)也延續(xù)了這一思路。

　　與此相對應(yīng)的是，興業(yè)銀行同建行、農(nóng)行等都加強了個人按揭貸的投放力度。據(jù)其半年報，興業(yè)銀行上半年在個人貸款方面增加了970億元，其中940億元為新增個人住房貸款。

　　總體來看，興業(yè)銀行在房地産行業(yè)的貸款投放量有所下降。該行上半年銀行貸款總額較年初增加1700億元，增長9.54%；而其中房地産行業(yè)的貸款投放量不升反降，由年初的2013億元降至1854億元，降幅7.9%。

　　興業(yè)證券一份報告指出，在利率市場化和金融自由化背景下，商業(yè)銀行作為中國最大資金主體，必然長期增加按揭貸款配置，因為銀行不願意承擔其他資産配置帶來的不必要的風(fēng)險。（記者侯潤芳 宓迪）