經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)9月28日訊 (記者吉亞矯)9月28日,中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行成功完成在香港聯(lián)交所主機(jī)板(H股)上市,正式登陸國(guó)際資本市場(chǎng)。郵儲(chǔ)銀行的H股股份定價(jià)為每股4.76港元,今日開(kāi)盤(pán)價(jià)與發(fā)售價(jià)一致。截至收盤(pán),郵儲(chǔ)銀行漲0.21%,報(bào)4.77港元,成交額46.15億港元,成交量9.69億股。經(jīng)扣除全球發(fā)售相關(guān)承銷(xiāo)傭金及其他估計(jì)開(kāi)支後,此次IPO集資總額達(dá)566.27億港元,成為今年以來(lái)全球最大IPO。
公告顯示,共有上港集團(tuán)、國(guó)家電網(wǎng)海外投資有限公司、中國(guó)誠(chéng)通控股等6家基石投資者認(rèn)購(gòu)共計(jì)92.94億股,相當(dāng)於全球發(fā)售完成後郵儲(chǔ)銀行已發(fā)行股本總額約11.51%,即全球發(fā)售下的股份數(shù)目約76.77%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。
據(jù)透露,此次郵儲(chǔ)銀行的境外投資者名單全部為海外知名投資機(jī)構(gòu),包括美國(guó)威靈頓基金、瑞銀歐洲家族投資者、索羅斯基金、奧氏資本、千禧基金等。
“當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下,郵儲(chǔ)銀行的巨型IPO取得成功很不容易。這充分表明瞭境內(nèi)外投資者對(duì)郵儲(chǔ)銀行零售銀行發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)模式、龐大的網(wǎng)路、客戶基礎(chǔ)和資金實(shí)力、優(yōu)異的資産品質(zhì)以及成長(zhǎng)潛力的肯定。”郵儲(chǔ)銀行董事長(zhǎng)李國(guó)華表示。
據(jù)悉,郵儲(chǔ)銀行擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額用於補(bǔ)充郵儲(chǔ)銀行資本金,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)。郵儲(chǔ)銀行自2007年成立後,建立同業(yè)唯一的“自營(yíng)+代理”運(yùn)營(yíng)模式,成長(zhǎng)為擁有數(shù)量最多、覆蓋最廣分銷(xiāo)網(wǎng)路的大型零售銀行。郵儲(chǔ)銀行行長(zhǎng)呂家進(jìn)認(rèn)為,此次海外投資者對(duì)IPO的積極態(tài)度,也讓郵儲(chǔ)銀行更堅(jiān)定了未來(lái)的戰(zhàn)略定位,即服務(wù)於社區(qū)居民、小微企業(yè)和“三農(nóng)”客戶三大最具成長(zhǎng)性的群體。
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