【金融·資本】千億個人徵信市場終“開閘”

　　央行“欽點”8家機構(gòu)各亮絕招

　　《中國經(jīng)濟週刊》 記者 謝瑋 | 北京報道

　　在國外，個人徵信是一筆大生意。僅以美國個人徵信公司三巨頭Experian、TransUnion和Equifax之一的TransUnion（信貸局環(huán)聯(lián)有限責任公司）為

　　例，其在個人信用報告服務領(lǐng)域的年收益就高達40億~50億美金。

　　2015年1月5日，央行印發(fā)《關(guān)於做好個人徵信業(yè)務準備工作的通知》，要求芝麻信用管理有限公司、騰訊徵信有限公司、深圳前海徵信中心股份有限公司、鵬元徵信有限公司、中誠信徵信有限公司、中智誠征信有限公司、拉卡拉信用管理有限公司、北京華道徵信有限公司等8家機構(gòu)做好個人徵信業(yè)務的準備工作，準備時間為6個月。

　　這被業(yè)內(nèi)視為是個人徵信業(yè)務市場化的“開閘”。此前，我國的個人徵信體系由央行主導建立，可以開展個人徵信服務的“正規(guī)軍”只有央行徵信中心及其下屬的上海資信公司。央行此前《中國徵信業(yè)發(fā)展報告（2003-2013）》顯示，2013年中國徵信市場整體規(guī)模約在20億元。較之成熟的個人徵信市場，我國個人徵信市場還有進一步拓展市場的空間。

　　央行的一小步，能否成為我國個人徵信市場發(fā)展的一大步？

　　個人徵信業(yè)市場前景廣闊：券商預測規(guī)模達千億

　　對許多有過貸款經(jīng)歷的人來説，個人徵信並不陌生。當個人在銀行辦理過信用卡、貸款、為他人貸款擔保等業(yè)務，其信貸交易歷史資訊就會被記入個人徵信系統(tǒng)，從而形成個人的信用報告。在個人申請信用卡或是貸款消費時，商業(yè)銀行便會查看申請人的信用報告，了解申請人的信用記錄。

　　中國人民銀行徵信中心建設(shè)運營的央行徵信系統(tǒng)，自2006年1月正式運作。數(shù)據(jù)顯示，截至2014年10月底，該系統(tǒng)分別為1963萬戶企業(yè)和其他組織及8.5億自然人建立了信用檔案，企業(yè)和個人徵信系統(tǒng)的查詢量分別達到8398萬次和3.27億次。

　　然而，央行徵信系統(tǒng)主要採集的是授信機構(gòu)信貸資訊，缺乏未與銀行有借貸關(guān)係的個人或企業(yè)資訊， 許多未被系統(tǒng)覆蓋的群體如學生、個體工商戶等難以獲得信用服務。此外，近年來我國網(wǎng)際網(wǎng)路金融蓬勃發(fā)展，眾多非銀行類金融機構(gòu)，如小額貸款公司、典當公司、P2P平臺等卻無法接入央行徵信系統(tǒng)。

　　清華大學中國與世界經(jīng)濟研究中心課題組于2014年7月6日發(fā)佈的《徵信系統(tǒng)對中國經(jīng)濟和社會影響研究》評價指出，我國公共徵信體系發(fā)展迅速，但專業(yè)的私營徵信公司發(fā)展遲緩。

　　據(jù)了解，以美國為代表的市場化徵信模式發(fā)展較為成熟，徵信機構(gòu)向資訊提供者付費獲取資訊，製作如個人信用報告及個人信用評分等個人徵信産品，使用者需付費獲得這些産品。方正證券此前預測，考慮到我國人口基數(shù)的龐大，未來發(fā)展成熟之後個人徵信市場空間很可能達1000億元規(guī)模。

　　“總體來看，中國徵信機構(gòu)規(guī)模小，服務與産品種類少，資訊獲取難度大，難以滿足社會經(jīng)濟發(fā)展對徵信産品和服務的需求。”中國人民銀行副行長潘功勝曾如是評價。

　　入“市”者業(yè)務思路各不相同

　　然而，根據(jù)央行的《通知》，8家機構(gòu)只是獲得央行的“欽點”開展個人徵信業(yè)務準備。至於能否順利獲得牌照，仍有待6個月之後的考核。

　　作為被央行“欽點”的機構(gòu)之一，中誠信徵信有限公司（下稱“中誠信徵信”）執(zhí)行董事孔令強對《中國經(jīng)濟週刊》記者介紹，中誠信徵信自2002年開始涉足企業(yè)和個人徵信業(yè)務，在企業(yè)徵信報告、個人信用資訊認證、個人信用評分和數(shù)據(jù)挖掘等方面已經(jīng)形成了成熟的業(yè)務模式。

　　孔令強透露，近年來，中誠信徵信的營業(yè)收入和凈利潤持續(xù)增長，2014年營業(yè)收入超過5000萬元，其中個人徵信業(yè)務所佔比例近20%。

　　“如果真正獲得業(yè)務牌照，我們的商業(yè)化産品運作還有很多空間。” 孔令強對《中國經(jīng)濟週刊》坦言，“原來我們與商業(yè)銀行等客戶是一對一的項目合約，未來可以搬到線上去，提供標準化的服務。此外，過去我們做了許多數(shù)據(jù)挖掘和分析，但服務對象單一，我們甚至不可以宣傳自己可以提供這樣（個人徵信）的服務，未來這種能力可以提供給更多的客戶。”

　　相比之下，風頭正勁的網(wǎng)際網(wǎng)路企業(yè)對徵信業(yè)務的思路則迥然不同。

　　“芝麻信用的背後是阿裏集團既往積累的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)和技術(shù)基礎(chǔ)。” 螞蟻金服公關(guān)經(jīng)理張道生表示，螞蟻金服日數(shù)據(jù)處理量在30PB（約合3000萬GB）以上，相當於5000個國家圖書館的數(shù)據(jù)總量。

　　“螞蟻金服有很廣泛的信用數(shù)據(jù)來源，是很大的一塊資産，數(shù)據(jù)是未來的石油、黃金。” 螞蟻金服首席信用數(shù)據(jù)科學家俞吳傑表示，其數(shù)據(jù)來源包括用戶註冊資訊、職業(yè)、家庭、狀況以及使用淘寶、支付寶錢包，支付、繳費、還信用卡等動作的資訊。

　　“我們針對用戶的網(wǎng)際網(wǎng)路大數(shù)據(jù)進行信用化應用有過業(yè)務實踐，前期的實踐是很成功的。”張道生對《中國經(jīng)濟週刊》回應稱，螞蟻金服已經(jīng)基於用戶信用情況，推出了螞蟻小貸及花唄兩項産品，分別針對中小企業(yè)發(fā)放企業(yè)貸款、針對個人發(fā)放消費信貸。

　　張道生表示，目前，芝麻信用已經(jīng)在租車、租房領(lǐng)域做過一些研究性驗證，為相關(guān)企業(yè)提供徵信服務。芝麻信用在業(yè)務規(guī)劃已經(jīng)有所準備，未來將會是一個平臺性的公司，産品可能包括信用評分、信用認證等，但目前不方便透露具體規(guī)劃。

　　徵信與隱私邊界仍待監(jiān)管明確

　　儘管個人徵信市場潛力巨大，也有許多業(yè)內(nèi)人士認為，這些機構(gòu)在開展個人徵信業(yè)務方面仍有許多難題待解。

　　根據(jù)2013年央行下發(fā)的《徵信業(yè)管理條例》和《徵信機構(gòu)管理辦法》要求，徵信機構(gòu)開展徵信業(yè)務需符合兩個“第三方”的要求，即資訊來源於第三方，加工資訊服務於第三方。

　　“網(wǎng)際網(wǎng)路企業(yè)背景的徵信公司將面臨很大的挑戰(zhàn)。”一位資深徵信業(yè)人士對《中國經(jīng)濟週刊》指出，對於網(wǎng)際網(wǎng)路企業(yè)來説，其徵信來源於平臺上的海量客戶資源及其商業(yè)交易資訊和數(shù)據(jù)。按照兩個“第三方”要求，這些公司需要將花費了高額成本而分析出的結(jié)論提供給第三方，能否獲得市場認可是第一個挑戰(zhàn)；第二個挑戰(zhàn)是，開放客戶信用資訊是否會使自身陷入競爭中的不利地位。

　　此外，在網(wǎng)路交易、社交資訊、聊天記錄等數(shù)據(jù)已經(jīng)成為許多網(wǎng)際網(wǎng)路金融信用分析數(shù)據(jù)來源的今天，是否會涉及到隱私的問題採集，仍有待進一步監(jiān)管細則的出臺。

　　“對於隱私資訊如何採集以及採集的範圍，肯定需要相關(guān)的規(guī)範。應當區(qū)分個人資訊與個人信用資訊，比如涉及道德、宗教信仰、血型的資訊是否也要採集。” 該徵信業(yè)人士表示，此前監(jiān)管部門也就此難題與企業(yè)有過多次交流和探討。“我相信，從今年開始會不斷地有相應的法律法規(guī)細則出臺。”

　　“不過實現(xiàn)成熟的個人徵信商業(yè)市場還有很長的路要走。部分機構(gòu)是想先拿到牌照，但是具體的運營模式並沒有想清楚，甚至還缺乏相關(guān)業(yè)務人才。”該徵信業(yè)人士總結(jié)説。