本報(bào)訊 (記者 吳志明)近日,奇虎360宣佈與公司董事長(zhǎng)兼CEO周鴻祎領(lǐng)銜的買方團(tuán)達(dá)成私有化協(xié)議。據(jù)了解,招商銀行和另外兩家股份制商業(yè)銀行將作為牽頭行,為本次私有化交易提供總額為34億美元(超過220億人民幣)的債務(wù)融資。這是迄今為止最大規(guī)模的中概股私有化交易,同時(shí)也是最大的私有化銀團(tuán)貸款項(xiàng)目。

　　2015年6月17日,奇虎360宣佈,公司董事會(huì)已接到初步非約束性私有化要約。周鴻祎、中信證券、Golden Brick Capital、華興資本、紅杉資本以每股普通股51.33美元(相當(dāng)於每股美國(guó)存托股77美元)的現(xiàn)金收購其尚未持有的奇虎全部已發(fā)行普通股,總交易額超過90億美元。

　　受2015年A股大跌的影響,在美交易的奇虎360也出現(xiàn)了大幅下跌。面對(duì)不利的市場(chǎng)環(huán)境,本次交易創(chuàng)新性地採用了兩層控股結(jié)構(gòu)和全人民幣融資模式。10月份,分眾傳媒和巨人網(wǎng)路分別公告借殼上市,相關(guān)股票股價(jià)出現(xiàn)連續(xù)漲停。在巨大的財(cái)富效應(yīng)之下,奇虎360買方團(tuán)的組建工作峰迴路轉(zhuǎn),投資者熱情高漲,並於12月18日簽署了合併協(xié)議。根據(jù)公告披露,招商銀行為此次私有化交易提供了債務(wù)融資支援。

　　奇虎360私有化僅是招商銀行去年參與中概股回歸業(yè)務(wù)的其中一單。在2015年中概股私有化大潮中,招行承接了一批大型知名中概股退市並購項(xiàng)目,包括完美世界、世紀(jì)佳緣、鄉(xiāng)村基、航美傳媒、軟通動(dòng)力等等,已成為這一領(lǐng)域最為專業(yè)的融資銀行。