康美藥業(yè)12月10日晚間發(fā)佈定增預案,公司擬以15.47元/股非公開發(fā)行不超過52359.41萬股,募集資金總額不超過81億元擬用於補充流動資金及償還銀行貸款。其中,公司控股股東康美實業(yè)擬認購32億元,公司員工持股計劃擬認購約1億元。公司稱,此舉將有效推動公司進一步夯實中醫(yī)藥全産業(yè)鏈業(yè)務體系,推進公司“網(wǎng)際網(wǎng)路+大健康”戰(zhàn)略。

　　控股股東將拿出真金白銀

　　方案顯示,公司此次發(fā)行對象共5名,其中,控股股東康美實業(yè)擬認購約20685.20萬股,認購金額為32億元;華安資管、長城國瑞、天堂矽谷擬分別認購25億元、15億元和8億元;公司員工持股計劃擬通過廣發(fā)原馳1號認購約1億元,該計劃參加對象為公司高級管理人員共計7人。

　　康美藥業(yè)此次擬募集資金總額不超過81億元,其中51億元擬用於補充流動資金,30億元擬用於償還銀行貸款。本次發(fā)行完成後,康美實業(yè)持股比例為31.39%,仍為公司控股股東。

　　公司稱,為繼續(xù)推進公司中醫(yī)藥全産業(yè)一體化經(jīng)營戰(zhàn)略,保持公司業(yè)務規(guī)模的持續(xù)增長和盈利能力的持續(xù)提高,並加大公司在醫(yī)藥電商、網(wǎng)際網(wǎng)路醫(yī)療服務等領域的業(yè)務佈局和擴張,公司需要持續(xù)投入運營資金。此次定增一方面有利於降低負債規(guī)模,降低利息支出壓力,併為公司的持續(xù)發(fā)展提供長期穩(wěn)定的資金支援。

　　推進網(wǎng)際網(wǎng)路+大健康戰(zhàn)略

　　康美藥業(yè)的主營業(yè)務以中藥材和中藥飲片為核心,涵蓋西藥、保健食品、中藥材市場經(jīng)營、醫(yī)療服務、醫(yī)藥電商和網(wǎng)際網(wǎng)路醫(yī)療等業(yè)務,營業(yè)收入主要來源於中藥飲片、中藥材貿(mào)易,此兩項收入佔2014年度營業(yè)收入62.45%。

　　公告稱,目前公司中醫(yī)藥全産業(yè)鏈一體化運營模式和業(yè)務體系已經(jīng)形成,産業(yè)資源優(yōu)勢突出,但仍需進一步加大對各業(yè)務條線的投入,擴大道地藥材種植和管理的品種和區(qū)域,加強中藥材專業(yè)市場對全國主要目標市場的覆蓋,進一步優(yōu)化中藥材專業(yè)市場的管理以及實體市場與虛擬市場的互通連結,擴展公司中藥材大宗交易平臺的品種並提高其市場影響力,擴大公司中藥飲片的産能和市場規(guī)模,優(yōu)化銷售網(wǎng)路的整合和管理,進一步推進中藥材標準化建設擴大公司現(xiàn)代醫(yī)藥物流配送系統(tǒng)的覆蓋並提高其運轉(zhuǎn)效率。

　　公司迅速佈局和提升醫(yī)藥電商(B2B、B2C)、智慧藥房、社區(qū)健康、移動醫(yī)療服務等,已初步完成“網(wǎng)際網(wǎng)路+大健康”的業(yè)務體系戰(zhàn)略佈局。此次募集資金後,公司將進一步加大對康美健康雲(yún)服務平臺的投入,進一步夯實公司在中藥材流通領域、醫(yī)藥電商領域的優(yōu)勢,並加大對智慧藥房、社區(qū)健康服務、移動醫(yī)療的投入,推動康美健康雲(yún)服務平臺的深化應用。

　　公司還將加大“智慧藥房”的資金投入,全面快速推進“智慧藥房”在廣州、北京、上海、深圳和重慶五大重點城市及其他目標市場的落地和實施,並計劃在2016年完成與300家優(yōu)質(zhì)醫(yī)療機構簽約合作,以尋求迅速捕捉市場機遇,充分發(fā)揮其先發(fā)優(yōu)勢和模式優(yōu)勢,快速形成公司在移動醫(yī)療服務領域的資源壁壘。