7月30日披露的《中國(guó)銀行業(yè)發(fā)展報(bào)告（2012-2013）》顯示，銀行業(yè)盈利增速將繼續(xù)放緩，但整體結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和升級(jí)進(jìn)程卻在加速——

　　中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)發(fā)展研究委員會(huì)7月30日發(fā)佈《中國(guó)銀行業(yè)發(fā)展報(bào)告（2012-2013）》。這是銀行業(yè)協(xié)會(huì)連續(xù)第三年面向社會(huì)公開發(fā)佈該報(bào)告。

　　報(bào)告顯示，受經(jīng)濟(jì)增速放緩、基準(zhǔn)利率兩次降低、利率市場(chǎng)化加速等因素的影響，商業(yè)銀行運(yùn)作景氣度下降，凈息差有所收窄，中間業(yè)務(wù)收入增速創(chuàng)近年來新低，不良資産有所反彈，銀行業(yè)盈利增速放緩。預(yù)計(jì)2013年，商業(yè)銀行盈利能力仍將面臨多方面挑戰(zhàn)。生息資産增勢(shì)有望保持平穩(wěn)，凈息差將繼續(xù)有所收窄，中間業(yè)務(wù)收入難現(xiàn)高速增長(zhǎng)，整體景氣度繼續(xù)下行，預(yù)計(jì)全年盈利增速繼續(xù)放緩。

　　與盈利增速放緩相對(duì)應(yīng)，銀行業(yè)整體的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和升級(jí)進(jìn)程卻在加速。截至2012年底,全國(guó)用於小微企業(yè)貸款餘額為14.8萬億元,佔(zhàn)全部貸款餘額的22.0%,比年初增加2.4萬億元,增速19.7%,比各項(xiàng)貸款平均增速高4.09個(gè)百分點(diǎn)。其中,超過80%的小微企業(yè)貸款投向了製造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)等實(shí)體經(jīng)濟(jì)支柱産業(yè)和民生領(lǐng)域;涉農(nóng)貸款增長(zhǎng)20.7%,顯著高於各項(xiàng)貸款平均增速；中西部地區(qū)貸款餘額增速高於東部地區(qū)4.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　報(bào)告認(rèn)為，2013年，小微業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境有望逐步改善，組織架構(gòu)將進(jìn)一步清晰化，綜合金融服務(wù)合作將走向平臺(tái)化，“大數(shù)據(jù)”與“小微貸”的結(jié)合將更為密切，逐步向金融普惠服務(wù)體系邁進(jìn)。

　　面對(duì)複雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，銀行業(yè)正在加快結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐，中間業(yè)務(wù)愈發(fā)活躍，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力逐步增強(qiáng)，電子渠道服務(wù)體系正在細(xì)化,銀行業(yè)正在尋找一條更能適合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要的發(fā)展路徑。

　　資産業(yè)務(wù)——

　　中小銀行佔(zhàn)比上升

　　銀行業(yè)資産結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，中小銀行市場(chǎng)份額繼續(xù)穩(wěn)步上升，信貸投放結(jié)構(gòu)將更趨多元化和特色化

　　報(bào)告顯示，2012年，我國(guó)銀行業(yè)積極貫徹落實(shí)宏觀調(diào)控政策，資産總額同比增長(zhǎng)19%，呈現(xiàn)出平穩(wěn)較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。銀行業(yè)資産結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，中小銀行市場(chǎng)份額繼續(xù)穩(wěn)步上升，貸款增速小幅回落，資産品質(zhì)整體穩(wěn)定的同時(shí)不良貸款略有回升。

　　對(duì)於市場(chǎng)關(guān)注的貸款利率下限放開的影響，中債資信研究員張子春認(rèn)為,從長(zhǎng)期看，貸款利率下限放開促使銀行業(yè)在貸款投向、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)管理方面變革，對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理從粗放式向集約式發(fā)展將發(fā)揮有效的引導(dǎo)作用。利率市場(chǎng)化有利於促進(jìn)銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式發(fā)生變革，保障銀行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

　　“2013年，我國(guó)擴(kuò)大內(nèi)需和城鎮(zhèn)化步伐不斷推進(jìn)，監(jiān)管要求和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)深化，不僅為我國(guó)銀行業(yè)提供了市場(chǎng)機(jī)遇和成長(zhǎng)空間，也有利於商業(yè)銀行的資産業(yè)務(wù)重新佈局。”中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)楊再平認(rèn)為，銀行業(yè)資産業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)格局將更趨優(yōu)化，信貸投放結(jié)構(gòu)更趨多元化和特色化。我國(guó)銀行業(yè)將緊隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式調(diào)整和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的步伐，重點(diǎn)加大對(duì)先進(jìn)製造業(yè)、戰(zhàn)略性新興産業(yè)、現(xiàn)代資訊技術(shù)産業(yè)和資訊消費(fèi)等領(lǐng)域，以及小微企業(yè)、“三農(nóng)”等薄弱環(huán)節(jié)的資金支援，加強(qiáng)對(duì)新型消費(fèi)品以及諸如文化、教育、旅遊、養(yǎng)老等服務(wù)消費(fèi)領(lǐng)域的信貸支援，更好地為實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)，持續(xù)加強(qiáng)審慎管理，確保資産業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。

　　負(fù)債業(yè)務(wù)——

　　進(jìn)一步向常態(tài)回歸

　　銀行業(yè)將著力夯實(shí)存款業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，尋求負(fù)債業(yè)務(wù)新型增長(zhǎng)點(diǎn)，持續(xù)推動(dòng)負(fù)債業(yè)務(wù)和服務(wù)模式創(chuàng)新

　　受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速進(jìn)一步放緩，信貸規(guī)模管控、利率市場(chǎng)化改革重啟和銀行監(jiān)管加強(qiáng)等因素影響，2012年銀行資金來源有限，議價(jià)能力下降，資金成本上升，銀行對(duì)存款的競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。

　　2012年末，中國(guó)銀行業(yè)負(fù)債總額增速為17.8%，同比略有下降，呈現(xiàn)進(jìn)一步回歸常態(tài)的趨勢(shì)。以上市銀行為例, 2012年末大型商業(yè)銀行活期存款佔(zhàn)比為50.2%,比2011年末下降1.15個(gè)百分點(diǎn)。2012年,我國(guó)針對(duì)個(gè)人發(fā)行的銀行理財(cái)産品數(shù)量達(dá)28239款,較2011年上漲25.84%,而發(fā)行規(guī)模更是達(dá)到24.71萬億元人民幣,較2011年增長(zhǎng)45.44%，發(fā)行數(shù)量和發(fā)行規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了歷史新高。

　　交通銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連平認(rèn)為，2013年，銀行負(fù)債業(yè)務(wù)規(guī)模將穩(wěn)步提升，增速繼續(xù)下降，將低於2012年水準(zhǔn)。存款“理財(cái)化”趨勢(shì)凸顯，資金流向趨於多元化；存款“定期化”趨勢(shì)進(jìn)一步增強(qiáng)，主動(dòng)負(fù)債加快增長(zhǎng)；同業(yè)負(fù)債佔(zhàn)比快速提升，負(fù)債資金來源更趨多樣化。銀行業(yè)將著力夯實(shí)存款業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，尋求負(fù)債業(yè)務(wù)新型增長(zhǎng)點(diǎn)，持續(xù)推動(dòng)負(fù)債業(yè)務(wù)和服務(wù)模式創(chuàng)新，實(shí)施差異化存款定價(jià)策略，建立客戶分層和精細(xì)化管理機(jī)制，進(jìn)一步推進(jìn)資金來源多元化，不斷優(yōu)化同業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升負(fù)債業(yè)務(wù)全面風(fēng)險(xiǎn)管理能力，重點(diǎn)防範(fàn)同業(yè)業(yè)務(wù)利率風(fēng)險(xiǎn)和交易對(duì)手集中度風(fēng)險(xiǎn)，確保同業(yè)負(fù)債穩(wěn)健發(fā)展。

　　中間業(yè)務(wù)——

　　不再單純依靠手續(xù)費(fèi)

　　理財(cái)、結(jié)算清算、銀行卡和託管業(yè)務(wù)等輕資本型中間業(yè)務(wù)越來越受到銀行的重視

　　與資産業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)相比，中間業(yè)務(wù)的情況更能説明銀行業(yè)整體結(jié)構(gòu)調(diào)整的狀態(tài)。2012年，受監(jiān)管政策和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行的影響，銀行業(yè)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入整體下滑，中間業(yè)務(wù)結(jié)束了3年來高速增長(zhǎng)的局面。

　　報(bào)告顯示，各銀行充分認(rèn)識(shí)到中間業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的緊迫性，不斷優(yōu)化中間業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，理財(cái)、結(jié)算清算、銀行卡和託管業(yè)務(wù)等輕資本型中間業(yè)務(wù)越來越受到銀行的重視。為應(yīng)對(duì)第三方支付對(duì)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)形成的擠佔(zhàn)和挑戰(zhàn)，各商業(yè)銀行加快電子化轉(zhuǎn)型步伐，建立了電子渠道服務(wù)體系，推進(jìn)電子銀行規(guī)模不斷擴(kuò)大。隨著銀行業(yè)國(guó)際化進(jìn)程加快，中間業(yè)務(wù)海外服務(wù)鏈條不斷拓展，海外收入呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，這些變化進(jìn)一步增強(qiáng)了國(guó)內(nèi)銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)發(fā)展的可持續(xù)性。

　　截至2012年底,銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)共存續(xù)理財(cái)産品32152隻,理財(cái)資金餘額為7.1萬億元,較上年增長(zhǎng)55%。普益財(cái)富研究員曾韻佼認(rèn)為，對(duì)國(guó)內(nèi)廣大的居民投資者而言，銀行理財(cái)市場(chǎng)為其提供了一個(gè)良好的投資渠道，使普通投資者在“無風(fēng)險(xiǎn)”的銀行存款與“高風(fēng)險(xiǎn)”的股票投資之間尋找到了一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)—收益程度適中的固定收益理財(cái)市場(chǎng)。巨大的市場(chǎng)需求推動(dòng)著銀行理財(cái)市場(chǎng)的迅猛發(fā)展，反過來又為我國(guó)銀行業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇，商業(yè)銀行在理財(cái)領(lǐng)域大展拳腳，各類理財(cái)産品、産品運(yùn)作模式創(chuàng)新頻出。

　　連平認(rèn)為，2013年，銀行中間業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)將進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展期，並呈現(xiàn)出以下趨勢(shì)性特點(diǎn)：中間業(yè)務(wù)總體進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期，業(yè)務(wù)基礎(chǔ)將更加紮實(shí)，業(yè)務(wù)的深度和廣度進(jìn)一步拓展；中間業(yè)務(wù)仍將是商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要抓手和推動(dòng)力，其重要性日益彰顯；與金融資産管理相關(guān)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)⑹菢I(yè)務(wù)增長(zhǎng)的熱點(diǎn)；收入增長(zhǎng)將更多地依賴科技手段來實(shí)現(xiàn)；來自於國(guó)際業(yè)務(wù)的中間業(yè)務(wù)收入將會(huì)有明顯增長(zhǎng)；受2013年宏觀調(diào)控影響，部分業(yè)務(wù)的中間業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)可能受到結(jié)構(gòu)性抑制。

　　風(fēng)險(xiǎn)管理——

　　穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)不斷加碼

　　銀行業(yè)進(jìn)一步強(qiáng)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念,持續(xù)提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力與質(zhì)效

　　報(bào)告顯示，2012年中國(guó)銀行業(yè)進(jìn)一步強(qiáng)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念,持續(xù)提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力與質(zhì)效。

　　信用風(fēng)險(xiǎn)方面，銀行業(yè)整體信用風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。但是由於經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨勢(shì)性放緩、重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患加大,導(dǎo)致某些區(qū)域性、行業(yè)性風(fēng)險(xiǎn)有所增加,信用風(fēng)險(xiǎn)管理在整體提升的基礎(chǔ)上面臨新的挑戰(zhàn)。

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方面，銀行業(yè)面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理壓力進(jìn)一步加大。

　　針對(duì)2013年6月銀行業(yè)出現(xiàn)的流動(dòng)性緊張情況，連平認(rèn)為，貨幣市場(chǎng)資金面出現(xiàn)的緊張局面是長(zhǎng)短期因素共同作用的結(jié)果,其所暴露出的銀行流動(dòng)性管理問題不容忽視,但尚不至於引發(fā)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。

　　報(bào)告顯示，2012年，商業(yè)銀行不良貸款增加呈“區(qū)域集聚、行業(yè)集群”的特點(diǎn)。從區(qū)域看，多集中于長(zhǎng)三角等民間借貸發(fā)達(dá)的地區(qū)；從行業(yè)看，尤其與鋼貿(mào)、光伏、航運(yùn)等産能過剩行業(yè)密切相關(guān)。展望2013年，房地産和平臺(tái)貸款將是決定商業(yè)銀行中長(zhǎng)期資産品質(zhì)走勢(shì)的關(guān)鍵因素，而鋼貿(mào)、光伏和航運(yùn)等行業(yè)仍可能推動(dòng)不良資産反彈，應(yīng)列為商業(yè)銀行短期風(fēng)險(xiǎn)管理的重中之重。

　　報(bào)告指出，中國(guó)銀行業(yè)必須高度警惕、嚴(yán)防佈局,全面提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力。2013年，不良貸款率可能有所反彈，但不會(huì)顯著惡化，預(yù)計(jì)全年不良貸款餘額增長(zhǎng)700億元至1000億元，不良貸款率將保持2012年末的水準(zhǔn)，全年維持“一升一平”的格局。

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