上游核心部件遭遇壟斷 國産手機“被扼咽喉”

　　2016年被稱為國産手機的逆襲之年。華為、OPPO和vivo擠進了去年全球手機銷量前5名；而在中國市場，國産手機更是佔據(jù)近九成的市場份額，達到了一個歷史新高度。但邁入2017年，國産手機紛紛漲價。究其原因，手機上游核心零部件行業(yè)“缺貨”，因為缺貨，所以紛紛漲價——螢?zāi)粷q價、晶片漲價、模組也漲價。

　　回望2003年功能手機時代崛起的那批國産手機企業(yè)，當(dāng)時幾大國産手機品牌在國內(nèi)市場的份額不斷躍升一度增加至六成，但是由於供應(yīng)鏈握在外資企業(yè)手中而迅速衰敗。十年後，國産手機品牌在智慧手機時代需慎防重蹈覆轍。

　　掌控全産業(yè)鏈有多重要？看看三星就知道

　　2016年對三星來説，是痛苦的一年。被三星寄予厚望，支援虹膜識別，雙曲面屏的高端旗艦機型Galaxy Note 7發(fā)生爆炸打亂了三星高端手機發(fā)力的計劃。不過在Note 7燃損和召回造成較大損失的情況下，三星凈利潤反而因為産業(yè)鏈大幅漲價而整體利潤猛增50%。

　　三星最新的財報顯示，其2016年營業(yè)利潤同比暴增50.19%，至9.22萬億韓元（約合79.3億美元），創(chuàng)下近三年新高。其中，三星晶片業(yè)務(wù)營業(yè)利潤高達4.95萬億韓元，同比飆升77%。而包括半導(dǎo)體、螢?zāi)辉趦?nèi)的DS（設(shè)備解決方案）業(yè)務(wù)，在整體利潤中貢獻了54.2%的份額。

　　三星在智慧手機産業(yè)鏈中佔有重要地位，幾乎壟斷整個AMOLED顯示屏市場，記憶體晶片方面，三星2016年Nand市佔37%，而DRAM市佔則高達47%。

　　據(jù)研究機構(gòu)DRAMeXchange的研究顯示，2016年第四季全球DRAM總體營收大幅增長約18.2%，其中三星成為這一次記憶體漲價的最大贏家。三星在去年四季度仍然是DRAM記憶體産業(yè)的一哥，市場佔有率高達47.5%，營收同比增長至59億美元。同時，根據(jù)知名存儲市場分析機構(gòu)TrendForce數(shù)據(jù)，2016年第四季度，移動存儲晶片市場收入總計高達55億美元，比2016年Q3增幅達20%。在記憶體行業(yè)，三星市場佔有率高達61%。

　　與其他的手機品牌不同，三星自身有著龐大的産業(yè)鏈，螢?zāi)弧⒕㈦姵亍⒂洃涹w組合，幾乎所有能想到的關(guān)鍵部件都能自給自足。三星在手機的關(guān)鍵元器件上，無論是主控晶片、AMOLED面板，還是記憶體晶片、電池都有涉足，而這些也是手機上成本最高的元器件。

　　國産手機關(guān)鍵元件控制在外企手中

　　誠然，2016年國産手機廠商取得了很大的進步，在中高端市場也有搶眼的表現(xiàn)，但必須看到國産手機更多是依賴價格優(yōu)勢、行銷策略與渠道下沉等，暫時吃掉了三四五線城市經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期和增長期的紅利。

　　由於OLED面板、存儲晶片、CMOS感覺元件等關(guān)鍵元件控制在國外企業(yè)手中，中國手機企業(yè)難以控製成本，特別是去年以來中國手機企業(yè)努力進軍中高端市場，對這些元件的高端産品需求增大，進一步抬升了價格，成本快速上升，這也是它們今年被迫漲價的因素之一。

　　去年國産手機品牌OPPO和vivo為了獲得三星的OLED屏供應(yīng)據(jù)説預(yù)付貨款的30%作為定金，至今國産手機品牌少有推出2K解析度的OLED屏手機主因就是難以獲得三星高端OLED屏的供應(yīng)，今年據(jù)説三星已包下高通高端晶片驍龍835的前期産能導(dǎo)致國産手機無法獲得這款晶片的供應(yīng)，國産手機品牌在産業(yè)鏈較弱勢的情況下眼下還難以在這方面與蘋果和三星競爭。

　　有分析認為，成本曾是國産手機挑戰(zhàn)國外巨頭的主要競爭優(yōu)勢，而在中高端市場也將成為它們的弱勢。由於全球手機企業(yè)都開始推出大容量記憶體和存儲的手機，導(dǎo)致去年的存儲晶片供應(yīng)緊張，據(jù)估算價格上漲半成。此外，面板、CMOS等元件同樣供應(yīng)緊張，在去年已大幅漲價的情況下今年還會繼續(xù)漲價。

　　國産手機對此或許已有預(yù)期。一位國産手機高層人士表示：“供應(yīng)鏈的供不應(yīng)求，應(yīng)該會持續(xù)一整年。面板和存儲晶片等産品的産能擴充都沒有那麼快，需要做好長期準備。而且，壟斷者已經(jīng)比較有默契了，所以漲價比較容易。甚至，斷供還有可能會影響産品上市時間。”

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　　中國手機 供應(yīng)鏈奮起直追

　　手機上游核心零部件為什麼會缺貨？表面上看，是由於上游廠商對下游需求的預(yù)測失準，沒料到國産手機的銷量上漲這麼猛，導(dǎo)致供不應(yīng)求。實質(zhì)上，卻是反映了上游零部件生態(tài)的集中化，因為早期的紅海廝殺已經(jīng)結(jié)束，供貨商只剩下幾家行業(yè)龍頭，産能過剩的常態(tài)結(jié)束了。手機供應(yīng)鏈核心包括了手機晶片、面板、存儲、CMOS、晶片製造等方面，目前中國大陸在手機晶片、面板方面做得比較好，存儲晶片和CMOS則控制在韓日手裏。

　　●處理器晶片

　　手機晶片方面中國與國外企業(yè)的差距最小，中國的手機晶片設(shè)計企業(yè)主要有華為海思和展訊，另一家手機企業(yè)小米最近也設(shè)計出了自己的手機處理器，當(dāng)中以華為海思的技術(shù)水準最高。華為海思去年上市的麒麟960在CPU、GPU、基帶方面與高通當(dāng)時的高端晶片驍龍821相當(dāng)，但落後於高通今年初發(fā)佈的驍龍835。

　　●面板

　　面板方面，中國大陸在産能方面已超越中國臺灣成為全球第二大面板生産國，僅落後於韓國，但是在技術(shù)水準方面落後於韓國和日本。中國的面板企業(yè)主要生産的是傳統(tǒng)的TFT-LCD面板，而這兩年OLED開始興起，各手機企業(yè)都將引入OLED面板作為自己的重要賣點，在中小尺寸OLED面板方面三星佔有超過九成的份額，今年由於三星要保證給蘋果供應(yīng)一億片OLED屏和自家手機的需求必然出現(xiàn)供應(yīng)緊張。中國的面板企業(yè)在努力推進OLED面板的産能提升，但是估計今年內(nèi)的産能也只有幾千萬片，最多佔一成左右，因此價格上漲是必然的。

　　●存儲晶片

　　存儲晶片方面三星佔有近五成的市場份額，第二大存儲晶片企業(yè)SK海力士也是韓國企業(yè)，這兩家韓國企業(yè)佔有全球存儲晶片約七成的市場份額。中國已認識到存儲晶片的重要性，紫光正大舉投資進入存儲晶片行業(yè)，華為已進入SSD控制晶片設(shè)計行業(yè)，不過現(xiàn)在才剛剛起步，投産時間還很遙遠，未能對存儲晶片供應(yīng)産生影響。

　　●CMOS感光元件

　　手機攝像頭産業(yè)，最重要的三塊，就是CMOS感測器、光學(xué)鏡頭和模組封裝。CMOS感測器，負責(zé)將光信號轉(zhuǎn)換為電信號，技術(shù)門檻最高，利潤也最豐厚。以前這塊，基本上是被日本新力、韓國三星壟斷，二者合計佔有近六成的市場份額，兩者的技術(shù)居於全球領(lǐng)先地位，中國通過收購CMOS感光元件企業(yè)OmniVision開始起步，不過由於收購和整合需要時間正導(dǎo)致OmniVision的技術(shù)進一步落後於新力和三星。