中新網(wǎng)杭州6月19日電(王逸飛)17日晚，萬科披露擬發(fā)行股份購買資産的預案。根據(jù)公告，萬科擬以發(fā)行股份的方式購買深圳市地鐵集團持有的前海國際100%股權，而若交易完成，萬科股權結構將發(fā)生極大變化，深地鐵晉陞第一大股東。

　　對此萬科方面表示，通過引入深圳地鐵集團作為戰(zhàn)略股東，萬科將深度介入“軌道+物業(yè)”的創(chuàng)新模式，極大拓展未來獲取土地儲備的渠道，加快向“城市配套服務商”轉型，推動産品和業(yè)務升級，讓全體股東都能分享地鐵經(jīng)濟紅利。

　　預案顯示，萬科擬以發(fā)行股份的方式購買深圳市地鐵集團持有的前海國際100%股權，初步交易價格為456.13億元，全部交易對價交易發(fā)行股份方式支付，初步確定對價股份的發(fā)行價格為每股15.88元，即定價基準日前60個交易日萬科股票交易均價的93.61%。據(jù)此計算，萬科將就本次交易向地鐵集團發(fā)行2,872,355,163股A股股份。

　　此次交易的標的資産為前海國際的樞紐上蓋物業(yè)項目公司，目前主要資産為待開發(fā)的前海樞紐項目地塊和安托山項目土地，均為深圳核心區(qū)域極度稀缺的大型優(yōu)質(zhì)地鐵上蓋項目，總計容建面積約181.1萬平方米。

　　其中，安托山項目是深圳第一豪宅集群區(qū)罕見的大規(guī)模地塊項目；前海樞紐項目規(guī)劃為3條地鐵線和2條城際鐵路交會，未來可通過軌道交通直達香港，定位為帶領深圳邁向世界級城市、引導區(qū)域經(jīng)濟轉型升級的世界級樞紐綜合體地標。萬科也將其稱為“深圳最好的兩塊地：前沿地標+中心區(qū)絕版豪宅”。

　　萬科董事會秘書朱旭表示，前海樞紐項目和安托山項目從地理位置、軌道交通無縫銜接，萬科和深圳地鐵集團合作的品牌價值，以及交易價格來看，未來盈利前景明確，將成為萬科重要的盈利來源。長期來看，相關資産進入公司後，將有助於提升公司資産品質(zhì)和經(jīng)營業(yè)績，為股東創(chuàng)造更高回報。

　　預案顯示，此次交易標的的交易價格、交易的定價、發(fā)行數(shù)量還需要根據(jù)標的資産的最終評估價格進行調(diào)整。交易的定價、對價股份的發(fā)行價格以及發(fā)行數(shù)量也需要經(jīng)萬科再次召開董事會審議、股東大會審議通過予以最終確定，並經(jīng)中國證監(jiān)會核準。

　　值得注意的是，17日下午，萬科召開董事會審議發(fā)行股份購買資産的預案時，3名華潤董事的意見曾與現(xiàn)場獨立董事産生較大分歧。但最後經(jīng)無關聯(lián)關係的10位董事投票，7位董事贊成，3名華潤董事表示反對，最終董事會以超過2/3的票數(shù)通過此次預案。

　　萬科表示，此次交易意義重大，不僅可直接獲得深圳核心地段的優(yōu)質(zhì)地鐵上蓋項目，通過引入深鐵作為戰(zhàn)略股東，萬科還將深度介入“軌道+物業(yè)”的創(chuàng)新模式，極大拓展未來獲取土地儲備的渠道，加快向“城市配套服務商”轉型，推動産品和業(yè)務升級，實現(xiàn)長期盈利能力的提升，讓全體股東都能分享地鐵經(jīng)濟紅利。

　　按照目前的股價方案，萬科預計將發(fā)行A股股份2,872,355,163股，在H股股本不變的情況下，交易完成後，深圳地鐵所持有的萬科A股股份將佔萬科本次交易完成後總股本的20.65%，深圳市鉅盛華股份有限公司及其一致行動人合計所持A股股份將佔上市公司本次交易完成後總股本的19.27%。

　　在萬科方面看來，深圳地鐵集團是目前內(nèi)地探索“軌道+物業(yè)”模式最成功、最市場化的軌道建設運營商，也是國內(nèi)最具跨地域擴張潛力的軌道建設運營商。選擇深鐵作為重組對象，萬科有著更加深層次的考慮。

　　萬科高級副總裁譚華傑認為，下一個十年，軌道和地産的聯(lián)繫將進一步強化。隨著大規(guī)模的軌道交通建設高峰的到來，以“軌道+物業(yè)”為代表的PPP模式將迎來前所未有的發(fā)展機遇。

　　“深圳地鐵如果成為萬科重要股東，雙方的戰(zhàn)略協(xié)同性將得到充分發(fā)揮。作為各自領域的領先企業(yè)，萬科和深鐵通過強強聯(lián)合、優(yōu)勢互補，將有望成為軌道交通PPP的建設標桿，在新一輪城市圈發(fā)展格局中搶佔先機。”譚華傑指出。

　　朱旭則指出，引入深鐵作為戰(zhàn)略股東，不僅將帶來開發(fā)模式的創(chuàng)新，同時也將加快萬科向“城市配套服務商”的轉型。

　　“萬科目前在全國有地鐵上蓋物業(yè)34個，建築面積約1,135萬平米，這些項目是萬科成長性和穩(wěn)定性最好的項目，也是萬科孵化各類新業(yè)務的重要基地。與深鐵的合作，將為萬科新業(yè)務找到最好的落地平臺，也為新業(yè)務的快速拓展提供有利保障。圍繞地鐵提供配套服務，將成為萬科最重要的發(fā)展方向。”朱旭表示。(完)