數(shù)據(jù)分析
BCG的調(diào)查顯示,85%的國內(nèi)自主品牌汽車車主在更換新車時打算更換品牌,其中僅30%計劃購買其他國內(nèi)自主品牌汽車。
自主品牌缺少個性
對絕大多數(shù)的中國汽車品牌廠商而言,開發(fā)首次買車用戶和開發(fā)升級購車用戶的工作變得同樣重要起來,而在5年前,多數(shù)汽車品牌重點要做的工作僅僅是開發(fā)首次買車用戶。
2000年至2010年這10年,是中國乘用車高速增長的十年,2009~2010年,年增長率曾高達(dá)43%,截至2009年,中國已經(jīng)超過美國成為全球最大的乘用車市場。BCG大中華區(qū)合夥人兼董事總經(jīng)理賀馬可判斷,中國乘用車市場有望持續(xù)增長,但增速將日益放緩,到2020年,年增長率預(yù)計降至約5%,年銷量預(yù)計達(dá)到3千萬輛。
儘管增速放緩,但是中産階層及富裕消費者將大幅增長。“2013年中産階層、中等富裕消費者和非常富裕消費者累計約有1.11億戶家庭,他們是有能力買車的。”賀馬可説,這一趨勢在未來將繼續(xù)增長,到2020年將翻倍至2.18億戶家庭。
“中産階層消費者的消費趨勢非常明顯。”賀馬可告訴記者,未來將有3900萬中産階層家庭新增購買汽車,其中小城市消費者帶來的機會越來越多。“對於中等富裕消費者,‘糖二代’和女性客戶變得越來越重要,而非常富裕消費者更注重高端體驗感。”
不僅是消費趨勢日益清晰化,BCG的調(diào)查還顯示,汽車在消費升級意願排名中正逐年提升,2013年已經(jīng)升至第一位。2011年,汽車與車險消費僅排在消費升級意願的第11位,而2012年則升至第四位,2013年則攀升至第一位。
一家國際知名投資公司的投資高級顧問劉元看到了這組數(shù)據(jù)認(rèn)為,汽車與車險消費還將被釋放。“在大多數(shù)消費者眼中,擁有一輛汽車是成功與身份的象徵,中國人好面子,隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷推進(jìn),新興消費者購車意願在不斷增強。而已有汽車的用戶,賣掉現(xiàn)有車提升一個檔次的意願也非常明顯。”
劉元告訴記者,這僅僅是表像方面的原因,而深層次的原因則是汽車的功能屬性在家庭中擔(dān)起了更重要的角色。以北京、上海等一線城市為例,城市人口增長,不少家庭不得不住到北京的五環(huán)以外或更遠(yuǎn)的地方,但工作地點則在市中心,私家車成為不少遠(yuǎn)離市中心家庭的通勤工具;而居住在城裏的家庭則飽受交通擁堵和空氣污染之困,利用週末、假期等自駕到周邊景點旅遊的人多起來。
此外放開單獨二胎,家庭成員的人數(shù)正在增加,家庭購買第二輛汽車或購買空間更大的汽車的意願也愈加強烈。顯然,汽車的剛性需求催升了消費者的汽車消費升級計劃。
消費升級意願明顯
車企品牌爭奪消費者的戰(zhàn)爭愈演愈烈!
近日,波士頓諮詢公司(以下簡稱BCG)發(fā)佈了最新一期的中國消費者洞察智庫,結(jié)果顯示,至少有四分之三的中國車主計劃在購買下一輛汽車時更換品牌,這些車主所保有的汽車總數(shù)高達(dá)9千多萬輛,中國汽車界的“品牌大遷徙”浪潮正來襲。
在這波品牌大遷徙的浪潮中,對已經(jīng)連續(xù)12個月市場份額下滑的中國自主品牌而言,有著一則更壞的消息:中國自主品牌車主的品牌忠誠度僅為17%,而合資品牌車主的忠誠度為29%,豪華車主的忠誠度為43%。
BCG的調(diào)查稱,在價位較低的國內(nèi)自主品牌汽車市場中,近85%的車主表示打算在購買下一輛汽車時更換品牌,這其中只有大約30%的車主表示計劃購買其他國內(nèi)自主品牌産品。産品品質(zhì)和性能是車主更換品牌的主要理由。
BCG的調(diào)查顯示,中國車主對更換品牌的迫切程度遠(yuǎn)高於發(fā)達(dá)市場的車主,相對而言品牌忠誠度不高。而另一家諮詢公司埃森哲的最新調(diào)研結(jié)果亦顯示,近七成(69%)中國城市消費者在購買行為中願意嘗試不同品牌。
儘管諸多車主正打算拋棄自主品牌汽車,但是BCG大中華區(qū)諮詢合夥人兼董事總經(jīng)理金偉棟告訴《中國經(jīng)營報》記者,消費者願意嘗試新品牌,而中國自主品牌在滿足消費者個性需求中,依然有很多機會,但是自主品牌汽車與合資品牌汽車各分中國車市半壁江山,“上位”尚需時間。
消費者對汽車消費的剛性需求讓諸多的中國汽車企業(yè)看到了機會,但是對自主品牌而言,消費升級可能意味著將遭遇更多消費者的流失。
8萬元左右的基本款經(jīng)濟(jì)型汽車市場,自主品牌佔了重要的主導(dǎo)地位。2013年,國內(nèi)自主品牌售出了約940萬輛汽車,佔中國整個乘用車44%左右的市場份額。目前在中國上路的國內(nèi)自主品牌汽車約有5600萬輛,金偉棟表示,以這一數(shù)據(jù)計算,按照計劃更換品牌或升級消費的現(xiàn)有車主比例計算,將有近5000萬輛國內(nèi)自主品牌汽車可能會遭遇“品牌流失”。
相比于合資品牌與進(jìn)口豪華車品牌,自主品牌的車主們品牌忠誠度最低,“發(fā)動機性能、車輛操控性和品質(zhì)這三點是品牌更換者認(rèn)為他們在擁有車輛時沒有得到滿足的需求。”賀馬可分析認(rèn)為,“在功能因素方面,自主品牌車主更加關(guān)注性價比和燃油經(jīng)濟(jì)性,情感因素方面則更加注重家庭、環(huán)保和低調(diào)。”
儘管有相當(dāng)一部分自主品牌車主要拋棄自主品牌汽車,但是賀馬可認(rèn)為,國內(nèi)自主品牌車主普遍對現(xiàn)有車輛的乘坐舒適度、空間、內(nèi)飾設(shè)計及可靠性表示滿意,認(rèn)為性價比更高。“中國的汽車設(shè)計者更懂得中國消費者的需求,這需要自主品牌繼續(xù)堅持下去。”
事實上,不僅是在汽車領(lǐng)域,服裝、食品、3C産品以及奢侈品,中國的消費者似乎都有種“崇洋媚外”的心態(tài),洋品牌的處境似乎總好過自主品牌。財富品質(zhì)研究院院長周婷認(rèn)為,消費者的不成熟、不自信是重要的原因之一,而隨著消費者的不斷成熟,他們會更加清晰地知道什麼産品對自己而言是最好的,而優(yōu)秀的中國品牌將有更多的機會,因為他們會比洋品牌更加接地氣,更了解中國消費者的需求。
金偉棟坦陳,目前中國的自主品牌汽車與一些10萬元左右的合資品牌汽車在性能、品質(zhì)、操作性等方面不相上下,且更具性價比優(yōu)勢,但是被消費者“拋棄”的原因除了“面子”問題外,自主品牌一直缺乏“個性化”的品牌打造。
他向記者舉例,説起奧迪、寶馬、賓士,以及豐田、路虎這些國外的汽車品牌,愛車的消費者們都能如數(shù)家珍般地説出每款車的“個性”,但是回到自主品牌裏,除了低價,消費者似乎根本不清楚奇瑞和長安各自的特色是什麼。“不僅如此,消費者對於品牌的意願與整車廠推廣行銷的關(guān)鍵點也有很大的不一致。”
的確,過去一年,中國的自主品牌汽車遭遇了暫時的困難,市場份額不斷下滑,而幾乎所有的自主品牌車企都看到了SUV、MPV這些多功能乘用車市場的放量需求,大量車型投放到該領(lǐng)域,競爭日益白熱化。“自主品牌的SUV産品,個性化差異並不大,車企們借著諸多新車型的上市暗暗打起了價格戰(zhàn),而忽視了全方位的消費體驗。”劉元説。
問診現(xiàn)階段自主品牌遇到的問題,金偉棟認(rèn)為,自主品牌想與國外品牌比肩,“上位”尚需時日,而眼下對自主品牌而言,找到各自品牌的個性,借助立體的行銷方式向消費者傳達(dá),建立消費信心,同時在拓展線下渠道時,強化服務(wù),讓消費者感到“尊貴感”是自主品牌車企亟待變革的。(記者 朱耘)
[責(zé)任編輯: 林天泉]
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