5月23日淩晨消息,京東昨晚在納斯達克正式掛牌上市,股票代碼為“JD”,開盤報價為21.75美元,較發(fā)行價19美元上漲14.47%,市值達到近300億美元。截至收盤,報20.9美元,較發(fā)行價價漲10%。
京東盤中一度突破22.69美元,市值一度超過300億美元。
在IPO之前,京東創(chuàng)始人劉強東持有京東18.8%的股份,為第一大股東;老虎環(huán)球基金持有18.1%,排名第二;騰訊持有14.3%的股份,為第三大股東。在IPO之後,劉強東持有京東20.5%的股份,全部為B類股,根據(jù)京東AB股投票權(quán)1比20的設置,劉強東將擁有京東83.7%的投票權(quán)。
按此計算,劉強東的身價將超過60億美元。
據(jù)路透社報道,京東向美國證券監(jiān)管機構(gòu)提交的IPO招股説明書顯示,該公司在準備IPO期間向CEO劉強東發(fā)放了價值5.91億美元的一次性股票獎勵,若按IPO價格每股19美元計算價值8.91億美元,相當於京東IPO籌資總額的近一半。
京東在招股説明書中表示,給予劉強東這筆股票獎勵是“考慮到他過去和未來的服務,”並且稱“股票薪酬對於我們吸引並留住關(guān)鍵人才和員工的能力具有重要意義。”
據(jù)CNBC網(wǎng)站報道,有知情人士透露,京東美國上市交易已獲得了15倍的約超額認購倍數(shù)。此前據(jù)招股書顯示,京東IPO將發(fā)行9369萬股ADS和1405萬股超額配售權(quán),若算上超額配售,京東最高可融資19.39億美元。
京東於今年除夕夜提交SEC文件,交易代碼為“JD”,發(fā)行價區(qū)間為16-18美元,最多募資17億美元。今日京東並最終敲定發(fā)行價為19美元,高於發(fā)行價區(qū)間,以此價格計算,京東估值達到250億美元以上。
美銀美林此次擔任京東IPO交易的主承銷商,瑞士銀行和其他九家投行擔任副承銷商。美銀美林和瑞士銀行擔任本次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人和聯(lián)席牽頭賬簿管理人。Allen &Company LLC、巴克萊銀行、華興資本和Jefferies擔任聯(lián)席賬簿管理人。Oppenheimer &Co, Piper Jaffray,SunTrust Robinson Humphrey與Cowen and Company擔任副承銷商。
京東3月中旬公佈的財報顯示,2013年京東實現(xiàn)營收693.4億元人民幣(約合114.54億美元),同比增長67.6%;凈虧損為4990萬元人民幣(約合803萬美元),上年同期為凈虧損17.29億元。
但去年前三季度,京東獲得營收492.16億元,首次實現(xiàn)盈利,凈利潤6000萬元。截至2013年9月30日,京東共有3580萬活躍用戶,快遞員1.8萬名,在34個城市設有倉儲中心,在460個城市有1453個快遞站,訂單總量達到2.117億。
[責任編輯: 林天泉]
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