七星電子(002371,前收盤價19.28元)12月26日發(fā)佈重大資産重組方案,公司擬以發(fā)行股份的方式購買北方微電子100%股權(quán),作價9.3億元,同時募集配套資金9.3億元。公司股票暫不復牌。

　　9.3億收購北方微電子

　　公告顯示,七星電子擬以17.49元/股的價格向北京電控、七星集團、圓合公司和微電子所發(fā)行5322萬股購買其合計持有的北方微電子100%股權(quán),交易總作價9.3億元。交易完成後,北方微電子將成為七星電子的全資子公司。同時,七星電子擬通過向國家整合電路基金、京國瑞基金和芯動能基金非公開發(fā)行股份募集配套資金9.3億元,用於北方微電子“微電子裝備擴産項目”建設(shè)並補充上市公司流動資金。

　　在本次重組前,七星集團直接持有上市公司50.12%的股份,為上市公司的控股股東;北京電控持有七星集團53.35%的股權(quán),為上市公司實際控制人;圓合公司也為上市公司的關(guān)聯(lián)方;本次重組完成後,七星集團仍為公司的控股股東,北京電控直接持有上市公司9.28%的股份,通過七星集團間接持有上市公司38.85%的股份,合計持有上市公司48.13%的股份,仍為上市公司實際控制人。此次重組不會導致實際控制人變更。

　　收購形成業(yè)務(wù)互補

　　本次重組前,上市公司主要從事基礎(chǔ)電子産品的研發(fā)、生産、銷售和技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù),主要産品為大型積體電路製造設(shè)備和電子元器件。

　　標的公司北方微電子以高端整合電路裝備為主業(yè),重點發(fā)展刻蝕機、PVD和CVD三大類整合電路設(shè)備;設(shè)備市場應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋整合電路製造、先進封裝、半導體照明(LED)、微機電系統(tǒng)(MEMS)、功率半導體、光通訊、化合物半導體等應(yīng)用領(lǐng)域。因此,七星電子注入北方微電子資産後在整合電路設(shè)備業(yè)務(wù)方面形成良好的互補。同時北方微電子以七星電子為平臺整合整合電路設(shè)備研發(fā)與生産業(yè)務(wù)。

　　財務(wù)數(shù)據(jù)方面,2012年至2014年,七星電子分別實現(xiàn)營業(yè)收入10.1億元、8.6億元和9.6億元;實現(xiàn)凈利潤1.6億元、1.3億元和7352萬元。2013年以來,受多方面因素影響,公司經(jīng)營業(yè)績整體上呈現(xiàn)下滑趨勢。

　　數(shù)據(jù)顯示,北方微電子目前的客戶集中度較高。2013～2014年度及2015年1～11月,北方微電子對前五大客戶銷售收入佔同期主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為58.18%、50.08%和35.29%。截至今年11月30日,標的公司審計賬面價值3.13億元,預估值9.3億元,預估增值為6.18億元,增值幅度達197.60%。

　　七星電子錶示,北方微電子的高端整合電路設(shè)備業(yè)務(wù)及相關(guān)資産將進入上市公司,上市公司的收入規(guī)模和盈利能力將得以顯著提升,有利於增強上市公司持續(xù)盈利能力和抗風險能力,符合上市公司股東的利益,同時,此次重組還豐富了公司大型積體電路設(shè)備的産品種類,拓展了設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域,提高了上市公司整體的研發(fā)與生産能力,有利於突出公司主營業(yè)務(wù)優(yōu)勢。(每經(jīng)實習記者 霍雨佳)