正泰電器 11月9日晚間發(fā)佈重組預(yù)案,公司擬以24.57元/股非公開發(fā)行合計38258.03萬股,作價94億元收購控股股東正泰集團(tuán)等持有的正泰 新能源 開發(fā)100%的直接和間接權(quán)益;同時擬非公開發(fā)行募集配套資金不超過45億元,擬投入國內(nèi)外光伏電站項目、國內(nèi)居民分佈式光伏電站項目及智慧製造應(yīng)用項目。由於交易所將對相關(guān)文件進(jìn)行審核,公司股票將繼續(xù)停牌。

　　公告顯示,正泰新能源開發(fā)的主營業(yè)務(wù)為光伏電站的開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營、EPC工程總包及太陽能電池組件的生産及銷售,其主營業(yè)務(wù)涵蓋光伏發(fā)電産業(yè)的中下游産業(yè)鏈。截至目前,正泰新能源開發(fā)及其下屬控股子公司已建成並網(wǎng)電站1133MW,參股公司已建成並網(wǎng)電站313MW,在建及擬建電站超過1GW,已簽署戰(zhàn)略協(xié)議的規(guī)劃電站項目超過4GW。同時正泰新能源開發(fā)擁有700MW的太陽能電池片産能、1300MW的太陽能組件産能。

　　根據(jù)方案,重組交易對方承諾,在此次交易標(biāo)的資産的評估工作完成後,將與公司簽署盈利補(bǔ)償協(xié)議,在協(xié)議中所承諾的2016年、2017年及2018年凈利潤數(shù)值將分別不低於7億元、7.5億元和8億元。

　　正泰電器表示,此次交易完成後,正泰新能源開發(fā)將成為公司全資子公司,公司除原有低壓電器及相關(guān)産品業(yè)務(wù)外,將新增光伏産業(yè)業(yè)務(wù),公司將成為控股股東正泰集團(tuán)從事光伏産業(yè)的唯一平臺。同時公司通過此次重組獲注光伏發(fā)電業(yè)務(wù)及資産後,將完善電力産業(yè)鏈各個環(huán)節(jié),從單一的裝備製造企業(yè)升級為集運(yùn)營、管理、製造為一體的綜合型電力企業(yè),打造成為全球領(lǐng)先的 智慧能源 開發(fā)與運(yùn)營商。