王健林與馬雲(yún)。圖片來源：網(wǎng)路

　　萬達商業(yè)目前擬定於12月5日啟動全球路演，12月19日正式在港交所掛牌上市，首次的募資規(guī)模或過百億美元。

　　錯過了阿里巴巴的港交所終於將在年底迎來一個巨無霸的IPO。剛剛被馬雲(yún)擠下首富位置的王健林名下大連萬達商業(yè)地産股份有限公司”(下稱“萬達商業(yè)”)赴港上市計劃預(yù)計將在年內(nèi)達成。預(yù)計募資額超過100億美元，上市後，王健林將重返中國首富。

　　記者獨家獲悉，萬達商業(yè)已經(jīng)初步確定上市時間表。根據(jù)時間表，萬達商業(yè)擬定於12月5日啟動全球路演，12月19日正式在港交所掛牌。萬達商業(yè)9月16首次提交的招股書中並沒有提及籌資規(guī)模，據(jù)記者了解的資訊顯示，萬達商業(yè)首次的募資規(guī)模遠超于彭博此前估計的50—60億美元，預(yù)計將會超過100億美元。根據(jù)港交所規(guī)定，在香港主機板上市的公司，最低公眾持股量為25%，如發(fā)行人市場超過40億港元，則最低可降低為10%。如果按照公眾持股10%計算，則其市值預(yù)計將超過1000億美元。

　　根據(jù)招股書，大連合興投資有限公司直接持有萬達集團99.76%的全部已發(fā)行股本，而王健林持有大連合興98%的股權(quán)，剩餘的2%由王思聰持有。此外，王健林直接持有萬達集團0.24%的股權(quán)。這意味著，王健林以及王思聰擁有萬達集團100%股權(quán)。

　　萬達商業(yè)的股權(quán)架構(gòu)圖如下：

　　此前有消息稱萬達將在11月正式掛牌港交所，但至今仍無動靜。知情人士透露稱，上市日期延後的其中之一原因是受到滬港通的影響，此前券商在預(yù)測內(nèi)地的滬港通是否可以購買萬達商業(yè)的股票。

　　根據(jù)萬達商業(yè)首次提交的招股説明書，萬達將三大商業(yè)地産板塊全部納入上市公司，分別包括：長期投資的物業(yè)開發(fā)租賃業(yè)務(wù)；開發(fā)和銷售物業(yè)，以及開發(fā)和酒店經(jīng)營業(yè)務(wù)。這次上市集資的90%將用於建設(shè)10個物業(yè)開發(fā)項目，包括廣元萬達廣場、哈爾濱哈南萬達廣場等項目。

　　根據(jù)萬達商業(yè)提供的數(shù)據(jù)，去年，該公司總收入為867.74億元人民幣，凈利潤248.82億元。截至6月30日，萬達商業(yè)地産已開業(yè)的購物中心中，可租面積約為809萬平方米，出租率為97.8%；開發(fā)萬達廣場的平均土地收購成本為每平方米1012元。

　　萬達的商業(yè)和住宅物業(yè)銷售額從2011年的902億元人民幣，上漲至2013年的1264億元人民幣，但今年上半年，萬達總計銷售額為567億元人民幣，不及2013年全年銷售額的一半。

　　而萬達商業(yè)地産今年上半年的凈利潤為49億元人民幣，遠低於2013年同期的101億元人民幣。招股書預(yù)計，萬達商業(yè)2014年全年純利不少於約132億元人民幣。

　　萬達商業(yè)地産在招股書中稱，其目標是成為全球持有面積最大的商業(yè)地産公司。預(yù)計在2015年底前擁有總建築面積約2500萬平方米的已完工物業(yè)資産。