紐約證券交易所官方網(wǎng)站最新披露的資訊顯示,阿里巴巴(滾動資訊)將於美國時間9月19日在紐交所正式掛牌交易。如不出意外,阿里巴巴將成為美國史上融資額最大的IPO。
從美國時間本月8日開始在紐約啟動路演,到9月19日在紐交所正式掛牌,目前,阿里巴巴全球路演進(jìn)程過半,投資者的熱捧讓阿里巴巴的募資之路異常順利。甚至有消息稱,由於投資者認(rèn)購充足,阿里巴巴或?qū)⑻崆敖Y(jié)束認(rèn)購。
根據(jù)招股書,阿里巴巴股票發(fā)行價在60美元至66美元之間,將發(fā)行3.2億股。以此測算,阿里巴巴IPO融資額為192億—211.2億美元。如果算上最高15%的超額配售計劃,阿里巴巴最高融資規(guī)模將達(dá)243億美元。
這意味著阿里巴巴有望創(chuàng)下美股最高融資紀(jì)錄。此前美股最大規(guī)模IPO為維薩(VISA),在2008年3月創(chuàng)下的募資額約為179億美元。
實際上,雖然還沒有上市,美國股票市場就已表現(xiàn)出對阿里巴巴的高度熱情。本週,擁有阿里巴巴股權(quán)的雅虎和日本軟銀股價表現(xiàn)強(qiáng)勁。雅虎股價12日上漲4%至42.88美元,創(chuàng)2006年1月10日以來的新高,本週累計漲幅達(dá)到8%。日本軟銀作為阿里巴巴最大的股東,本週漲幅高達(dá)12%。
華鑫證券投資總監(jiān)仇彥英認(rèn)為,作為中國新興網(wǎng)際網(wǎng)路業(yè)態(tài)的代表,阿里巴巴赴美上市受到熱捧並不意外。不過,此項IPO帶給人們的反思意義遠(yuǎn)大於企業(yè)上市本身。由於A股市場的種種限制,近年來,多家國內(nèi)網(wǎng)際網(wǎng)路高科技類企業(yè)被迫海外上市。如今阿里巴巴遠(yuǎn)走美國更把國內(nèi)市場弊端暴露無遺,值得深入探究。
來自中金公司的數(shù)據(jù)顯示,目前在美國上市的中資概念股共計186隻,64%在納斯達(dá)克市場。自2000年門戶網(wǎng)站新浪登陸美股市場至今,中金公司分析師劉剛將中概股赴美上市的發(fā)展歷程概括為三個階段,從迅猛發(fā)展受到瘋狂追捧,到醜聞頻發(fā)出現(xiàn)信任危機(jī),再到逐漸恢複元氣,迎來京東和阿裏上市。記者趙曉輝、王原
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