每經(jīng)記者 趙陽戈

　　2013年，IT領(lǐng)域有兩大熱門關(guān)鍵詞：一為“斯諾登”，二為“雲(yún)計算”。斯諾登事件發(fā)生後，各國對資訊安全問題高度關(guān)注。2014年2月，我國首次成立中央網(wǎng)路安全和資訊化領(lǐng)導(dǎo)小組，將資訊安全上升到國家戰(zhàn)略高度。而在雲(yún)計算方面，近日，工信部針對雲(yún)計算的“十三五”規(guī)劃已經(jīng)啟動。與此同時，國家發(fā)改委、財政部、工信部等表示，將專項重點支援公共雲(yún)計算服務(wù)平臺建設(shè)、基於雲(yún)計算平臺的大數(shù)據(jù)服務(wù)、雲(yún)計算和大數(shù)據(jù)解決方案及推廣項目3個領(lǐng)域。

　　資訊安全、雲(yún)計算領(lǐng)域的市場前景如何？A股上市公司中有哪些值得挖掘的相關(guān)概念股？《每日經(jīng)濟新聞》記者對此進行了梳理。

　　2013年6月，“斯諾登事件”發(fā)生後，引起各國對資訊安全問題的關(guān)注。在此背景下，此前由工信部提出的 “去IOE”再次成為熱點。2014年2月，我國首次成立中央網(wǎng)路安全和資訊化領(lǐng)導(dǎo)小組，並由國家最高領(lǐng)導(dǎo)人習(xí)近平擔(dān)任組長，一舉將資訊安全上升到國家戰(zhàn)略高度。而作為資訊安全領(lǐng)域的重要一環(huán)，資訊安全産品被工信部作為軟體類別單獨列出，體現(xiàn)了國家的高度重視。

　　事實上，在很多投資者的自選股中，都躺著幾隻資訊安全板塊的標(biāo)的。那麼，資訊安全板塊投資前景如何，又有哪些潛力公司值得關(guān)注？

　　國內(nèi)企業(yè)市場份額上升/

　　中央政府採購網(wǎng)公佈的2014年入圍中央政府採購、並順利通過二審評審進入最終採購的安全産品名單顯示，在新的殺毒軟體類産品採購名單中，只剩冠群金辰、江民科技、瑞星、趨勢科技、金山等6家企業(yè)；在其他安全類産品中，除入侵檢測及漏洞掃描産品出現(xiàn)了IBM的身影之外，名額全部被國産廠商拿下。

　　據(jù)東北證券研究，目前在資訊安全市場，産品採購逐步集中于技術(shù)和品牌領(lǐng)先的廠商。從行業(yè)領(lǐng)域看，在政府、能源等政策壁壘較高的領(lǐng)域，國內(nèi)資訊安全廠商競爭優(yōu)勢明顯；在金融、電信運營商、網(wǎng)際網(wǎng)路等開放度較高的領(lǐng)域，則形成國內(nèi)外廠商共同競爭的格局。

　　根據(jù)IDC(網(wǎng)際網(wǎng)路數(shù)據(jù)中心)的統(tǒng)計，2007年到2011年，國內(nèi)資訊安全前十大廠商中，本土廠商的份額從49%提升到63%。其中，新興廠商發(fā)展較快，如華三通信的市場份額上升了約9個百分點；啟明星辰(002439，SZ)、綠盟科技(300369，SZ)市場份額也均有明顯提升。

　　基於2013下半年以來資訊安全事故頻率上升的趨勢，和資訊安全上升為國家戰(zhàn)略的背景，平安證券上調(diào)了IDC在2013年對於國內(nèi)資訊安全産品和資訊安全服務(wù)市場的預(yù)測數(shù)據(jù)，排除國外廠商的市場份額，平安證券認為未來3年國産資訊安全産品市場規(guī)模年複合增長率將達到23.3%。

　　與此同時，《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，行業(yè)的並購整合也在不斷上演。給人印象深刻的如國內(nèi)專業(yè)資訊安全廠商啟明星辰，其在2011年收購網(wǎng)禦星雲(yún)，收購?fù)瓿舍幔瑔⒚餍浅皆赨TM(安全網(wǎng)關(guān))市場佔有率超過20%，這一收購奠定了公司在資訊安全市場龍頭的地位。

　　而就在今年，啟明星辰再度出手，公司表示全資子公司擬以自有資金分階段收購北京書生電子技術(shù)有限公司(以下簡稱書生電子)100%股權(quán)，雙方已于6月17日簽署了《合作備忘錄》。據(jù)了解，書生電子主營數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域，在安全文檔軟體方面有多項國際領(lǐng)先的技術(shù)及專利，在該市場領(lǐng)域處於領(lǐng)先位置，客戶群遍及政府、金融、大企業(yè)等，擁有國家有關(guān)部門頒發(fā)的涉密和商密資質(zhì)。

　　資料顯示，截至2014年5月末，書生電子合併報表總資産8028萬元，凈資産2945萬元。2013年度和2014年1~5月，書生電子分別實現(xiàn)營業(yè)收入5359萬元、2178萬元，凈利潤分別為1660萬元、651萬元。

　　平安證券認為，資訊安全行業(yè)專業(yè)性強，不同領(lǐng)域技術(shù)差異大。因此，沒有任何一家企業(yè)能掌握整個領(lǐng)域的所有技術(shù)，市場分散度較高，而隨著以綠盟科技為代表的資訊安全專業(yè)廠商與資本層面的合作更為緊密，橫向整合將成為行業(yè)的未來趨勢。

　　企業(yè)級安全市場快速增長/

　　除了傳統(tǒng)概念上的資訊安全産品市場，企業(yè)級安全市場也越來越受到重視。

　　平安證券表示，過去10年，資訊安全並不為客戶所重視，整體市場規(guī)模增長較慢。尤其是在企業(yè)級市場，資訊安全並非企業(yè)IT投入的優(yōu)先選擇。與此同時，金山等個人安全廠商以“免費化”為商業(yè)模式，憑藉極致的網(wǎng)際網(wǎng)路精神成功挑戰(zhàn)了江民、瑞星等老牌安全廠商，個人安全市場“免費化”已成定局。但隨著攜程、京東商城、如家等企業(yè)核心數(shù)據(jù)洩露、安全漏洞被曝光等事件頻頻發(fā)生，引領(lǐng)這場行業(yè)變革的將是中國的企業(yè)級資訊安全市場，資訊安全市場將經(jīng)歷一個從2C(面向個人)到2B(面向企業(yè))的過程，“企業(yè)級安全市場拐點已經(jīng)出現(xiàn)”。

　　據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者了解，傳統(tǒng)資訊安全廠商金山、瑞星等公司都已涉足企業(yè)級安全市場；聯(lián)想等IT巨頭已經(jīng)展開了自己的企業(yè)級安全業(yè)務(wù)；網(wǎng)秦、趨勢科技等公司也在2013年先後推出了各自的企業(yè)級安全産品。根據(jù)普華永道的統(tǒng)計，多數(shù)企業(yè)表示將採取積極主動措施，提升IT安全投入比例。數(shù)據(jù)顯示，今年企業(yè)資訊安全平均預(yù)算2666萬元，較去年上漲了51%。

　　另據(jù)多家第三方機構(gòu)預(yù)測，2013年國內(nèi)金融行業(yè)資訊安全市場規(guī)模將達到30億元左右，整個企業(yè)級資訊安全市場規(guī)模將達到160億元左右，到2015年國內(nèi)企業(yè)級安全市場規(guī)模將突破300億元大關(guān)。

　　按照平安證券的説法，個人安全廠商普遍通過“流量變現(xiàn)”實現(xiàn)盈利，但技術(shù)低門檻與産品同質(zhì)化決定了個人安全市場難以誕生中國資訊安全巨頭。

　　Gartner公司報告顯示，技術(shù)仍是決定企業(yè)級安全廠商競爭地位的首要因素。高門檻和專業(yè)化決定企業(yè)級不可能重現(xiàn)個人安全市場那樣的免費化趨勢。在IT國産化和IT安全投入佔比不斷增加的背景下，企業(yè)級安全市場將大有可為，中國未來的資訊安全巨頭將出現(xiàn)在企業(yè)級市場。

　　安全産品背後的不安全因子/

　　不過，在資訊安全産品領(lǐng)域，安全産品本身也會存在一些技術(shù)上的短板和漏洞，這已引起業(yè)內(nèi)人士高度關(guān)注。

　　據(jù)海比研究的報告顯示，從天融信、啟明星辰等企業(yè)的發(fā)展來看，目前國産安全産品已能替代國外企業(yè)的安全産品。但是，國內(nèi)廠商的産品都是基於開源的Linux系統(tǒng)開發(fā)。

　　成都軟體行業(yè)協(xié)會副秘書長李戈對《每日經(jīng)濟新聞》記者介紹稱，開源也是有一定限制的，核心部分是封閉的，而在封閉的核心部分，無法知道當(dāng)中是否有後門之類的設(shè)置。比如説安卓就是基於Linux開發(fā)，只要使用Linux，就必須延續(xù)它的遊戲規(guī)則，Linux在最底層封閉，安卓就在下面2、3層封閉，以杜絕安卓系統(tǒng)自身面臨的安全隱患。而這樣一來，在安卓系統(tǒng)封閉的部分，可能會存在對用戶資訊安全的威脅。