啤酒産量10年首降 五大巨頭也快“喝”不下去了

　　五大巨頭已佔(zhàn)近8成市場(chǎng)份額，並購(gòu)、擴(kuò)産等方式難再續(xù)，需佈局中高端以提高盈利能力

　　10多年來(lái)，中國(guó)啤酒産量首次出現(xiàn)下滑。

　　最新公佈的行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2014年1~12月，中國(guó)啤酒行業(yè)累計(jì)産量4921.85萬(wàn)千升，同比下降0.96%。其中，2014年下半年，連續(xù)6月單月産量同比持續(xù)下滑。對(duì)此，業(yè)內(nèi)認(rèn)為是由於 “天氣比較異常”、“消費(fèi)環(huán)境不景氣”。

　　昨日(1月27日)，一家知名啤酒公司的高管也向 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，“消費(fèi)環(huán)境變化主要是‘三公消費(fèi)’被限制帶來(lái)的連帶效應(yīng)，同時(shí)還由於食品安全要求提高讓原本粗放型市場(chǎng)品質(zhì)提升，以及進(jìn)口大麥價(jià)格上漲等帶來(lái)的成本上升，從而控制産量。”

　　産量雖下滑，但行業(yè)集中度越來(lái)越高。有數(shù)據(jù)顯示，2014年前三季度，行業(yè)TOP4佔(zhàn)比達(dá)70%。上述高管分析，TOP5市場(chǎng)佔(zhàn)比已近八成，也是“趨近臨界點(diǎn)”，因?yàn)榭窟^(guò)去並購(gòu)、擴(kuò)産的方式已難再續(xù)，而靠“練內(nèi)功”。

　　2014年産量同比下降0.96%/

　　2014年12月，國(guó)內(nèi)啤酒産量未能擺脫下滑的頹勢(shì)。

　　日前，中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)啤酒專業(yè)委員會(huì)主辦的中國(guó)啤酒網(wǎng)發(fā)佈的數(shù)據(jù)顯示，2014年12月，中國(guó)啤酒行業(yè)産量242.1萬(wàn)千升，同比下降17.18%。這也是從7月以來(lái)，連續(xù)6月啤酒産量出現(xiàn)同比下滑。由此，國(guó)內(nèi)啤酒産量10多年來(lái)首次出現(xiàn)下滑。該網(wǎng)站同日發(fā)佈的數(shù)據(jù)還顯示，2014年1~12月，中國(guó)啤酒行業(yè)累計(jì)産量4921.85萬(wàn)千升，同比下降0.96%。

　　《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理髮現(xiàn)，自2005年以來(lái)，國(guó)內(nèi)啤酒産量增速最低為2012年，同比增長(zhǎng)0.06%，最高為2006年，增速為14.79%，2013年，國(guó)內(nèi)啤酒産量完成5061.5萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)4.6%。

　　天氣異常、消費(fèi)環(huán)境變化，是2014年啤酒産量下滑的主要原因。燕京啤酒(8.52, 0.17, 2.04%)(000729，SZ)2014年底曾在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示，對(duì)於行業(yè)來(lái)講，2014年啤酒産量下降的原因：一是天氣比較異常；二是受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，全國(guó)消費(fèi)不景氣，特別是沿海地區(qū)。

　　實(shí)際上，國(guó)內(nèi)啤酒産銷量十分趨近，終端消費(fèi)直接影響啤酒産量。“啤酒銷售主要靠三個(gè)渠道支撐，除了餐飲和夜場(chǎng)娛樂(lè)，還包括終端賣場(chǎng)。”長(zhǎng)期研究國(guó)內(nèi)食品産業(yè)的精準(zhǔn)行銷專家朱丹蓬向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者指出，2014年，因餐飲、夜場(chǎng)等渠道消費(fèi)下滑，導(dǎo)致啤酒産量輕微下滑，下滑主要因消費(fèi)環(huán)境變化的影響，天氣等因素的影響相對(duì)有限。

　　産銷量下降，是否還因國(guó)內(nèi)每人平均消費(fèi)量已逐漸趨於飽和的原因呢？

　　“目前我國(guó)每人平均啤酒消費(fèi)量達(dá)34.2升/年，已經(jīng)略高於世界平均水準(zhǔn)約33升/年，國(guó)內(nèi)啤酒消費(fèi)量正趨於飽和。”中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)啤酒分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)何勇去年也曾對(duì)外表示。

　　朱丹蓬則分析，未來(lái)10年國(guó)內(nèi)啤酒每人平均消費(fèi)量 “不會(huì)有太大變化，因?yàn)槿丝诶淆g化抵消新增消費(fèi)量等，它已達(dá)到消費(fèi)量階段性的峰值，5年內(nèi)變化不大。”

　　“每人平均消費(fèi)量增長(zhǎng)空間相對(duì)比較慢。”雖認(rèn)同增長(zhǎng)偏慢，但前述啤酒公司高管認(rèn)為國(guó)內(nèi)消費(fèi)量還有較大空間，因?yàn)榫嚯x發(fā)達(dá)國(guó)家水準(zhǔn)還有很大差距。

　　行業(yè)集中度越來(lái)越高/

　　近年來(lái)，伴隨啤酒行業(yè)增速的提升，與幾大酒業(yè)巨頭通過(guò)並購(gòu)、擴(kuò)産等實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)集中度提高不無(wú)關(guān)聯(lián)。如今，行業(yè)增速放緩，也與啤酒巨頭們這一增長(zhǎng)模式難再繼息息相關(guān)。

　　前述高管向 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，此前，幾大酒業(yè)巨頭主要通過(guò)並購(gòu)、擴(kuò)産來(lái)增長(zhǎng)産量搶佔(zhàn)市場(chǎng)，未來(lái)，這一模式難再延續(xù)，主要因適合收購(gòu)的目標(biāo)已不多。因此，在他看來(lái)，“國(guó)內(nèi)5大巨頭的行業(yè)集中度，也將趨近臨界點(diǎn)。”

　　據(jù)悉，2013年，華潤(rùn)雪花、青島啤酒、百威英博、燕京啤酒和嘉士伯等5大啤酒集團(tuán)佔(zhàn)全國(guó)總産量的75%。至於幾大酒企的銷量，華潤(rùn)雪花仍然一馬當(dāng)先。數(shù)據(jù)顯示，2013年，華潤(rùn)雪花銷量1172.2萬(wàn)噸，市場(chǎng)佔(zhàn)有率為23.15%；青島啤酒[微博]産銷量為870萬(wàn)噸，市場(chǎng)份額17.19%；百威英博産銷量為655.23萬(wàn)噸，市場(chǎng)份額為14.1%。

　　強(qiáng)者恒強(qiáng)。2014年中，行業(yè)集中度繼續(xù)提升，特別是前4大啤酒巨頭。數(shù)據(jù)顯示，2014年前9個(gè)月，國(guó)內(nèi)4家最大的啤酒生産商的市場(chǎng)份額總計(jì)達(dá)到70.6%，較2013年的64.6%大幅上升。

　　“未來(lái)啤酒業(yè)的份額格局將是8、1、1的現(xiàn)象：80%屬於5大巨頭；10%屬於進(jìn)口啤酒，比如德國(guó)進(jìn)口啤酒，罐裝啤酒增長(zhǎng)很快；剩餘10%是地方性啤酒的份額，這些地方啤酒企業(yè)會(huì)佔(zhàn)據(jù)一定份額，但生存越來(lái)越難。”朱丹蓬認(rèn)為，即使是top5，前三和四五名之間的分化，也會(huì)更加明顯，“一、二軍團(tuán)之分，這是未來(lái)的局勢(shì)。”

　　行業(yè)集中度越來(lái)越高、並購(gòu)機(jī)會(huì)變少，對(duì)於啤酒企業(yè)而言，接下來(lái)的機(jī)會(huì)在於如何 “練內(nèi)功”。近幾年，啤酒巨頭們也紛紛加大中高端啤酒的佈局，提升盈利能力。(記者謝振宇)