此前郵儲(chǔ)銀行引入中國人壽、中國電信、瑞銀、摩根大通等十家戰(zhàn)略投資者，以發(fā)行116.04億股新股的規(guī)模募集451.40億元，即每股3.89元。理論上，郵儲(chǔ)IPO價(jià)格應(yīng)不低於此，即4.53港元/股。按銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)之上限，此次郵儲(chǔ)香港IPO總募集資金應(yīng)不少於630億港元。有望成為今年全球集資最大新股，及繼2010年友邦保險(xiǎn)(01299)上市之後，金融機(jī)構(gòu)在港最大IPO.

　　最後一家未上市的國有銀行IPO之旅姍姍而來。

　　7月4日晚間，中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司悄然在香港聯(lián)交所披露了其上市申請。

　　6月28日，銀監(jiān)會(huì)公告同意其在香港主機(jī)板發(fā)行股份並上市，發(fā)行規(guī)模不超過139.23億股。

　　此前的2015年12月，郵儲(chǔ)銀行引入包括螞蟻金服、騰訊、中國人壽、中國電信、瑞銀、摩根大通、國際金融公司、星展銀行、淡馬錫等十家戰(zhàn)略投資者，以發(fā)行116.04億股新股的規(guī)模募集451.40億元，即每股3.89元。

　　理論上，郵儲(chǔ)IPO價(jià)格應(yīng)不低於此。按最新匯率計(jì)算，人民幣3.89元相當(dāng)於4.53港元/股。按銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)之上限，此次郵儲(chǔ)香港IPO總募集資金應(yīng)不少於630億港元。有望成為今年全球集資最大新股，及繼2010年友邦保險(xiǎn)(01299)上市之後，金融機(jī)構(gòu)在港最大IPO.

　　21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者看到，郵儲(chǔ)銀行此次上市的聯(lián)席保薦人包括中金香港證券、摩根大通、摩根士丹利、高盛、美銀美林，獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問為瑞銀。

　　郵儲(chǔ)銀行披露，截至2016年3月31日，該行資産總額、存款總額和貸款總額分別達(dá)77076億元、67324億元和26658億元，資産總額在中國商業(yè)銀行中排名第五。郵儲(chǔ)銀行戰(zhàn)略定位於服務(wù)社區(qū)、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)“三農(nóng)”。

　　截至今年一季度末，郵儲(chǔ)銀行擁有超過4萬個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、超過5億戶零售客戶，此外，該行擁有中國商業(yè)銀行中最高的個(gè)人存款、個(gè)人貸款和個(gè)人銀行業(yè)務(wù)利潤比，遠(yuǎn)高於其他大型商業(yè)銀行。

　　長久以來，郵儲(chǔ)銀行的資金成本優(yōu)勢更是令同業(yè)艷羨。2015年，該行的付息負(fù)債平均付息率為1.94%，在港上市的中國商業(yè)銀行平均水準(zhǔn)為2.75%。

　　郵儲(chǔ)銀行方面表示，該行的資産結(jié)構(gòu)、資産品質(zhì)和審慎風(fēng)險(xiǎn)偏好有助於增強(qiáng)其應(yīng)對經(jīng)濟(jì)週期波動(dòng)的能力。

　　郵儲(chǔ)銀行方面還表示，其大部分資産集中于低風(fēng)險(xiǎn)類別，在産能過剩行業(yè)、地方政府融資平臺(tái)、房地産行業(yè)等高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域敞口很低。一季度末，其不良率為0.81%，撥備覆蓋率為286.71%。同期其他大型商業(yè)銀行不良率為1.73%，撥備覆蓋率平均為154.73%。

　　長久以來，郵儲(chǔ)銀行由於其特殊體制決定，在同業(yè)及市場人士看來商業(yè)化稍顯不足，郵儲(chǔ)銀行也承認(rèn)，在中間業(yè)務(wù)、存貸比和成本收入比等方面仍有優(yōu)化空間。

　　2015年12月，郵儲(chǔ)銀行引入包括螞蟻金服、騰訊、中國人壽、中國電信、瑞銀、摩根大通、國際金融公司、星展銀行、淡馬錫等十家戰(zhàn)略投資者，以發(fā)行116.04億股新股的規(guī)模募集451.40億元。

　　郵儲(chǔ)銀行方面表示，此次募資款項(xiàng)凈額將用於補(bǔ)充資本金，以協(xié)助該行業(yè)務(wù)持續(xù)增長。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到，郵儲(chǔ)銀行在今年6月17日剛剛獲批發(fā)行不超過500億元的二級(jí)資本債券。

　　記者還注意到，在今年6月初，郵儲(chǔ)銀行總行方面還啟動(dòng)了上市前最大規(guī)模的社會(huì)招聘，涉及到200多個(gè)崗位，其中包括董事會(huì)辦公室的資訊披露崗、投資者關(guān)係管理崗和公司治理崗位，監(jiān)事會(huì)辦公室的財(cái)務(wù)監(jiān)督崗、履職監(jiān)督崗、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督崗等。“所有崗位研究生學(xué)歷起步。”

　　資料還顯示，郵政集團(tuán)及中國電信須相應(yīng)向全國社保基金轉(zhuǎn)讓國有股份。該方案已于6月22日獲財(cái)政部批準(zhǔn)。