發(fā)改委昨天公佈了對(duì)12家日本汽車配件企業(yè)價(jià)格壟斷行為的處罰決定，罰款總額約12.354億元，創(chuàng)下我國(guó)反壟斷史上新的處罰紀(jì)錄。這起反壟斷大案的調(diào)查是如何開展的？罰款金額又是如何確定的？

　　□揭秘

　　1.中方調(diào)查過程

　　成功“策反”兩家日企

　　我國(guó)對(duì)12家日本企業(yè)集中開展反壟斷調(diào)查始於今年4月。值得一提的是，在調(diào)查中，是由於日立公司和不二越被“策反”自首並提供重要證據(jù)，才使得反壟斷調(diào)查取得重要突破的。

　　“這個(gè)案子是一個(gè)國(guó)際卡特爾行為，最大的難度是很多違法事實(shí)發(fā)生在境外，我們無法實(shí)地調(diào)查取證。”發(fā)改委反壟斷局一位負(fù)責(zé)人表示，在依靠自身調(diào)查無法獲得足夠證據(jù)的情況下，綜合運(yùn)用法律責(zé)任條款和寬大政策在調(diào)查中就起到了至關(guān)重要的作用。

　　據(jù)了解，2014年3月，發(fā)改委反壟斷調(diào)查人員因其他反壟斷案件到日立中國(guó)進(jìn)行突襲調(diào)查。調(diào)查人員向日立中國(guó)宣傳和解釋我國(guó)反壟斷法的有關(guān)規(guī)定。4月2日，日立主動(dòng)向發(fā)展改革委自首，報(bào)告了與相關(guān)企業(yè)達(dá)成壟斷協(xié)議的有關(guān)情況並提供了重要證據(jù)。隨後，不二越等企業(yè)紛紛自首。

　　“反壟斷處罰在各國(guó)都非常高”，上述發(fā)改委反壟斷局負(fù)責(zé)人透露，正因如此，免除罰款機(jī)會(huì)的存在改變了違法企業(yè)的態(tài)度，從而讓壟斷同盟出現(xiàn)裂縫。

　　逾50名日本員工接受調(diào)查

　　突破口打開後，發(fā)改委反壟斷局?jǐn)M定了調(diào)查所需要的資料清單和詢問問題清單，並開始向其他涉案企業(yè)逐一發(fā)出調(diào)查通知書。

　　“有的企業(yè)在我們發(fā)函前就已經(jīng)來自首，有的雖然沒主動(dòng)來，但在正式調(diào)查中，面對(duì)我們已經(jīng)掌握的證據(jù)，他們大部分都還是如實(shí)提供了資料”，上述官員透露，“通過不斷細(xì)化材料，核實(shí)細(xì)節(jié)，最終確定了調(diào)查事實(shí)”。

　　調(diào)查的另一個(gè)困難是，有的企業(yè)當(dāng)事人或員工，會(huì)以時(shí)間過去太久了、記不清了等理由推委責(zé)任。這種情況下，發(fā)改委要求涉案日企每家安排三到四名參與價(jià)格協(xié)商的員工和公司高管到北京來接受多輪調(diào)查，“最後總共來了50多人，來不了的也提交了書面的陳述書”。

　　在掌握了足夠的證據(jù)後，發(fā)改委認(rèn)定，這些企業(yè)的做法排除、限制了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，不正當(dāng)?shù)赜绊懥宋覈?guó)汽車零部件及整車、軸承的價(jià)格，損害了下游製造商的合法權(quán)益和我國(guó)消費(fèi)者利益，違反了我國(guó)反壟斷法規(guī)定。因此，發(fā)改委20日對(duì)日本12家企業(yè)實(shí)施汽車零部件和軸承價(jià)格壟斷罰款12.354億元。

　　□揭秘

　　2.日企壟斷手法

　　串通投標(biāo)：投標(biāo)有分工陪標(biāo)企業(yè)有“暗號(hào)”

　　發(fā)改委反壟斷局表示，自2000年1月起至2010年2月，日立、電裝、愛三、三菱電機(jī)、三葉、矢崎、古河、住友等8家日本汽車零部件生産企業(yè)，通過價(jià)格協(xié)商的方式來進(jìn)行價(jià)格操縱。

　　“汽車製造商在開發(fā)新車型時(shí)會(huì)選定零部件供應(yīng)商，選定方法是向多家供應(yīng)商發(fā)送詢價(jià)函”，國(guó)家發(fā)改委反壟斷局一位官員介紹説，據(jù)調(diào)查，在收到詢價(jià)函後，涉案零部件生産企業(yè)會(huì)通過雙邊或多邊會(huì)談，對(duì)汽車零部件訂單進(jìn)行“分配”。

　　該官員告訴記者，為了彼此間達(dá)成的“分配協(xié)議”能夠兌現(xiàn)，幾家串通投標(biāo)的企業(yè)會(huì)約定一個(gè)價(jià)差，由“分配”到訂單的企業(yè)報(bào)最低價(jià)，“陪標(biāo)”企業(yè)報(bào)較高價(jià)格。之後，各家企業(yè)還會(huì)就價(jià)格細(xì)節(jié)的調(diào)整經(jīng)常溝通。

　　記者看到了一份三家廠商串通投標(biāo)的文件。該文件列出了30多個(gè)型號(hào)的零部件，三家廠商分別在這些零部件後面標(biāo)上了“1”“2”“3”三個(gè)數(shù)字。

　　上述官員透露，經(jīng)過三家商定“分配到某個(gè)零

　　部件訂單的企業(yè)會(huì)在零部件後標(biāo)上“1”，其他兩家“陪標(biāo)”企業(yè)則各自標(biāo)上“2”、“3”。“1”、“2”、“3”則對(duì)應(yīng)了從低到高的三個(gè)價(jià)位。

　　“在日係車零部件的採(cǎi)購(gòu)中，價(jià)格幾乎是決定性因素”，該官員介紹説，正因?yàn)槿绱耍@些企業(yè)串通的90%以上的投標(biāo)行為都獲得成功。

　　前述負(fù)責(zé)人透露，由於從零部件採(cǎi)購(gòu)到整車上市一般需要五年左右的時(shí)間，因此截至2013年底，這些企業(yè)通過串通投標(biāo)所獲得的訂單仍在向中國(guó)市場(chǎng)供貨。

　　協(xié)商漲價(jià)：為防止被查郵件註明“看後刪除”

　　據(jù)發(fā)改委反壟斷局調(diào)查，2000年至2011年3月期間，不二越、精工、捷太格特、NTN等4家軸承企業(yè)頻繁集會(huì)，組織與中國(guó)出口相關(guān)聯(lián)的營(yíng)業(yè)部長(zhǎng)級(jí)別人員在日本參加亞洲研究會(huì)，討論包括中國(guó)市場(chǎng)在內(nèi)的軸承漲價(jià)資訊。會(huì)議輪流召開，在價(jià)格需要變化時(shí)候，每?jī)傻饺齻€(gè)月舉行一次；其他情況下，每一到兩年舉行一次。

　　此外，為了進(jìn)一步推動(dòng)價(jià)格共同上漲，自2004年7月至2011年6月，經(jīng)捷太格特提議，四家企業(yè)一致同意在上海召開出口市場(chǎng)會(huì)，由駐紮在中國(guó)關(guān)聯(lián)企業(yè)的軸承相關(guān)負(fù)責(zé)人參加，互相交換中國(guó)市場(chǎng)工業(yè)用軸承和汽車用軸承的漲價(jià)時(shí)機(jī)、幅度、産銷量以及漲價(jià)實(shí)施情況等敏感資訊。

　　2006年5月，會(huì)議決定對(duì)産品提價(jià)，並錯(cuò)開各公司的漲價(jià)時(shí)間，2008年1月，會(huì)議交流漲價(jià)資訊，四家企業(yè)對(duì)部分産品做出了同為4%的價(jià)格上浮。當(dāng)年5月，幾家公司又約定價(jià)格上漲，並要求經(jīng)銷商在北京奧運(yùn)會(huì)前落實(shí)到位。

　　前述官員透露，調(diào)查過程中，這些企業(yè)伺服器上恢復(fù)了大量被刪除郵件。在協(xié)調(diào)價(jià)格漲幅等資訊後，郵件最後都會(huì)明確標(biāo)明“看後刪除”字樣。這説明他們一直在“知法犯法”。

　　□釋疑

　　1.罰金如何確定，繳到哪兒了？

　　財(cái)政部開專門賬戶收罰款

　　根據(jù)我國(guó)的反壟斷法，考慮到這兩起案件違法時(shí)間持續(xù)10年以上，多次達(dá)成實(shí)施壟斷協(xié)議，直接排除、限制競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)我國(guó)市場(chǎng)産生嚴(yán)重危害和影響，因此要從重處罰。反壟斷法規(guī)定，經(jīng)營(yíng)者達(dá)成並實(shí)施壟斷協(xié)議的，由反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)責(zé)令停止違法行為，沒收違法所得，並處上一年度銷售額百分之一以上百分之十以下的罰款。

　　因此，這次處罰，最多對(duì)企業(yè)作出上一年度銷售額8％的罰款。正式基於這樣的考慮和法律依據(jù)，發(fā)改委確定了對(duì)12家日企罰款數(shù)額。同時(shí)，對(duì)符合寬大條款的企業(yè)，依法免除或減輕了處罰。

　　對(duì)於罰款的接收，財(cái)政部專門設(shè)立了執(zhí)法賬戶，境外企業(yè)將罰款匯至這一賬戶，直接上繳國(guó)庫(kù)。根據(jù)法律規(guī)定，企業(yè)要在收到行政處罰決定書之日起15日內(nèi)上繳罰款。如果逾期未繳，每日按罰款額的3％加處罰款。

　　2.中國(guó)消費(fèi)者能得到什麼好處？

　　消費(fèi)者得到的實(shí)惠有限

　　“被查處的12家汽車配件企業(yè)已表示願(yuàn)意降價(jià)，這樣在4S店汽車零配件價(jià)格就面臨下調(diào)，消費(fèi)者也將收益。”商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院國(guó)際市場(chǎng)研究部副主任白明説。

　　汽車流通領(lǐng)域?qū)＜屹Z新光認(rèn)為，某一國(guó)別的零部件企業(yè)如果結(jié)成價(jià)格同盟，將對(duì)整車成本以及售後維修成本帶來影響，預(yù)計(jì)近期將迎來以日係為主的汽車品牌零部件價(jià)格下降。

　　不過，有業(yè)內(nèi)人士表示，日係車企模糊降價(jià)數(shù)據(jù)，同時(shí)也沒有調(diào)價(jià)後的零整比數(shù)據(jù)。有行業(yè)協(xié)會(huì)和反壟斷專家對(duì)記者表示，在《汽車銷售品牌管理實(shí)施辦法》修改完善之前，消費(fèi)者買車、用車成本下降空間有限。

　　與此同時(shí)，辦法規(guī)定消費(fèi)者修車必去4S店的模式，仍然使得消費(fèi)者在車企面前處?kù)度鮿?shì)地位。

　　3.房子零整比很高算不算壟斷？

　　行業(yè)差別大沒有可比性

　　自從汽車反壟斷開始後，不少人提出這樣的疑問：汽車零件合起來比整件貴10倍算壟斷，房子零件價(jià)格合起來不足整件的1/100算不算壟斷？

　　有網(wǎng)友回應(yīng)稱，兩者之間不好比，因?yàn)榉績(jī)r(jià)的大部分成本是分?jǐn)傔^來的土地價(jià)格。

　　亞豪機(jī)構(gòu)市場(chǎng)總監(jiān)郭毅認(rèn)為，汽車的持有成本和房屋的持有成本有明顯的不同，沒有可比性。相對(duì)而言，房屋的持有成本在房屋總價(jià)中的佔(zhàn)比遠(yuǎn)低於汽車。

　　東亞新華地産行銷總監(jiān)賈玉鵬説，汽車行業(yè)和房地産行業(yè)有明顯的區(qū)別，汽車的反壟斷是建立在國(guó)內(nèi)和國(guó)際的橫向?qū)Ρ戎系模康禺b基本上不能做這樣的橫向?qū)Ρ龋虼耍磯艛酂o從説起。

　　4.此案反映我汽車業(yè)哪些問題？

　　大而不強(qiáng)，技術(shù)産業(yè)雙缺失

　　“史上最大”反壟斷罰單直接戳中我國(guó)汽車業(yè)的零部件軟肋——大而不強(qiáng)，一個(gè)突出表現(xiàn)就是核心零部件技術(shù)和産業(yè)的雙重缺失。

　　雖然中國(guó)汽車市場(chǎng)已經(jīng)連續(xù)5年成為全球最大新車市場(chǎng)，但絕大多數(shù)乘用車的核心零部件企業(yè)由外資獨(dú)資設(shè)立或者絕對(duì)控股。中國(guó)的乘用車零部件企業(yè)缺乏掌握核心高科技的零部件企業(yè)。

　　據(jù)發(fā)改委介紹，涉案零部件企業(yè)的産品用於本田、豐田、日産、鈴木、福特等品牌的20多種車型，違法行為持續(xù)時(shí)間超過10年。從這幾個(gè)細(xì)節(jié)不難看出，在中國(guó)車市的“黃金十年”，大量銷售的合資品牌國(guó)産車，表面按照中外雙方50:50的股比進(jìn)行利潤(rùn)“合理分配”，背後卻是外資零部件企業(yè)依靠壟斷進(jìn)行利潤(rùn)轉(zhuǎn)移的暗流。

　　5.此案對(duì)我國(guó)汽車業(yè)有何影響？

　　推動(dòng)汽車産業(yè)良性發(fā)展

　　過高的汽車零部件價(jià)格已成為中國(guó)汽車行業(yè)飽受詬病的弊端，不僅侵害了消費(fèi)者的利益，而且對(duì)汽車業(yè)健康業(yè)態(tài)形成巨大危害。

　　“零部件反壟斷應(yīng)是汽車業(yè)反壟斷的主戰(zhàn)場(chǎng)。”一位資深汽車行業(yè)人士説，零部件貫穿于汽車消費(fèi)整個(gè)生命週期，其價(jià)格壟斷對(duì)汽車行業(yè)的危害隱蔽且巨大，甚至不排除和汽車製造商利益交換損害消費(fèi)者利益的可能。

　　中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)沈進(jìn)軍説，國(guó)家啟動(dòng)對(duì)汽車及配件的反壟斷調(diào)查，將切走相關(guān)企業(yè)的高利潤(rùn)蛋糕，促進(jìn)價(jià)格回歸理性，對(duì)整個(gè)行業(yè)也是一次普法教育，將從深層次推動(dòng)中國(guó)汽車市場(chǎng)健康良性發(fā)展。

　　汽車反壟斷調(diào)查的初期效應(yīng)已經(jīng)顯現(xiàn)，不少車企已經(jīng)開始降價(jià)。

　　京華時(shí)報(bào)記者平亦凡 桂瑰 綜合新華社電中新社報(bào)道