◆ 分析稱(chēng)，當(dāng)前中國(guó)的整合電路産業(yè)迎來(lái)黃金機(jī)遇期：

　　摩爾定律逼近物理極限，産業(yè)從技術(shù)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向應(yīng)用驅(qū)動(dòng)

　　中國(guó)已成為全球最大的市場(chǎng)，整合電路産業(yè)迎來(lái)第三次國(guó)際轉(zhuǎn)移

　　國(guó)內(nèi)已有數(shù)十年産業(yè)積累，且國(guó)家對(duì)整合電路産業(yè)高度重視

　　◆ 國(guó)內(nèi)整合電路産業(yè)在建成齊全産業(yè)鏈的同時(shí)，也面臨高端産品對(duì)外依賴(lài)度仍較高、人才短缺及産業(yè)集中度不高等新挑戰(zhàn)

　　“整合電路的進(jìn)口值已超過(guò)了原油”，在《瞭望》新聞週刊近日就整合電路産業(yè)進(jìn)行的調(diào)研中，多位專(zhuān)家和業(yè)內(nèi)人士都用了這個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)比。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，整合電路進(jìn)口額從2015年起已連續(xù)三年超過(guò)原油，且二者進(jìn)口差額每年都在950億美元以上。

　　被稱(chēng)為“現(xiàn)代工業(yè)糧食”的整合電路，是物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、雲(yún)計(jì)算等新一代資訊産業(yè)的基石。無(wú)錫市半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)黃安君介紹道：“整合電路産業(yè)是典型的人才密集、技術(shù)密集、資金密集産業(yè)，也是一個(gè)高度的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性産業(yè)，是保障國(guó)防建設(shè)和國(guó)家安全的重要戰(zhàn)略資源。”

　　《瞭望》新聞週刊記者在我國(guó)整合電路産業(yè)高地——無(wú)錫調(diào)研採(cǎi)訪了解到，在市場(chǎng)需求牽引和政策與資本的支援下，國(guó)內(nèi)整合電路發(fā)展勢(shì)頭良好，已建成齊全的産業(yè)鏈。同時(shí)也面臨高端産品對(duì)外依賴(lài)度較高、人才短缺及産業(yè)集中度不高等需進(jìn)一步解決的問(wèn)題。

　　現(xiàn)狀：已建成齊全的産業(yè)鏈

　　國(guó)內(nèi)整合電路正在一步一步積累實(shí)力。

　　根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)整合電路産業(yè)銷(xiāo)售額從2013年的2508.5億元增長(zhǎng)到2017年的5411.3億元，五年間翻了一番；該産業(yè)2017年增速為24.8%，並首次實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)、製造和封裝三個(gè)分支的增長(zhǎng)皆超過(guò)20%。

　　“經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展和沉澱，我國(guó)已形成相對(duì)齊全的整合電路産業(yè)鏈”，黃安君表示，國(guó)內(nèi)已經(jīng)形成設(shè)計(jì)、製造、封裝測(cè)試和配套支撐的産業(yè)鏈條，“且鏈條各部分的實(shí)力都在不斷加強(qiáng)。”

　　中科芯整合電路股份有限公司總經(jīng)理梅濱證實(shí)了這一觀點(diǎn)：

　　結(jié)合市場(chǎng)需求所做的設(shè)計(jì)，國(guó)內(nèi)企業(yè)已能和國(guó)際企業(yè)實(shí)現(xiàn)抗衡；

　　工藝方面，依靠國(guó)內(nèi)的工藝線已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)與國(guó)外同步，如中芯國(guó)際14nm節(jié)點(diǎn)在快速推進(jìn)；

　　國(guó)內(nèi)封裝測(cè)試能力與國(guó)外同步，如長(zhǎng)電科技已在全球佔(zhàn)據(jù)一席之地。

　　裝備和材料等整合電路産業(yè)的配套支撐也有所突破。採(cǎi)訪中，江陰潤(rùn)瑪電子材料股份有限公司董事長(zhǎng)戈士勇告訴《瞭望》新聞週刊，目前公司産品中已有60%可替代進(jìn)口，打破了國(guó)外對(duì)這類(lèi)材料的壟斷，也能為客戶(hù)提供更實(shí)惠的價(jià)位和及時(shí)的服務(wù)：“以往企業(yè)要獲得這些材料，需提前付貨款預(yù)定，3～6個(gè)月後才能拿到貨物，如果這段時(shí)間市場(chǎng)發(fā)生變化，産品就可能滯待。自主産品打破壟斷，就能避免這種情況，也為國(guó)家在進(jìn)口關(guān)稅方面贏得話語(yǔ)權(quán)。”

　　一些地方政府針對(duì)産業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)出臺(tái)政策加強(qiáng)引導(dǎo)。無(wú)錫市經(jīng)信委主任周文棟介紹，無(wú)錫2月出臺(tái)的整合電路新政，支援範(fàn)圍覆蓋産業(yè)推進(jìn)各關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，並針對(duì)設(shè)計(jì)短板、産業(yè)鏈上下游整合等問(wèn)題，強(qiáng)化扶持力度。目前，無(wú)錫對(duì)整合電路産業(yè)發(fā)展的扶持額度由最高300萬(wàn)元提升至1000萬(wàn)元。

　　在産業(yè)政策的引導(dǎo)下，我國(guó)長(zhǎng)三角等地的整合電路産業(yè)集群效應(yīng)初顯。無(wú)錫集聚各類(lèi)整合電路企業(yè)200余家，不僅已形成整合電路産業(yè)集群、擁有近5萬(wàn)名從業(yè)人員，還聚集了一批半導(dǎo)體設(shè)備工程、特殊氣體等方面的配套企業(yè)，初步形成産業(yè)鏈各環(huán)節(jié)聯(lián)動(dòng)發(fā)展的整合電路産業(yè)高地。

　　短板：自主可控程度有待提升

　　調(diào)研中企業(yè)告訴《瞭望》新聞週刊記者，儘管這幾年國(guó)內(nèi)整合電路發(fā)展很快，但自主可控程度依然不夠，對(duì)外依賴(lài)仍較大。翻檢海關(guān)總署的數(shù)據(jù)可知，近些年的整合電路年進(jìn)口額都超過(guò)2000億美元，去年達(dá)2601億美元，進(jìn)出口貿(mào)易逆差也在2017年達(dá)到了最高值1932.6億美元。

　　梅濱告訴《瞭望》新聞週刊，進(jìn)口額高、逆差大，源於我國(guó)高端中端整合電路産品對(duì)海外依賴(lài)度高。調(diào)研中多家企業(yè)也表示，在高端整合電路方面，我國(guó)與國(guó)外仍有較大的差距，CPU/DSP、記憶體、FPGA和高端AD/DA等大宗核心産品目前仍受制於人；在中高端整合電路方面，則受限于國(guó)外的關(guān)鍵設(shè)備和材料。

　　無(wú)錫市副市長(zhǎng)高亞光在今年兩會(huì)上提出，設(shè)備和材料是制約我國(guó)整合電路産業(yè)自主可控發(fā)展的“卡脖子”問(wèn)題，嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口。“設(shè)備和材料研製成功後，需要進(jìn)入大産線進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間和全方位的驗(yàn)證。在國(guó)家政策的推動(dòng)下，國(guó)産設(shè)備和材料産業(yè)已取得長(zhǎng)足進(jìn)步，但關(guān)鍵設(shè)備、零部件和材料嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口的局面仍未根本改變。一些國(guó)産設(shè)備上的關(guān)鍵零部件受進(jìn)口關(guān)稅影響，組裝後的整機(jī)價(jià)格甚至高於進(jìn)口整機(jī)。”

　　目前各地正紛紛佈局建線，高亞光建議政府抓住這一輪高潮，加大對(duì)國(guó)産設(shè)備和材料的扶持，建立設(shè)備材料研製與生産製造用研結(jié)合的協(xié)同機(jī)制，同時(shí)減免關(guān)鍵零部件的進(jìn)口關(guān)稅，以增強(qiáng)國(guó)産設(shè)備和材料的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　基於整合電路的發(fā)展現(xiàn)狀及戰(zhàn)略地位，政府對(duì)此一直很重視：

　　在今年3月5日的政府工作報(bào)告中，整合電路被列為“加快製造強(qiáng)國(guó)建設(shè)”五大産業(yè)之首；

　　3月28日財(cái)政部、稅務(wù)總局、國(guó)家發(fā)改委及工信部又聯(lián)合發(fā)佈了《關(guān)於整合電路生産企業(yè)有關(guān)企業(yè)所得稅政策問(wèn)題的通知》；

　　此前2014年出臺(tái)了《國(guó)家整合電路産業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》，成立了國(guó)家級(jí)的整合電路産業(yè)投資基金；

　　多地紛紛設(shè)立和支援産業(yè)基金。

　　在此背景下，各地競(jìng)相開(kāi)工整合電路項(xiàng)目，會(huì)否重復(fù)建設(shè)、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的疑問(wèn)也隨之而來(lái)。

　　調(diào)研中，上海華虹宏力半導(dǎo)體製造有限公司執(zhí)行副總裁徐偉認(rèn)為，在應(yīng)用驅(qū)動(dòng)時(shí)代，市場(chǎng)是巨大的，“整合電路從應(yīng)用角度可分為記憶體、CPU等多種，2016年到2018年建設(shè)的20多所12英寸晶圓廠，初步看定位都不一樣，我們應(yīng)該更看重在不同領(lǐng)域讓整個(gè)中國(guó)整合電路的技術(shù)節(jié)點(diǎn)更加合理。”

　　也有多家企業(yè)對(duì)目前這股建設(shè)熱潮持謹(jǐn)慎態(tài)度。長(zhǎng)電科技總部高級(jí)副總裁、董事會(huì)秘書(shū)朱正義表示，整合電路産業(yè)中的封裝測(cè)試行業(yè)是重資産行業(yè)，要認(rèn)真考慮市場(chǎng)、成本控制、産品競(jìng)爭(zhēng)力、工藝技術(shù)、專(zhuān)利等多因素，不然“資金砸下去，買(mǎi)了一大堆設(shè)備，最後做不出來(lái)産品或做出來(lái)的産品過(guò)時(shí)沒(méi)有銷(xiāo)路，真的會(huì)很痛心。”

　　清華大學(xué)資訊科學(xué)技術(shù)學(xué)院副院長(zhǎng)魏少軍認(rèn)為發(fā)展整合電路有四個(gè)條件：

　　第一，當(dāng)?shù)厥欠裼邢鄳?yīng)的産業(yè)基礎(chǔ)。整合電路不是一個(gè)簡(jiǎn)單的加工業(yè)，需要具備深厚的技術(shù)功底並要長(zhǎng)期積累；

　　第二，是否有足夠的財(cái)力支撐。整合電路投資有的是以百億為單位的，甚至很多時(shí)候是以百億美元作為單位，即使“花了100億建廠，在全生命週期中，還要投入更多資金來(lái)維持，所以投入相當(dāng)大”；

　　第三，是否有足夠的人力資源；

　　第四，能否形成集聚效應(yīng)。集聚效應(yīng)是整合電路産業(yè)的重要特點(diǎn)，通常企業(yè)越多，配套成本越低。

　　解決：要攻克三大難題

　　黃安君認(rèn)為當(dāng)前中國(guó)的整合電路産業(yè)迎來(lái)歷史上最好的黃金機(jī)遇期：

　　一是摩爾定律逼近物理極限，産業(yè)從技術(shù)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向應(yīng)用驅(qū)動(dòng)；

　　二是中國(guó)已成為全球最大的市場(chǎng)，整合電路産業(yè)迎來(lái)第三次國(guó)際轉(zhuǎn)移；

　　三是國(guó)內(nèi)已有數(shù)十年産業(yè)積累，且國(guó)家對(duì)整合電路産業(yè)高度重視。

　　調(diào)研中政府、企業(yè)和研究者也強(qiáng)調(diào)，要抓住發(fā)展機(jī)遇，還有很多難題需要攻克。

　　首先是完善整合電路産業(yè)結(jié)構(gòu)，重視扶持整合電路設(shè)計(jì)業(yè)。設(shè)計(jì)是産業(yè)鏈的前端，也是面向應(yīng)用的最終環(huán)節(jié)。“最合理的結(jié)構(gòu)應(yīng)該是設(shè)計(jì)、製造、封裝測(cè)試産業(yè)分別佔(zhàn)比30%、40%、30%，但我們的設(shè)計(jì)部分現(xiàn)在只有10%，”無(wú)錫市委副書(shū)記、代市長(zhǎng)黃欽分析道，設(shè)計(jì)是國(guó)內(nèi)産業(yè)的短板，儘管部分製造技術(shù)的成熟度、穩(wěn)定性基本有保證，但如果核心設(shè)計(jì)達(dá)不到國(guó)際應(yīng)用的最高標(biāo)準(zhǔn)，也就不能擺脫對(duì)部分國(guó)外企業(yè)的依賴(lài)。

　　梅濱強(qiáng)調(diào)，推動(dòng)設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展，需要有強(qiáng)需求的拉動(dòng)和引導(dǎo)，與軟體、演算法、應(yīng)用體系相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)産學(xué)研用相結(jié)合。

　　其次要注重培養(yǎng)和吸引人才。“現(xiàn)在人才比十年前難招多了”，無(wú)錫力芯微電子股份有限公司副總經(jīng)理毛成烈感慨。華潤(rùn)微電子有限公司副總經(jīng)理姚東晗形容當(dāng)前人才爭(zhēng)奪處?kù)丁鞍谉峄癄顟B(tài)”：不少地區(qū)都在加快推進(jìn)整合電路産線建設(shè)，未來(lái)五年行業(yè)人才缺口可能達(dá)到數(shù)十萬(wàn)，但高校每年只能培養(yǎng)數(shù)千名畢業(yè)生，人才供不應(yīng)求；從結(jié)構(gòu)看，行業(yè)需要建立人才梯隊(duì)，不僅需要頂級(jí)人才，同時(shí)需要專(zhuān)業(yè)知識(shí)豐富、具有工匠精神的工程師隊(duì)伍。

　　其實(shí)，對(duì)高校培養(yǎng)人才的呼籲多年來(lái)一直存在。魏少軍分析了整合電路人才培養(yǎng)面臨的困境：多數(shù)學(xué)校根據(jù)一級(jí)學(xué)科分類(lèi)開(kāi)設(shè)學(xué)院，但微電子專(zhuān)業(yè)屬於二級(jí)學(xué)科，難以開(kāi)設(shè)獨(dú)立學(xué)院，且學(xué)校依然有按照行政進(jìn)行資源分配的問(wèn)題，因此微電子專(zhuān)業(yè)招生規(guī)模受到限制；每年畢業(yè)生大約有30%到40%的流失率，而人才培養(yǎng)是一個(gè)長(zhǎng)期過(guò)程，“一名碩士畢業(yè)後至少需要3年時(shí)間才能真正成才”。他建議，國(guó)內(nèi)高校在學(xué)科設(shè)置方面可更多考慮市場(chǎng)需求。

　　為人才提供好的環(huán)境也很重要。中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)于燮康説：一是在住房、子女教育等方面為高科技人才提供便利條件；二是要從社會(huì)層面營(yíng)造重視實(shí)業(yè)的氛圍。朱正義説不少名牌大學(xué)畢業(yè)生不願(yuàn)意進(jìn)實(shí)業(yè)，覺(jué)得做實(shí)業(yè)太辛苦了，“這很讓人憂慮”。

　　第三，需要對(duì)企業(yè)並購(gòu)重組提供指導(dǎo)和服務(wù)。並購(gòu)重組有利於加快我國(guó)整合電路産業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。魏少軍提供了一組數(shù)據(jù)：我國(guó)整合電路設(shè)計(jì)企業(yè)約1380家，其中191家設(shè)計(jì)企業(yè)銷(xiāo)售過(guò)億元，銷(xiāo)售總和佔(zhàn)全國(guó)設(shè)計(jì)業(yè)銷(xiāo)售總額的91%。眾多小型企業(yè)盈利能力不足，卻固化了大量人力物力財(cái)力，並購(gòu)重組將利於整合資源，提高企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

　　在海外並購(gòu)方面，企業(yè)近年來(lái)不太順利。高亞光介紹，受限于相關(guān)政策及企業(yè)對(duì)國(guó)外法律法規(guī)不熟悉等情況，目前整合電路企業(yè)參與國(guó)際並購(gòu)難度大，成功率不高，這需要國(guó)家層面強(qiáng)化對(duì)企業(yè)實(shí)施整合電路重大海外兼併收購(gòu)的指導(dǎo)和服務(wù)。

　　“電子行業(yè)有個(gè)特點(diǎn)，有時(shí)候只需要一個(gè)概念，就可以顛覆原來(lái)的狀態(tài)。所以我們現(xiàn)在紮實(shí)積累，機(jī)會(huì)來(lái)了就抓住，實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)。”無(wú)錫芯朋微電子股份有限公司董秘周飆説。（文/《瞭望》新聞週刊記者唐朵朵 中經(jīng)社分析師陳希希、殷晴）

　　刊于《瞭望》2018年第15期，原題《整合電路産業(yè)的現(xiàn)狀與挑戰(zhàn)》