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      學(xué)者分析:臺(tái)灣面板與半導(dǎo)體兩大優(yōu)勢(shì)産業(yè)即將被大陸超越

      2018-03-02 15:31:00
      來(lái)源:臺(tái)灣網(wǎng)
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        儘管大陸是世界第二大經(jīng)濟(jì)體,在航空航太、裝備製造、新能源、新材料等産業(yè)領(lǐng)域佔(zhàn)有優(yōu)勢(shì),但半導(dǎo)體、光電等産業(yè)發(fā)展則相對(duì)滯後,而且落後於對(duì)岸的臺(tái)灣。多年來(lái),這兩大産業(yè)成為大陸經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一大短板,晶片與大尺寸面板等主要依靠從臺(tái)灣與韓國(guó)等地進(jìn)口。新世紀(jì)以來(lái),大陸積極扶持與發(fā)展半導(dǎo)體、光電産業(yè),經(jīng)過(guò)多年努力,大陸這兩大産業(yè)有了長(zhǎng)足進(jìn)步與發(fā)展,依目前發(fā)展態(tài)勢(shì),這兩大産業(yè)産值與部分産品全球市場(chǎng)佔(zhàn)用率將即逐步趕上與超越臺(tái)灣。

        光電産業(yè)的核心之一是面板産業(yè)。在全球範(fàn)圍內(nèi),面板生産主要集中在日本、韓國(guó)、臺(tái)灣與大陸,上游關(guān)鍵技術(shù)則掌握在美國(guó)與日本等跨國(guó)公司手中,尤其是大尺寸面板生産主要掌握在臺(tái)灣與韓國(guó)方面,大陸則相對(duì)滯後,長(zhǎng)期以中下尺寸面板生産為主。特別是大陸是液晶電視的主要生産者,而電視液晶屏(面板)主要依靠臺(tái)灣與韓國(guó)廠商供貨。其中,2013年,臺(tái)灣與韓國(guó)光電企業(yè)聯(lián)合操縱面板市場(chǎng)價(jià)格,後經(jīng)發(fā)改委調(diào)查給予處罰。

        面對(duì)面板産業(yè)發(fā)展滯後與長(zhǎng)期受制於人的局面,大陸一方面鼓勵(lì)外商投資與合作,另一方面加大對(duì)本土企業(yè)的支援。經(jīng)過(guò)多年努力,大陸出現(xiàn)一批知名的面板生産企業(yè),其中由北京市政府主導(dǎo)投資的京東方成為大陸面板産業(yè)的發(fā)展一面旗幟,已成為全球同業(yè)中極具有競(jìng)爭(zhēng)力的知名大企業(yè)。

        2003-2016年,京東方累計(jì)投資超過(guò)3000億元人民幣,在多地設(shè)立了11條面板生産線。2017年1-9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入達(dá)694億元人民幣,年增長(zhǎng)51.4%。京東方在全球大尺寸液晶面板出貨量市佔(zhàn)率,從2014年的8.5%上升到2016年的12.1%,預(yù)計(jì)2017年達(dá)到20.8%。依這樣的發(fā)展態(tài)勢(shì),2018年,京東方有望取代韓國(guó)樂(lè)金(2017年市佔(zhàn)率為21%。)成為全球最大的液晶面板企業(yè)(謝勤益,“面板産能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)”,臺(tái)灣《聯(lián)合報(bào)》,2017年9月6日,A11版)。特別是,2017年上半年,京東方液晶螢?zāi)籐CD、平板電腦螢?zāi)慌c筆記型電腦螢?zāi)坏氖袌?chǎng)佔(zhàn)有率均位居全球第1位。據(jù)WitsView研究資料,2018年全球只有大陸有新面板廠投産,其中京東方10.5代面板廠將正式投産,其他廠商只是小幅擴(kuò)産,大陸面板廠電視面板出貨量市佔(zhàn)率預(yù)計(jì)將達(dá)到約38.64%,超越韓國(guó)的32.28%以及臺(tái)灣面板雙虎(友達(dá)與群創(chuàng))的25.54%,位居全球第1位(袁景庭:“2020年京東方拚佔(zhàn)四成版圖”,臺(tái)灣《工商時(shí)報(bào)》,2017年12月11日)。

        在OLED(有機(jī)發(fā)光二極體螢?zāi)唬┊b品發(fā)展上,韓國(guó)三星一枝獨(dú)秀,壟斷了電視與手機(jī)OLED平板的供貨市場(chǎng),三星OLED市場(chǎng)佔(zhàn)有率達(dá)到98.3%,控制了蘋(píng)果、華為等知名手機(jī)市場(chǎng)的此類平板供應(yīng)。2017年9月,京東方宣佈成都第六代柔性AMOLED生産線進(jìn)展順利,已正式投産,將供應(yīng)華為等手機(jī)廠商,預(yù)示著京東方將打破三星對(duì)OLED市場(chǎng)的壟斷局面。可以説,目前大陸光電産業(yè)領(lǐng)域尤其是在面板産業(yè)領(lǐng)域,已與臺(tái)灣並駕齊驅(qū),單一企業(yè)市場(chǎng)佔(zhàn)有率已超越臺(tái)灣,在柔性AMOLED已領(lǐng)先臺(tái)灣,全面超越臺(tái)灣也是至日可待。

        目前臺(tái)灣最具競(jìng)爭(zhēng)力與最大的高科技産業(yè)則是半導(dǎo)體産業(yè),不僅在晶圓代工製造方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先大陸,而且其産值也一直在大陸之上。然而,經(jīng)過(guò)多年努力,預(yù)計(jì)兩年後(2020年),大陸半導(dǎo)體産值也將超越臺(tái)灣。

        臺(tái)灣半導(dǎo)體産業(yè)起步早,發(fā)展快速,而且一直領(lǐng)先大陸。依據(jù)臺(tái)灣工業(yè)研究院産經(jīng)中心(IEK)報(bào)告,臺(tái)灣半導(dǎo)體産業(yè)增長(zhǎng)放慢,2016年半導(dǎo)體總産值為24493億元新臺(tái)幣(約816億美元),年增長(zhǎng)8.2%,2017年産值為2.46萬(wàn)億元新臺(tái)幣(下同),年增長(zhǎng)僅0.5%。其中,以IC製造産值最大(代表性企業(yè)為臺(tái)積最、聯(lián)電等),2016年産值為13324億元,佔(zhàn)54.4%,2017年産值為1.37萬(wàn)元,年增長(zhǎng)2.7%;IC設(shè)計(jì)業(yè)(代表企業(yè)為聯(lián)發(fā)科)2016年産值為6531億元,佔(zhàn)26.7%,2017年産值6171億元,年減5.5%;IC封裝(代表企業(yè)日月光、矽品)2016年産值為3238億元,佔(zhàn)13.2%;2017年産值為3330億元,年增長(zhǎng)2.8%;IC測(cè)試業(yè)(日月光等)2016年産值為1400億元,佔(zhàn)5.7%,2017年産值為1440億元,年增長(zhǎng)2.9%。就是説,IC製造代工是臺(tái)灣最大與最優(yōu)勢(shì)的半導(dǎo)體産業(yè),産值佔(zhàn)居半個(gè)江山。依據(jù)IC Insights機(jī)構(gòu)報(bào)告,2016年,臺(tái)積電營(yíng)業(yè)收入達(dá)294.9億美元,全球市場(chǎng)佔(zhàn)有率達(dá)59%;居第2位的格羅方德?tīng)I(yíng)業(yè)收入只有55.5億美元,市場(chǎng)佔(zhàn)有率只有11%;第3位則是臺(tái)灣的聯(lián)電,營(yíng)業(yè)收入為45.8億美元,市場(chǎng)佔(zhàn)有率為9%。就是説,臺(tái)灣兩家企業(yè)晶圓製造産品的全球市場(chǎng)佔(zhàn)有率近70%。

        相對(duì)的,大陸半導(dǎo)體産業(yè)發(fā)展相對(duì)落後,多年來(lái)一直是全球最大的整合電路産品(晶片)進(jìn)口者,核心處理器及記憶體等晶片年進(jìn)口量佔(zhàn)全球的40%左右,近年每年進(jìn)口值超過(guò)2000億美元。2017年1-10月,大陸晶片進(jìn)口量約2072億美元(同期石油進(jìn)口為1315億美元)。同時(shí)大陸晶片自製率低,2016年自産晶片僅能滿足市場(chǎng)需求的17%,預(yù)計(jì)2019年僅能滿足25%左右。不過(guò),經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,尤其是國(guó)家財(cái)政支援,近年來(lái)大陸半導(dǎo)體産業(yè)尤其是晶圓製造有了長(zhǎng)足發(fā)展。目前大陸12英寸晶圓廠共有22座,其中在建11座;8英寸晶圓廠有18座,其中有5座正在興建中,預(yù)估2018年將有更多新廠進(jìn)入量産階段。2017年,中國(guó)大陸半導(dǎo)體産值預(yù)計(jì)為5176億元人民幣,年增長(zhǎng)率達(dá)19.4%,預(yù)計(jì)2018年達(dá)到6200億元,維持近20%增長(zhǎng)率,遠(yuǎn)高於2018年預(yù)計(jì)全球整體半導(dǎo)體産值3.4%的增長(zhǎng)率(涂志豪,“陸半導(dǎo)體産值,明年約成長(zhǎng)二成”,臺(tái)灣《工商時(shí)報(bào)》,2017年11月10日,A16版)。大陸半導(dǎo)體産業(yè)結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化。2016年,大陸IC設(shè)計(jì)業(yè)産值佔(zhàn)比首次超過(guò)封測(cè)業(yè),預(yù)計(jì)2018年IC設(shè)計(jì)佔(zhàn)比增加到38.8%,IC製造佔(zhàn)比達(dá)到28.48%。

        依目前大陸與臺(tái)灣半導(dǎo)體産業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)觀察,大陸半導(dǎo)體産業(yè)産值即將超越臺(tái)灣。依臺(tái)灣工研院産經(jīng)中心(IEK)公佈調(diào)查(2017年11月7日),2017年全球半導(dǎo)體産值首次突破4000億美元,年增長(zhǎng)近20%,其中,美國(guó)産值為2164億美元,居全球之冠;韓國(guó)半導(dǎo)體産值達(dá)到868億美元,首次超越臺(tái)灣,三星營(yíng)業(yè)收入也首次超越英特爾,成為全球半導(dǎo)體龍頭企業(yè);臺(tái)灣以805億美元居第3位。預(yù)計(jì)2018年,臺(tái)灣半導(dǎo)體産值將達(dá)達(dá)2.63萬(wàn)億元新臺(tái)幣,年增長(zhǎng)7.1%;2020年産值將突破3萬(wàn)億元新臺(tái)幣(約1000億美元)。同時(shí),大陸半導(dǎo)體産業(yè)迅速發(fā)展,國(guó)家投入大量資金,大力吸引技術(shù)、人才,也是全球最大的半導(dǎo)體消費(fèi)市場(chǎng),預(yù)計(jì)2020年産值也將突破3萬(wàn)億元新臺(tái)幣,即將趕上或超過(guò)臺(tái)灣(簡(jiǎn)永祥,“半導(dǎo)體産值臺(tái)灣首次被南韓超車(chē)”,臺(tái)灣《聯(lián)合報(bào)》,2017年11月8日,A11版),因此,臺(tái)灣對(duì)大陸半導(dǎo)體産業(yè)發(fā)展格外關(guān)注。臺(tái)灣半導(dǎo)體産業(yè)協(xié)會(huì)(TSIA)理事長(zhǎng)、臺(tái)積電共同執(zhí)行長(zhǎng)魏哲家日前表示,大陸半導(dǎo)體市場(chǎng)壯大與快速發(fā)展,則是所有業(yè)者未來(lái)面臨的挑戰(zhàn),強(qiáng)調(diào)“大陸已是全球最大半導(dǎo)體市場(chǎng),吸引全球(企業(yè))到大陸設(shè)廠,加上大陸自中央到地方無(wú)不傾國(guó)家之力,在人才、技術(shù)與資金大幅投入,首當(dāng)其衝是兩岸半導(dǎo)體産業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)與消長(zhǎng)”。

        儘管大陸半導(dǎo)體總産值即將超過(guò)臺(tái)灣,不過(guò)在半導(dǎo)體晶圓製程式技術(shù)與産品競(jìng)爭(zhēng)力方面短期內(nèi)還無(wú)法超越臺(tái)灣,臺(tái)積電公司2017年底宣佈在臺(tái)灣南部科學(xué)園區(qū)投資5000億元新臺(tái)幣興建全球第一座5奈米先進(jìn)製程的晶圓廠,而大陸本地代表性企業(yè)中芯國(guó)際仍以28奈米製程為主,加上大陸晶片自給率依然不高,特別是半導(dǎo)體産業(yè)的核心關(guān)鍵技術(shù)與材料仍然控制在美日手中,大陸要實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體産業(yè)的大發(fā)展、要掌握核心技術(shù)與提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,還有很長(zhǎng)的路要走。就海峽兩岸半導(dǎo)體産業(yè)未來(lái)發(fā)展而言,大陸半導(dǎo)體産值超越臺(tái)灣與未來(lái)在IC設(shè)計(jì)、製造超越臺(tái)灣則是不可避免的發(fā)展趨勢(shì)。(王建民,作者係福建閩南師範(fàn)大學(xué)兩岸一家親研究院長(zhǎng)名譽(yù)院長(zhǎng))

      [責(zé)任編輯:張潔]
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