馬鈴薯網(wǎng)今晚登陸納斯達克 IPO發(fā)行價為29美元

　　中新網(wǎng)8月17日電　馬鈴薯網(wǎng)於今晚將登陸納斯達克市場進行首次公開募投，據(jù)華爾街日報中文網(wǎng)報道，馬鈴薯網(wǎng)將以每股29美元發(fā)行600萬股美國存托憑證，募集資金總額為1.74億美元，股票代碼為“TUDO”。瑞士信貸和德意志銀行將出任此次公開招股的聯(lián)繫證券承銷商。這距離第一次提交IPO申請已過9個月。

　　路演闡述公司定位為媒體公司

　　日前，馬鈴薯網(wǎng)CEO王微路演被曝光，對馬鈴薯網(wǎng)的發(fā)展歷程、競爭力等方面作出了説明，同時介紹馬鈴薯網(wǎng)的定位為媒體公司，一個面向PC、移動及其他展示界面的高效分發(fā)平臺。

　　他表示，馬鈴薯網(wǎng)作為中國第一家視頻網(wǎng)站，從第一天開始就見證了整個行業(yè)的發(fā)展。在行業(yè)發(fā)展的前五年裏，主要的競爭指標(biāo)是UGC(用戶創(chuàng)造內(nèi)容)，競爭對手一度達到200多家，最終競爭主要集中于産品和技術(shù)。而在1年前，馬鈴薯意識到有必要引入更多電影、電視劇等內(nèi)容，而這些內(nèi)容的爭奪也是非常激烈。

　　但不久後，情況發(fā)生變化。王微表示，人們意識到大型視頻網(wǎng)站以同樣的成本，收購?fù)瑯拥膬?nèi)容，不會有太大差異。與此同時，移動設(shè)備的重要性大大提供。各大網(wǎng)站開始加大對移動設(shè)備和移動應(yīng)用軟體的投入，以在智慧手機市場佔據(jù)一席之地。

　　王微認為馬鈴薯在上述兩方面具有絕佳地位，並能夠利用這兩個新趨勢取得成功。

　　他還介紹道，目前網(wǎng)站月獨立用戶訪問量達2億，相當(dāng)於中國活躍網(wǎng)民總數(shù)的40%。而支撐馬鈴薯發(fā)展的兩大驅(qū)動力：一是數(shù)以百萬計的訪問用戶，二是廣告主。公司希望馬鈴薯的視頻平臺能夠容納這兩類用戶，並將繼續(xù)收購和製作視頻內(nèi)容，以滿足其需求。網(wǎng)站註冊用戶量增長也異常顯著，從2008年12月的3800萬增長至今年初的9000萬。廣告主的數(shù)量也迅速增加。

　　離婚風(fēng)波使IPO進程受阻

　　去年11月，馬鈴薯先於優(yōu)酷幾天遞交納斯達克上市申請，主承銷商為瑞士信貸和德銀證券。同月15日，楊蕾向法院遞交起訴，要求對王微的股份進行了訴訟保全。隨後開始王微、楊蕾的離婚糾葛，上市形勢也急轉(zhuǎn)直下，使馬鈴薯網(wǎng)錯過了一輪股市瘋炒視頻概念的良機。

　　今年6月，這場業(yè)內(nèi)史無前例的紛爭終於落下帷幕，現(xiàn)金補償700萬美元讓雙方和解。也使得馬鈴薯網(wǎng)終於掃除上市不穩(wěn)定因素而再次申請IPO，回到了去年11月的原點。

　　根據(jù)近日馬鈴薯網(wǎng)披露的財報顯示，其擁有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物為約2070萬美元。按照馬鈴薯網(wǎng)本季度營收成本、運營支出共計2630萬美元，使得馬鈴薯網(wǎng)不得不加快IPO的步伐，以改變兩個季度陷入的資金困境。

　　不過，在過去2個月，中概股在美國市場上發(fā)生強烈震蕩，但與此相反的是，馬鈴薯網(wǎng)卻將計劃融資額從去年的1.2億美元，提高至目前的1.61億美元。

　　據(jù)悉，馬鈴薯網(wǎng)已將首次公開募投的價格定在每股29美元，發(fā)行600萬股美國存托憑證，募集資金總額為1.74億美元。據(jù)招股説明書顯示，該公司會將募集到的資金用於技術(shù)升級、頻寬擴展以及購買視頻版權(quán)。

　　收購與上市同時進行？

　　在馬鈴薯網(wǎng)赴美上市準(zhǔn)備之時，各大視頻網(wǎng)站有意收購馬鈴薯網(wǎng)的消息也不脛而走。據(jù)悉，除了百度外，包括優(yōu)酷網(wǎng)和樂視網(wǎng)在內(nèi)的幾家視頻網(wǎng)站，也就收購事宜與馬鈴薯網(wǎng)進行了積極接觸。儘管馬鈴薯網(wǎng)目前並未就上述消息發(fā)表任何聲明，但據(jù)消息人士透露，近期馬鈴薯網(wǎng)已和百度等數(shù)家公司進行過收購事宜的商談。

　　據(jù)分析，馬鈴薯網(wǎng)上市和被收購之間並不矛盾。一方面，馬鈴薯網(wǎng)通過上市，可獲得可觀的資金，有效改善目前的財務(wù)狀況，併為未來經(jīng)營提供有效保障；另一方面，馬鈴薯網(wǎng)目前擁有眾多戰(zhàn)略投資者，其中包括凱欣亞洲、IDG中國、紀(jì)源資本、General Catalyst和淡馬錫集團，這些投資者可能有著不同的投資戰(zhàn)略，而在目前中國概念股在美國市場表現(xiàn)相對疲軟的大環(huán)境下，馬鈴薯網(wǎng)上市未必能給投資者帶來期望的回報。因此，有投資者可能會選擇出讓股份的方式以便在短期內(nèi)獲利。這樣做可以為馬鈴薯網(wǎng)帶來新的投資者，同樣有助於馬鈴薯網(wǎng)未來發(fā)展。(中新網(wǎng)IT頻道）