辜勝阻、張漢亞、張玉良、黃慶豐、郭夏等建言中企海外投資新戰(zhàn)略
中企海外投資將在2020年超萬億美元
《中國經(jīng)濟(jì)週刊》 記者 劉德炳 | 北京報道
在全球?qū)ν庵苯油顿Y復(fù)蘇乏力的情況下,中國對外投資卻高速增長。商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示,截至2012年底,中國對外直接投資累計存量達(dá)5319.4億美元。2013年,我國境內(nèi)投資者共對全球156個國家和地區(qū)的5090家境外企業(yè)進(jìn)行了直接投資,在這新增對外投資中,僅對非金融類企業(yè)的直接投資就高達(dá)901.7億美元,同比增長16.8%。
與過去對外投資中第二産業(yè)增長較快相比,去年以來第三産業(yè)對外投資增長較快。商務(wù)部新聞發(fā)言人沈丹陽在2014年1月26日的例行新聞發(fā)佈會上表示,從行業(yè)構(gòu)成情況看,建築業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)則是我國對外投資增速最快的領(lǐng)域,分別同比增長129.1%和102.2%,批發(fā)和零售業(yè)、製造業(yè)、房地産業(yè)等也都實(shí)現(xiàn)較快增長。
比如在房地産領(lǐng)域,首創(chuàng)集團(tuán)去年在法國大規(guī)模購入土地,而綠地集團(tuán)也大力開拓美國等地市場;北京女媧珠寶文化發(fā)展有限公司董事長胡小叢則向《中國經(jīng)濟(jì)週刊》表示,正在將中國的玉文化帶向世界,希望中國的玉文化能夠?qū)χ袊?jīng)濟(jì)向外拓展起到一些作用。
究竟是什麼有利條件,吸引中國企業(yè)紛紛涌入國際市場?企業(yè)走出去又有什麼成功捷徑?
與此同時,有些中國企業(yè)在境外的投資卻頻頻遭遇失敗,學(xué)費(fèi)交了不少,但效益並不見好。可以説,中國企業(yè)海外投資的路途,向來是既有著良好的機(jī)遇,更有著難解難盡的荊棘、風(fēng)險。對此全國人大財經(jīng)委副主任委員辜勝阻表示,中國企業(yè)跨國並購的成功率大概是40%,還不到一半。
中國企業(yè)走出去究竟如何才能抓住商機(jī),同時又如何才能避免“水土不服”?
對話
中國對外投資規(guī)模再創(chuàng)新高
張漢亞:近十幾年來我國企業(yè)對外投資一直保持著快速增長,在2003到2012年的10年之間年均增長達(dá)到41.6%。
2012年中國新增對外直接投資878億美元,首次成為世界三大對外投資國之一。截至2012年底,中國對外直接投資累計存量達(dá)5319.4億美元。
此外,截至2012年底,我國一共有16000家境內(nèi)投資者在境外設(shè)立直接投資企業(yè)近22000家。這些企業(yè)分佈在全球179個國家和地區(qū),覆蓋率達(dá)到76.8%,投資的行業(yè)涉及國民經(jīng)濟(jì)所有的行業(yè)類別。目前我國企業(yè)去境外投資正處於方興未艾的勢頭。
張玉良:2013年以來,綠地國際化的步伐有了很大的進(jìn)步,特別在美國,綠地投資50億美元收購了一個綜合項(xiàng)目,包括酒店、商業(yè)、住宅,這個項(xiàng)目成為中國企業(yè)在美國房地産歷史上最大的一筆。進(jìn)入美國以後,綠地集團(tuán)在全球亞澳歐美4個州、6個國家、9個城市,有了投資項(xiàng)目,從去年以來,綠地累計的海外投資項(xiàng)目達(dá)到100億美元。
黃慶豐:2008年國際金融危機(jī)對振華重工造成極大的影響,但是振華按照産業(yè)鏈一體化的思路勇敢走出去,不僅扭轉(zhuǎn)勢頭,而且又一次呈現(xiàn)了生機(jī)勃勃的景象,最近連續(xù)獲得國外多個大單。
在海外,振華重工第一是做碼頭一體化的解決方案;第二就是投資,不僅可以從投資中獲利,而且可以給投資項(xiàng)目提供港口裝備,一舉兩得,這種去海外發(fā)展的方式比光賣設(shè)備更加可觀;第三搞全球佈局,振華重工在國外有36個子公司、8個中心,主要就是産品的交付、售後服務(wù)、技術(shù)改造,由此貼近海外用戶尋求新的市場;第四要搞海上運(yùn)輸和海上工程項(xiàng)目安裝,如振華重工有工程船,配合運(yùn)輸船可以在海上進(jìn)行安裝。
中國海外投資將成為全球經(jīng)濟(jì)新引擎
辜勝阻:我認(rèn)為中國經(jīng)濟(jì)面臨三大機(jī)遇,其中之一就是企業(yè)的海外拓展。在對外戰(zhàn)略方面我們要從商品輸入大國向商品輸出大國邁進(jìn),從中國製造向中國創(chuàng)造邁進(jìn)。中國的對外投資將高速增長,有樂觀的預(yù)測認(rèn)為中國有望在2020年為世界經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)超過一萬億美元的對外投資。
郭夏:美國次貸危機(jī)和歐債危機(jī)之後,全球經(jīng)濟(jì)已經(jīng)出現(xiàn)了重大挫折,未來世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個重大引擎就是中國海外投資。中國海外投資將會帶來整個國際金融秩序的一個重大改革,中國海外投資不是靠拿美元去投資,一定是靠人民幣海外直接投資,那麼下一步可能將來要有幾十萬億的人民幣撒向全球。
當(dāng)中國海外人民幣的數(shù)量比重超過國內(nèi)人民幣比重的時候,人民幣將會成為世界的人民幣。而這種人民幣的國際化、全球化將會帶來整個世界金融格局的變革,而且也會帶來世界經(jīng)濟(jì)的繁榮。所以中國的海外投資,將是世界經(jīng)濟(jì)的一個重大變局,重大機(jī)會。
張玉良:所有行業(yè)的大企業(yè),最終的競爭舞臺都是要在全球競爭,地産行業(yè)也同樣,最後的競爭,就是龍頭企業(yè)在國際化的道路上進(jìn)行比拼。像綠地這樣的大企業(yè),其專業(yè)能力、建築水準(zhǔn)、開發(fā)管理、品牌影響力,已經(jīng)到了具備走向世界的影響力。
現(xiàn)在的國際市場當(dāng)中,我們比一般國外企業(yè)具有更大的競爭優(yōu)勢。比如中國有大量的海外留學(xué)生,這就構(gòu)成了我國巨大的海外市場,儘管這些市場外國企業(yè)可以做,但中國企業(yè)去做品牌力、號召力會更強(qiáng),而且中國企業(yè)的産品更加適合華人的需要、適合華人的文化。所以在這種市場、品牌、實(shí)力各方面都具備的條件下,如果中國企業(yè)不去做,那就是放棄了。另外全球的經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇時,各類資源的價格都比較合理,此時走出去就具有難得的成本優(yōu)勢。
國家應(yīng)為海外投資提供必要的保障
辜勝阻:在海外投資中也要關(guān)注投資的風(fēng)險,現(xiàn)在中國企業(yè)跨國並購的成功率大概是40%,全球跨國並購的成功概率是25%左右。中國企業(yè)跨國並購的成功概率高於全球的平均水準(zhǔn)。
海外並購有所謂七七定律,就是70%的海外並購不可能實(shí)現(xiàn)預(yù)期的商業(yè)價值,不能實(shí)現(xiàn)自己商業(yè)價值的並購中就有70%的原因受制于文化。海外並購有資産的整合、人力的整合、品牌的整合、文化的整合,四大整合中文化的整合是最為關(guān)鍵的。所以要成功實(shí)現(xiàn)海外拓展,首先要關(guān)注文化的整合。
通過研究發(fā)現(xiàn),在推進(jìn)企業(yè)海外拓展的過程中,政府要有宏觀指導(dǎo),要提高服務(wù)水準(zhǔn),銀行要拓寬外匯儲備運(yùn)用的渠道和服務(wù),企業(yè)要通過市場滿足國際化人才技術(shù)和資金需求。商會和協(xié)會要加強(qiáng)自立,不要造成惡性競爭。外交部門要提示和防範(fàn)風(fēng)險,中小企業(yè)要抱團(tuán)推進(jìn)産業(yè)技術(shù)發(fā)展。
然後在企業(yè)海外投資管理過程中要高度重視PE,也就是股權(quán)投資,對企業(yè)在海外投資的作用。仲介機(jī)構(gòu)要提供專業(yè)化的諮詢,特別是法律服務(wù)。
最後一個內(nèi)地企業(yè)在海外拓展的過程中,要高度重視香港,通過香港來“借船出海”。香港有融資的優(yōu)勢,有地理的優(yōu)勢,它是內(nèi)地企業(yè)海外投資的跳板,它有人才優(yōu)勢,可以提供專業(yè)化服務(wù);它有並購的優(yōu)勢,市場的優(yōu)勢,特別可以助推品牌國際化,比如説2004年聯(lián)想收購IBM是通過香港。
郭夏:很多企業(yè)、包括國有企業(yè)海外投資頻頻失敗,最根本的一點(diǎn)就是缺乏必要的調(diào)研和研發(fā)。這完全是拿著傻錢幹傻事。要改變這一局面,應(yīng)該讓投資中的研發(fā)比重增加,比如説投資一百億,可以考慮拿出一個億、兩個億、三個億,甚至五個億去搞勘探、調(diào)研和各種各樣的預(yù)案研究,但事實(shí)是很多失敗的企業(yè)都沒有這樣做,都是拿真金白銀做學(xué)費(fèi),最後拿著一百億去學(xué)習(xí)三五個億的思想成果。所以要想在中國海外投資的大潮中少嗆水、少翻船、少碰壁,一定要高度注重研發(fā)。
中國海外投資也需要建立一種新的全球經(jīng)濟(jì)秩序,隨著中國海外投資的大力發(fā)展,中國更多主權(quán)財富將分散在世界各地,國家應(yīng)該為中國的海外的各種各樣的財産安全提供有效的保障。另外中國海外投資的發(fā)展也需要建立一種更好的國際政治經(jīng)濟(jì)關(guān)係,一種更好的國際合作關(guān)係。實(shí)際上21世紀(jì)將是一個全球創(chuàng)智的時代,我們需要構(gòu)建一種跨國的經(jīng)濟(jì)合作關(guān)係來解決國家之間的紛爭。
[責(zé)任編輯: 王偉]
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