今日淩晨,阿里巴巴集團(tuán)向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO招股説明書,計(jì)劃通過IPO籌集10億美元資金。
招股書披露了阿里巴巴2011財(cái)年至2013財(cái)年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情況,並對阿里巴巴的股權(quán)結(jié)構(gòu)做了詳細(xì)説明。招股書顯示,阿里巴巴集團(tuán)董事局主席馬雲(yún)和執(zhí)行副主席蔡崇信的持股比例分別為8.9%和3.6%。
阿裏擬通過此次IPO籌集10億美元資金,而這一融資額遠(yuǎn)低於外界預(yù)期。對此,多名華爾街分析師認(rèn)為,10億美元只是阿裏向SEC遞交的佔(zhàn)位金額,並不代表最後的募集金額,在阿裏定價後這一數(shù)字肯定會提高。
美國投行Chardan資本市場公司高級副總裁柳藝預(yù)計(jì),阿裏最終IPO融資額將在160億到200億美元之間,這也將使其成為美國歷史上最大的IPO之一。此前美國最大的IPO為“臉譜”(Facebook(57.39, -1.14, -1.95%)),其在2012年5月上市時融資額為160億美元。
柳藝表示,儘管阿裏的招股書並未披露上市地點(diǎn),但只會是紐約證券交易所或納斯達(dá)克(4067.67, -13.09, -0.32%)全球市場中的一家。據(jù)其透露,阿裏的IPO申請最快將在2到4周內(nèi)通過SEC批準(zhǔn)。而通常一家公司從首次提交招股説明書到通過SEC批準(zhǔn),需要3個月左右的時間。
摩根士丹利(29.7, 0.24, 0.81%)、摩根大通(54.05, 0.71, 1.33%)、高盛(155.52, 0.98, 0.63%)、德意志銀行、瑞士信貸(30.9, -0.06, -0.19%)、花旗集團(tuán)6大投行將擔(dān)任此次IPO的承銷商。
上市預(yù)期
馬雲(yún)身家或超馬化騰
全球最大的財(cái)經(jīng)資訊公司彭博新聞社發(fā)佈消息稱,彭博10名分析師平均預(yù)期阿裏上市後估值為1530億美元。若按照馬雲(yún)現(xiàn)在的8.9%持股比例,屆時其身家最高可達(dá)136.17億美元(約合847.02億元人民幣)。
在2014胡潤全球富豪榜中,馬化騰以840億元身家排名大中華區(qū)第8位,馬雲(yún)則以425億元身家排名大中華區(qū)第28位。若此番阿裏上市成功,馬雲(yún)的排名將超過馬化騰。
[責(zé)任編輯: 林天泉]
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