停牌約3個(gè)月之後,輔仁藥業(yè)今日推出重組方案,公司擬以78.5億元的價(jià)格,收購大股東輔仁集團(tuán)等14 名交易對方所持的開藥集團(tuán) 100%股權(quán),同時(shí)配套募資不超過53億元。此外,輔仁集團(tuán)擬將下屬部分醫(yī)藥資産轉(zhuǎn)讓予開藥集團(tuán),以進(jìn)一步解決同業(yè)競爭問題。由此,輔仁集團(tuán)旗下核心醫(yī)藥資産將基本實(shí)現(xiàn)整體上市。

　　方案顯示,開藥集團(tuán)100%股權(quán)預(yù)估作價(jià)78.5億元,上市公司擬以發(fā)行股份加現(xiàn)金支付的方式收購。其中,扣除現(xiàn)金對價(jià)後,公司擬以16.50元/股的價(jià)格,向輔仁集團(tuán)、平嘉鑫元、津誠豫藥、萬佳鑫旺、鼎亮開耀、克瑞特、珠峰基石、領(lǐng)軍基石、錦城至信、東土大唐、東土泰耀、佩滋投資、海洋基石、中歐基石等14 名交易對方非公開發(fā)行約4.56億股。

　　同時(shí),公司擬以16.50元/股的價(jià)格向不超過十名特定對象非公開發(fā)行不超過3.21億股,募集配套資金不超過53億元,用於支付本次交易中的現(xiàn)金對價(jià)、標(biāo)的公司及其子公司的原料藥生産基地建設(shè)工程等項(xiàng)目,以及補(bǔ)充標(biāo)的公司流動資金。

　　此外,為進(jìn)一步解決上市公司同業(yè)競爭問題,開藥集團(tuán)擬收購輔仁集團(tuán)所持懷慶堂40.15%股權(quán)、輔仁醫(yī)藥49%股權(quán)、鄭州豫港49%股權(quán)、北京輔仁瑞輝生物醫(yī)藥研究院有限公司100%股權(quán)、北京遠(yuǎn)策藥業(yè)有限責(zé)任公司67.82%股權(quán)(根據(jù)交易進(jìn)程將進(jìn)一步收購其剩餘32.18%股權(quán))。

　　公告顯示,截至2015年9月30日,開藥集團(tuán)未經(jīng)審計(jì)的合併報(bào)表口徑總資産賬面價(jià)值67.64億元,總負(fù)債賬面價(jià)值31.39億元,歸屬於母公司股東的所有者權(quán)益35.36億元,股東全部權(quán)益預(yù)估值為78.5億元,增值43.14億元,增值率為122.02%。

　　資料顯示,開藥集團(tuán)是一家集化學(xué)藥、中成藥和原料藥研發(fā)、生産、銷售于一體的現(xiàn)代化大型醫(yī)藥集團(tuán),通過多年的研究積累和業(yè)務(wù)拓展,已發(fā)展為品種眾多、劑型全面的制藥企業(yè)。目前,開藥集團(tuán)擁有藥品批準(zhǔn)文號460余個(gè),其中入選《醫(yī)保目錄(2009年版)》的品種近300個(gè)。開藥集團(tuán)2015年1至9月、2014年、2013年實(shí)現(xiàn)歸屬於母公司所有者的凈利潤分別為4.14億元、6.23億元、4.75億元。本次交易完成後,輔仁藥業(yè)將持有開藥集團(tuán)100%股權(quán),隨著輔仁集團(tuán)下屬核心醫(yī)藥資産開藥集團(tuán)注入上市公司,將基本實(shí)現(xiàn)輔仁集團(tuán)優(yōu)質(zhì)醫(yī)藥資産整體上市。