11月25日,寶鋼集團(tuán)成功在香港發(fā)行5億美元可交換債券。本次債券的發(fā)行主體是寶鋼集團(tuán)全資持有的寶鋼香港投資有限公司,標(biāo)的股票為中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司H股股票。

　　本次境外可交換債券為零票息、零到期收益率的以美元計(jì)價(jià)債券,期限三年,轉(zhuǎn)股溢價(jià)率為38.5%,對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)股價(jià)格為每股建行H股7.5898港元。本次發(fā)行得到投資者的踴躍認(rèn)購(gòu),購(gòu)買本次可交換債的投資者有權(quán)在債券發(fā)行完成41天以後按換股價(jià)格申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成標(biāo)的公司股票。

　　此次境外可交換債券的發(fā)行,是寶鋼集團(tuán)繼國(guó)內(nèi)首單公募可交換債券發(fā)行後的又一金融創(chuàng)新,有著諸多標(biāo)誌性意義,是第一單由H股作為標(biāo)的股票的境外可交換債券。