青島金王擬通過發(fā)行股份加支付現(xiàn)金的方式,“全控”廣州韓亞及上海月灃兩家化粧品企業(yè),以此進(jìn)一步完善化粧品産業(yè)佈局和組織結(jié)構(gòu)。

　　青島金王11月26日早間公告稱,公司擬以16.35元/股向張立海、張利國、張立堂、張利權(quán)、蔡燕芬和朱裕寶等6名交易對方定增2820.55萬股公司股份並支付1.98億現(xiàn)金購買廣州韓亞100%股權(quán)以及上海月灃40%股權(quán)。同時,擬以不低於14.72 元/股配套募資不超過5.93億元用於廣州韓亞行銷網(wǎng)路建設(shè)和品牌推廣項(xiàng)目、上海月灃直營終端鋪設(shè)項(xiàng)目、償還銀行貸款、支付本次交易現(xiàn)金對價、支付本次交易的稅費(fèi)和仲介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等。

　　據(jù)披露,廣州韓亞主要從事化粧品的研發(fā)、生産和銷售業(yè)務(wù),其主要産品包括“藍(lán)秀”品牌、“LC”品牌的彩粧及護(hù)膚品産品,涵蓋粉底、唇彩、睫毛膏、面霜等多個種類,2015年1至8月公司營收8260.78萬元,凈利潤878.81萬元。而上海月灃為專業(yè)的化粧品線下直營渠道運(yùn)營商,目前,其擁有“肌養(yǎng)晶”品牌全渠道的獨(dú)家銷售權(quán);“美津植秀”品牌在全國屈臣氏、萬寧渠道的銷售總代理權(quán)等。2015年1至8月實(shí)現(xiàn)凈利潤3217.77萬元。據(jù)查,青島金王2015年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤8109.29萬元。

　　青島金王進(jìn)一步指出,上市公司將獲得廣州韓亞成熟的彩粧、護(hù)膚品品牌,成為A 股上市公司中稀缺的擁有優(yōu)質(zhì)彩粧資源的企業(yè),未來依託公司完整化粧品産業(yè)鏈及業(yè)務(wù)發(fā)展資金的支援,廣州韓亞的彩粧品牌將可以實(shí)現(xiàn)渠道快速擴(kuò)張、多品牌分類經(jīng)營的發(fā)展戰(zhàn)略,彩粧産品亦將成為公司化粧品業(yè)務(wù)的重要一環(huán);同時上海月灃作為上市公司線下直營渠道的運(yùn)營平臺將進(jìn)一步強(qiáng)化公司化粧品業(yè)務(wù)渠道佈局。

　　交易對方還作了業(yè)績承諾。廣州韓亞股東張立海、張立堂等承諾,2015年至2018 年度的凈利潤分別不低於2750萬元,3200萬元、3800萬元、4600 萬元,上海月灃蔡燕芬和朱裕寶承諾,2016年至2018年的凈利潤分別不低於6300 萬元、7300 萬元、8400 萬元。(記者 王炯業(yè))