2月1日,中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)於加大改革創(chuàng)新力度加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的若干意見》的一號文件,而這也是“一號文件”連續(xù)12年聚焦三農(nóng)問題。此次“一號文件”的首要議題便是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。業(yè)內(nèi)分析人士表示,隨著中央“一號文件”的出臺,陸續(xù)會有與農(nóng)業(yè)相關(guān)的政策公佈,針對幾乎每年都會如期而至的“一號文件”,基金經(jīng)理們往往會提前佈局農(nóng)業(yè)股。
《證券日報(bào)》基金新聞部根據(jù)WIND資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,在2014年配置了農(nóng)、林、牧、漁業(yè)的基金中,總持有市值為102.05億元,佔(zhàn)凈值比為0.23%,佔(zhàn)股票投資市值比為0.65%,而股票市場標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)配置比例為0.68%,低於標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)配置0.02個百分點(diǎn)。不過,記者注意到,有六成基金超配農(nóng)業(yè)板塊。
六成基金超配農(nóng)業(yè)股
《證券日報(bào)》基金新聞部根據(jù)WIND資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,去年四季度共有375隻基金配置了農(nóng)、林、牧、漁業(yè)個股。
其中,225隻基金持有農(nóng)、林、牧、漁業(yè)行業(yè)個股佔(zhàn)基金資産凈值比例為行業(yè)超配,佔(zhàn)比為六成,150隻基金低配農(nóng)、林、牧、漁業(yè)行業(yè)個股。具體來看,農(nóng)業(yè)個股佔(zhàn)基金資産凈值比例超過10%的主動管理型股票基金有3隻,分別是天弘週期策略(超過標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)配置比例26.46個百分點(diǎn),配置市值為1.70億元,佔(zhàn)基金凈值比例為24.38%),天弘永定成長(超過標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)配置比例13.33個百分點(diǎn),配置市值為0.19億元,佔(zhàn)基金凈值比例為12.94%)和華富成長趨勢(超過標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)配置比例11.12個百分點(diǎn),配置市值為1.70億元,佔(zhàn)基金凈值比例為11.10%),配置比例在7%的有工銀瑞信消費(fèi)服務(wù)、銀河消費(fèi)驅(qū)動、中歐新藍(lán)籌、工銀瑞信主題策略、中歐新趨勢、工銀瑞信精選平衡和泰達(dá)宏利領(lǐng)先中小盤。
第一超配基金不“表態(tài)”
基金去年四季報(bào)中超配農(nóng)業(yè)股最多的天弘週期策略基金經(jīng)理錢文成和肖志剛在四季報(bào)中表示,中國經(jīng)濟(jì)的主體是工業(yè),因此宏觀走勢基本受工業(yè)走勢所主導(dǎo)。中國經(jīng)濟(jì)在2015年最大的變數(shù)是通縮,企業(yè)利潤及企業(yè)投資都會受到抑制。而隨著股票賺錢效應(yīng)的持續(xù)擴(kuò)散,零級投資者的持續(xù)入場,新增資金仍在推動股市向上。在今年的投資思路,將重點(diǎn)放在個股選擇上,重點(diǎn)配置成長進(jìn)行時的個股,集中持有,在去年四季報(bào)中錢文成和肖志剛並未明確表示對農(nóng)業(yè)板塊的看法。
今年以來業(yè)績表現(xiàn)績優(yōu)的基金華富成長趨勢基金經(jīng)理龔煒和王光力在去年四季報(bào)中表示,2015年宏觀經(jīng)濟(jì)仍然低迷,雖然原材料下跌和利率下行對盈利增長構(gòu)成一定的正面支撐,但整體上未來企業(yè)盈利增速仍將下行。在經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行而通脹壓力較小的背景下,貨幣政策定向?qū)掦牷{(diào)依然可以延續(xù),在今年關(guān)注的兩條主線投資機(jī)會是:一方面改革和轉(zhuǎn)型預(yù)期,重點(diǎn)關(guān)注農(nóng)業(yè)、軍工、環(huán)保新能源、網(wǎng)際網(wǎng)路、電腦等行業(yè)板塊;另一方面是穩(wěn)定增長的確定性收益板塊,重點(diǎn)關(guān)注金融、地産、醫(yī)藥、視頻飲料和汽車等行業(yè)板塊。今年以來,華富成長趨勢以9.06%的收益率在同期同類427隻普通股票型基金中位居第80名,躋身前1/5陣營。
對於農(nóng)業(yè)板塊的投資機(jī)會,首只農(nóng)業(yè)主題基金前海開源中證大農(nóng)業(yè)基金經(jīng)理孫亞超表示,大農(nóng)業(yè)板塊估值目前仍為合理,行業(yè)前景受政策及産業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整影響不可限量。隨著土地流轉(zhuǎn)等政策利好的加快推進(jìn),傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的發(fā)展模式將發(fā)生轉(zhuǎn)型,未來農(nóng)業(yè)産業(yè)化進(jìn)程將加快,大農(nóng)業(yè)板塊將迎來系統(tǒng)性投資機(jī)會。
關(guān)注農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化及土地流轉(zhuǎn)
中金公司則在農(nóng)業(yè)個股方面預(yù)期農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和土地流轉(zhuǎn)相關(guān)的將迎來階段性機(jī)會的個股,更是明確建議重點(diǎn)關(guān)注登海種業(yè)、隆平高科、大北農(nóng)、*ST大荒、農(nóng)發(fā)種業(yè)等。
《證券日報(bào)》基金新聞部根據(jù)中金基金推薦重點(diǎn)關(guān)注農(nóng)業(yè)個股,並結(jié)合去年四季度基金重倉情況發(fā)現(xiàn),生態(tài)領(lǐng)域的登海種業(yè)獲得6隻基金重倉持有,持股總量為1000.35萬股,持股佔(zhàn)流通股比為3.04%,持股基金分別是博時內(nèi)需增長靈活配置、寶盈睿豐創(chuàng)新AB、華安創(chuàng)新、博時策略靈活配置、博時卓越品牌和寶盈資源優(yōu)選。業(yè)績預(yù)計(jì)微增的大北農(nóng)獲得18隻基金重倉持有,重倉基金中,國泰金鼎價值精選(持股總量為830.96萬股,持股佔(zhàn)流通股比為0.86%)、上投摩根內(nèi)需動力(持股總數(shù)為1640.33萬股,持股佔(zhàn)流通股比為1.71%)、信誠四季紅(持股總數(shù)為615.00萬股,持股佔(zhàn)流通股比為0.64%)持有大北農(nóng)佔(zhàn)凈值比例較高。農(nóng)發(fā)種業(yè)被2隻基金重倉持有,持股總量為124.07萬股,持股佔(zhàn)流通股比為0.41%,2隻基金分別是銀華消費(fèi)主題分級(持股總數(shù)為89.60萬股,持股佔(zhàn)流通股比為0.29%)和新華鑫利(持股總數(shù)為34.47,持股佔(zhàn)流通股比為0.11萬股)。隆平高科被19隻基金重倉持有,持股總量為5010.91萬股,持股佔(zhàn)流通股比為6.03%,19隻基金中持股佔(zhàn)流通股比較多的基金有博世興業(yè)成長(持股總數(shù)為3000.00萬股,持股佔(zhàn)流通股比為3.61%)、建信優(yōu)化配置(持股總數(shù)為1156.97萬股,持股佔(zhàn)流通股比為1.39%)、嘉實(shí)成長收益(持股總數(shù)為388.84萬股,持股佔(zhàn)流通股比為0.47%)等。而*ST大荒在四季度並未為基金重倉持有。
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