距離馬年結(jié)束僅一個月,基金排名衝刺戰(zhàn)進(jìn)入白熱化階段。
從市場行情來看,股票基金延續(xù)2013年良好態(tài)勢成為今年最大贏家,WIND數(shù)據(jù)顯示,截至11月30日,可比的365隻普通股票基金今年以來平均回報率為19.92%,創(chuàng)下近五年來新高。但股基前十座次出現(xiàn)明顯換陣,除中郵戰(zhàn)略新興産業(yè)外,其餘的9隻産品均未出現(xiàn)在去年的前十榜單中。
作為去年成立的兩隻次新基金産品,工銀瑞信資訊産業(yè)和工銀瑞信金融地産基金今年以來回報率均超過了60%,排名躋身同類前十。工銀瑞信也成為唯一一家佔據(jù)前十兩席位的基金公司。
超60%回報産品獨佔兩席
在A股的牛市行情下,絕大部分基金産品將以正回報收尾,但跑贏大盤的産品數(shù)量並不算多。WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至11月末,上證綜指和滬深300指數(shù)漲幅分別為26.79%、20.55%,普通股基中僅有95隻跑贏上證指數(shù)。
普通股基中漲幅超過60%的僅有6隻産品,工銀瑞信獨佔兩席。工銀瑞信資訊産業(yè)和工銀瑞信金融地産今年以來分別取得65.51%和64.09%的總回報,位居同類第2、第4位。
據(jù)了解,兩隻産品年初以來的業(yè)績節(jié)節(jié)攀升。工銀瑞信資訊産業(yè)和工銀瑞信金融地産截至二季度末回報率為20.08%、9.94%,到三季度末則上漲到46.12%、28.55%。
業(yè)內(nèi)人士分析,工銀瑞信資訊産業(yè)由基金經(jīng)理劉天任和王爍傑共同管理,二者偏向於成長風(fēng)格,選股能力突出是其主要特點。此外,基金經(jīng)理在靈活控制倉位、板塊配置降低風(fēng)險方面也有良好表現(xiàn)。
公告顯示,正在發(fā)行的工銀瑞信創(chuàng)新動力産品也將由二人掌管,新基金投資的範(fàn)圍將從資訊産業(yè)擴(kuò)展到其他新技術(shù)、業(yè)態(tài)和新産業(yè)領(lǐng)域。
風(fēng)格變換
年終座次仍有“看頭”
從相對業(yè)績排名看,二季度開始,工銀瑞信資訊産業(yè)業(yè)績回報率始終穩(wěn)居前十之列,與其他排名前列的基金一致的是其風(fēng)格也偏向成長,在今年的績優(yōu)基金中屬於“白馬”行列;而金融地産基金截至11月底的近三個月漲幅達(dá)36.76%,位居漲幅榜首位,成為年終爭奪前十的一匹“黑馬”。
工銀瑞信金融地産明顯受益於四季度以來政策的利好,特別是在央行降息的影響下,券商股和地産股漲勢強(qiáng)勁, 推動相關(guān)基金産品業(yè)績快速上升。
除此之外,相比三季度末,興全輕資産、富國醫(yī)療保健也成為新晉的十強(qiáng)産品。(數(shù)據(jù)來源:WIND)
眾祿基金錶示,市場在經(jīng)歷一輪放量反彈後,于11月末向藍(lán)籌風(fēng)格傾斜,整體來看,市場牛市特徵明顯。目前距離年末排名還有20余交易日,市場風(fēng)格究竟如何還難以確定,有望爭奪前十的公募産品仍值得關(guān)注。
[責(zé)任編輯: 宿靜]
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