□國家資訊中心政策動向課題組

　　一、我國區(qū)域經(jīng)濟走勢呈現(xiàn)明顯分化格局

　　從第一季度各地經(jīng)濟增長情況看，全國31個省、市、自治區(qū)經(jīng)濟增幅與上年同期相比，僅河南略高0.3個百分點，湖南、青海持平，其餘均呈下降態(tài)勢。由於統(tǒng)計制度的變革以及其他原因，地區(qū)合計的GDP增幅與全國水準差距明顯縮小，也顯得各地區(qū)經(jīng)濟增幅降幅明顯高於全國水準。

　　今年以來，我國區(qū)域經(jīng)濟走勢出現(xiàn)明顯分化：一是從全國格局看，東、中、西部三大地區(qū)依然呈現(xiàn)“西部領先，中部緊隨，東部墊底”的發(fā)展態(tài)勢。今年一季度，西部地區(qū)GDP同比增長8.7%，增速比中部和東部分別高出0.3個百分點和1個百分點。但從經(jīng)濟增速變化看，西部地區(qū)GDP同比增速與去年一季度相比下降較快，與其他兩地區(qū)差距明顯縮小。中部地區(qū)表現(xiàn)出相對較強的抗跌性，GDP同比增速與去年一季度相比分別比東部和西部少跌0.2個百分點和1.1個百分點。

　　二是從東部格局看，長三角、珠三角兩大經(jīng)濟圈表現(xiàn)好于京津冀經(jīng)濟圈，不僅絕對增幅普遍高於京津冀經(jīng)濟圈省市，而且同比降幅也明顯低於京津冀經(jīng)濟圈省市。

　　三是在中部地區(qū)，南方省市經(jīng)濟增長形勢明顯好于北方省市。去年一季度中部地區(qū)各省市經(jīng)濟增長速度比較平均，沒有太明顯差別。到了今年一季度，中部地區(qū)各省市出現(xiàn)了明顯分化，位於北方三個省份(山西、吉林和黑龍江)的平均增長只為位於南方的五個中部省份(江西、河南、安徽、湖北、湖南)平均水準的六成左右。在南方五個中部省份中最大的跌幅為安徽的1.6個百分點，而河南省甚至比去年同期加速了0.3個百分點，湖南省則與去年持平。同期，北方的三個省份中最小跌幅為吉林的3.2個百分點，為南方最大跌幅的兩倍。

　　四是在西部地區(qū)，呈現(xiàn)了“大省(市)跌幅大，小省(市)跌幅小”的變化態(tài)勢。西部地區(qū)並未出現(xiàn)類似中部的南北分化格局，各地經(jīng)濟走勢差異較大，但大體上可以分為三類：除了GDP跌幅超過4%的兩個省份雲(yún)南和甘肅之外，其他10個省市GDP跌幅在2%以下和以上的各佔一半。值得注意的是，跌幅小于2%的5個省市中，除了重慶經(jīng)濟總量在西部排名為第四之外，其餘四個省份排名都在第七名或其後。

　　二、我國區(qū)域經(jīng)濟變化的兩大主要成因

　　今年以來，我國外需沒有大的起色，國內經(jīng)濟的內生力量也依然薄弱，影響我國區(qū)域經(jīng)濟變化的主要成因有以下兩個：國家宏觀調控政策和區(qū)域內部産業(yè)結構。

　　1、在宏觀政策引導下，中西部經(jīng)濟持續(xù)快於東部，區(qū)域間發(fā)展更趨協(xié)調

　　今年以來，中央政府對大氣污染治理高度重視，對防治霧霾現(xiàn)象和控制PM2.5水準的要求達到了一個全新高度。東部是我國大氣污染的重災區(qū)，在國家環(huán)保力度加大的情況下，各省市紛紛加快了傳統(tǒng)産業(yè)向中西部遷移和部分産能的關停並轉進程，從而區(qū)域格局上形成了一定的“此消彼長”效應。另外，今年我國的投資重點是鐵路建設和棚戶區(qū)改造，而全國鐵路建設投資中國家投資近80%將投向中西部地區(qū)，目前尚未改造的棚戶區(qū)大多位於中西部地區(qū)的獨立工礦區(qū)、資源枯竭型城市和三線企業(yè)較集中的城市。這些就使得中西部投資速度明顯快於東部地區(qū)。與産業(yè)遷移相伴相隨的是，部分出口也從東部遷移到了中西部，從而使得在全國出口形勢不太景氣的情況下，中西部(尤其是西部)出口出現(xiàn)了較快增長。與此同時，各地區(qū)的消費增長水準則大體相同，沒有太大差別。

　　長江經(jīng)濟帶是繼絲綢之路經(jīng)濟帶和海上絲綢之路之後，我國又一重點發(fā)展的戰(zhàn)略區(qū)域。自國務院總理李克強今年3月在政府工作報告中將長江經(jīng)濟帶建設明確為國家戰(zhàn)略以來，後者開始成為長江經(jīng)濟帶所包括的上海、重慶、江蘇、湖北、浙江、四川、雲(yún)南、貴州、湖南、江西和安徽11個省市經(jīng)濟增長一個新動力。今年一季度，全國有22個省市GDP下跌幅度超過了2個百分點，而長江經(jīng)濟帶11個省市中只有2個省市跌幅度超過了2個百分點。其中，作為長江經(jīng)濟帶中三大航運中心的上海、湖北(武漢)和重慶跌幅之小分別為東部第一、中部第三和西部第三。

　　2、産業(yè)結構的差別在很大程度上決定了各省市經(jīng)濟的不同走勢

　　如果説國家宏觀政策是影響東中西地區(qū)大局結構變化的主要因素，産業(yè)結構的差異則是影響各省市(尤其是中西部省市)經(jīng)濟走勢的主要成因。

　　(1)東部地區(qū)産業(yè)“斷層化”與經(jīng)濟“房地産化”跡象並存，是導致該地區(qū)經(jīng)濟走弱的重要成因。

　　多年來，受成本上升與環(huán)保壓力加大因素影響，東部地區(qū)一方面大量將傳統(tǒng)産業(yè)不斷向外遷移，一方面加大新興産業(yè)培育與發(fā)展，即實施所謂的“騰籠換鳥”戰(zhàn)略。但從現(xiàn)實情況看，傳統(tǒng)産業(yè)轉移工作成績顯著，而新的産業(yè)和經(jīng)濟增長點並未大規(guī)模出現(xiàn)。換句話説，“籠子”騰出來了，卻沒有新的“鳥”進來，導致了實體經(jīng)濟出現(xiàn)了産業(yè)“斷層化”跡象。與實體産業(yè)“斷層化”相伴的是，東部地區(qū)出現(xiàn)了經(jīng)濟“房地産化”跡象。今年以來，東部地區(qū)GDP和固定資産投資增速同比在全國為最低，但房地産投資增速卻為最快。1-4月份，全國固定資産投資增長17.3%，快於房地産投資0.9個百分點；東部地區(qū)房地産投資增長高達17.7%，反而快於固定資産投資增長1.4個百分點。

　　實體産業(yè)“斷層化”對當前經(jīng)濟發(fā)展的負面影響不言而喻，而經(jīng)濟“房地産化”對經(jīng)濟發(fā)展的負面影響則主要體現(xiàn)未來。從前4個月房地産投資和銷售情況看，東部地區(qū)投資同比增速最快，面積銷售增幅卻是下降最快，兩者之間存在的“剪刀差”(即投資增速減去面積銷售增速)高達31.2%，而中部、西部地區(qū)房地産投資和銷售增速的“剪刀差”分別為9.4%和19%。由於在房地産市場，越有錢人買房越早，越窮的人越面對更高的房價，這種供需雙方的“剪刀差”可以在一定程度上衡量高房價對有效需求的透支程度。今後隨著自主性商品住房的推出和反腐的持續(xù)推動，可能進一步拉動供需“剪刀差”，因此未來需要重點關注東部房地産市場泡沫可能對經(jīng)濟帶來的衝擊風險。

　　(2)産業(yè)結構單一的省市經(jīng)濟增速下跌較快，産業(yè)結構優(yōu)化省市經(jīng)濟走勢相對穩(wěn)健。

　　經(jīng)濟走勢分化是今年各地區(qū)的共同特徵，而産業(yè)結構單一則是經(jīng)濟走勢最弱的那些省市的共同特徵。一季度GDP跌幅不小于4個百分點的省市共有5個，分別為河北，黑龍江、雲(yún)南、甘肅和山西。其中，黑龍江、河北和山西的GDP增幅還分別以4.1%、4.2%和5.5%的水準，分列全國倒數(shù)前三名。這些省份産業(yè)結構比較單一，高耗能、高污染的基礎原材料工業(yè)佔比比較大，在環(huán)境治理、市場需求不足的情況下，替代産業(yè)沒有及時跟上，經(jīng)濟容易突然失速。西部地區(qū)之所以在較大程度上呈現(xiàn)了“大省(市)跌幅大，小省(市)跌幅小”的變化格局，一個重要原因就是在西部排名靠前、産業(yè)結構比較單一的內蒙古、雲(yún)南等省份下跌過速所導致。

　　另外，一個值得關注的省份是河北省，在東部地區(qū)它不僅經(jīng)濟增長絕對水準最低，而且下跌幅度最大，主要原因就在於，在東部地區(qū)河北省不僅是産業(yè)結構最單一的省份，而且也是環(huán)保壓力最大的省份。由於在京津冀經(jīng)濟圈，河北GDP佔一半左右，河北省經(jīng)濟增速的快速下滑讓整個京津冀經(jīng)濟圈成為東部地區(qū)的塌陷點。

　　形成鮮明對照的是，産業(yè)結構較為多元化、新興産業(yè)發(fā)展較快的省市工業(yè)形勢相對較好。今年一季度GDP增速保持了10%以上的省市，分別為天津、湖南、重慶、貴州、青海和新疆等6省市，毫無例外其新興産業(yè)投資和發(fā)展都較快。與此同時，中部地區(qū)的南方省份經(jīng)濟形勢明顯好于北方省份，原因在於前者産業(yè)結構相對健康一些，新興産業(yè)發(fā)展形勢較好、佔比提高，部分彌補了傳統(tǒng)産業(yè)下滑的負面影響。以GDP唯一加速增長的省份河南為例，從産出看，一季度該省電子資訊、裝備製造、汽車及零部件、食品、現(xiàn)代家居、服裝服飾等六大高成長性産業(yè)增加值增長12.4%，增幅高出全省工業(yè)1.2個百分點，佔工業(yè)比重達到42.9%，同比提高1.5個百分點；從投資看，前4個月高成長性製造業(yè)投資增長21.2%，高出全省工業(yè)投資增速4.7個百分點；傳統(tǒng)支柱産業(yè)投資增長只有8.9%，低於全省工業(yè)投資增速7.6個百分點。

　　三、下一階段區(qū)域經(jīng)濟分化趨勢將略有緩解

　　1、中西部和長江經(jīng)濟帶東部省份將繼續(xù)從傾斜政策中受益

　　長江經(jīng)濟帶建設今年兩會之後才開始，未來幾個季度應當進入建設規(guī)模不斷擴張階段，對相關11省市經(jīng)濟的拉動作用應當相應加強。除了長江經(jīng)濟帶之外，“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”建設即將進入實質性建設階段。在5月21日亞信第四次峰會上國家主席習近平主旨發(fā)言時指出，中國將同各國一道，加快推進絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀海上絲綢之路建設，儘早啟動亞洲基礎設施投資銀行，更加深入?yún)⑴c區(qū)域合作進程。

　　除了“二帶一路”之外，國家近期出臺的宏觀調控政策也將對西部地區(qū)經(jīng)濟産生顯著的推升作用。進入二季度以來，中央出臺了一系列以投資為主導的穩(wěn)增長政策。4月2日，國務院部署進一步發(fā)揮開發(fā)性金融對棚戶區(qū)改造的支援作用，確定深化鐵路投融資體制改革、加快鐵路建設的政策措施；4月23日，國務院決定在基礎設施等領域推出一批鼓勵社會資本參與的項目；5月21日，國家發(fā)改委公佈了首批80個鼓勵民資投資項目，國務院部署加快推進節(jié)水供水重大水利工程建設。據(jù)測算，鐵路總投資計劃已升至8000億元規(guī)模；今年470萬套以上的棚戶區(qū)改造至少可拉動4700億元以上投資；首批80個項目初步估計總投資額在1萬億元左右，落實到今年的投資額估計在1000多億元；今年水利工程建設規(guī)模也將在4000億元以上。如此巨大的規(guī)模，絕大部分都將落實在西部地區(qū)，從而將明顯促進西部的投資與經(jīng)濟增長。

　　2、東部地區(qū)將從出口復蘇中有所受益

　　外貿出口對東部地區(qū)經(jīng)濟增長影響巨大。4月份我國外貿出口已經(jīng)由上月的下降6.6%轉為了同比增長0.9%。另外，匯豐PMI指數(shù)顯示，5月新出口訂單指數(shù)從上月的48.9一舉升至52.7，不僅重返榮枯線之上，而且創(chuàng)2010年11月以來最高水準，顯示外需顯著走強。再加上國務院近期出臺了多項支援出口的政策，包括4月30日的國務院就支援外貿穩(wěn)定增長和優(yōu)化結構提出的五點要求和5月4日出臺的《國務院辦公廳關於支援外貿穩(wěn)定增長的若干意見》，東部地區(qū)的外貿出口應當有所好轉。

　　同時，經(jīng)國務院批準，2014年10個地區(qū)試點地方政府債券自發(fā)自還，其中8個為東部省市，將對相關地區(qū)投資起到一定支援作用。不過，國務院最近提出“堅持鐵腕治污、鐵規(guī)治污”，深入實施大氣污染防治行動計劃，將對東部地區(qū)傳統(tǒng)産業(yè)改造、調整與遷移形成更大的推力，在一定程度會繼續(xù)對該地區(qū)經(jīng)濟增長産生抑製作用。

　　四、出臺針對性措施 化解區(qū)域發(fā)展深層次矛盾

　　當前，我國區(qū)域經(jīng)濟分化格局在很大程度上是宏觀政策與區(qū)域戰(zhàn)略共同引導的結果，各地區(qū)經(jīng)濟以不同速度增長恰恰將推進我國區(qū)域均衡發(fā)展。但是，針對各地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展中存在的深層次矛盾，我們還必須出臺針對性措施給予化解。

　　1、出臺積極扶持政策，推動東部地區(qū)率先完成由要素投入型向創(chuàng)新驅動型經(jīng)濟發(fā)展模式轉變

　　對於東部地區(qū)經(jīng)濟增速的放緩，我們需要有正確的認識。由於東部地區(qū)城鎮(zhèn)化水準已經(jīng)很高，工業(yè)化也已經(jīng)到了中後期，投資速度的下降是正常的，東部屬於我國結構轉型特徵最明顯地區(qū)，也是我國經(jīng)濟換擋特徵最突出的地區(qū)。因此，東部經(jīng)濟發(fā)展放緩具有客觀必然性，對此不必過於擔心。

　　但是，對於東部地區(qū)産業(yè)結構帶來的問題，我們卻必須給予高度重視。東部地區(qū)在傳統(tǒng)産業(yè)大量遷出的情況下，新興産業(yè)成長遲遲不能變成主導産業(yè)，以至於實體産業(yè)出現(xiàn)斷層化現(xiàn)象，在外需難以根本好轉的背景下，經(jīng)濟增長下降具有一定長期性。再加上，東部地區(qū)産業(yè)轉移出去後，出現(xiàn)了明顯經(jīng)濟房地産化現(xiàn)象，未來房地産泡沫一旦破裂，可能對東部地區(qū)造成較大衝擊。

　　為此，未來東部地區(qū)必須從兩方面同時入手：一是積極落實國家相關調控政策，控制過多供給，刺激剛需，引導房地産價格理性回歸，以時間換空間，逐步化解房地産市場泡沫；二是比照先行國家成功經(jīng)驗，積極推動制度創(chuàng)新，建立與完善有利於社會創(chuàng)新發(fā)展各類機制，加速推進由要素投入型向創(chuàng)新驅動型經(jīng)濟發(fā)展模式的轉變，從而擺脫經(jīng)濟下行通道，成為我國創(chuàng)新經(jīng)濟增長極。

　　2、中西部地區(qū)需要加速實現(xiàn)經(jīng)濟結構多元化，成為推動中國新型工業(yè)化與新型城鎮(zhèn)化發(fā)展的主力軍

　　中西部地區(qū)各省市經(jīng)濟分化明顯，但總體上經(jīng)濟增長對能源原材料行業(yè)與傳統(tǒng)重化工業(yè)依賴性較大，這不僅不利於環(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展，而且在當前産能嚴重過剩背景下經(jīng)濟調整週期會拉長。為此，中西部地區(qū)必須加速過剩産能的淘汰進程，加快傳統(tǒng)産業(yè)改造與升級，重點在於資源性省市的産業(yè)結構調整，加快培育産業(yè)結構的多元化，在短期經(jīng)濟失速的情況下，可以考慮給予一定的支援，特別是在公共服務方面的財政支援，促進當?shù)鼐用窬蜆I(yè)，並幫助這些地區(qū)居民提高職業(yè)轉換能力，以推動經(jīng)濟結構多元化進程。同時，有序而較快推進土地制度與戶籍制度改革，加速推進城鄉(xiāng)一體化進程，優(yōu)化城鎮(zhèn)化佈局和形態(tài)，促進大中小城市協(xié)調發(fā)展，從而使西部地區(qū)成為推動中國新型工業(yè)化與新型城鎮(zhèn)化發(fā)展的主力軍。(執(zhí)筆：高輝清、胡少維、朱敏、鄒士年)