原標(biāo)題：“華潤(rùn)係”股票高度關(guān)注 市場(chǎng)轉(zhuǎn)向“一帶一路”

　　4月16日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公佈了一季度的重要宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。其中，一季度GDP增長(zhǎng)7.4%，增速創(chuàng)出新低。不過，該數(shù)據(jù)略高於此前市場(chǎng)預(yù)期。

　　A股對(duì)此也早有心理準(zhǔn)備，表現(xiàn)得波瀾不驚。當(dāng)日，上證綜指全天窄幅震蕩，收盤小漲0.17%。

　　與平淡的大盤指數(shù)相比，炒地圖行情則如火如荼，“一帶一路”接力京津冀上演漲停潮。

　　當(dāng)日，新疆城建(600545.SH)、青松建化(600425.SH)、西部建設(shè)(002302.SZ)等“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”概念股集體漲停。

　　其中，新疆城建4個(gè)交易日內(nèi)漲幅超30%，最近一個(gè)月的漲幅已達(dá)60%，西部建設(shè)、準(zhǔn)油股份(002207.SZ)、北新路橋(002307.SZ)、青松建化等一大批新疆本地基建股近期漲幅均在30%以上。

　　4月17日，“21世紀(jì)海上絲綢之路”概念接力大漲，杭蕭鋼構(gòu)、寧波建工、寧波海運(yùn)等浙江本地股漲停，原因是浙江省正加緊對(duì)“21世紀(jì)海上絲綢之路”進(jìn)行前期準(zhǔn)備和調(diào)研。

　　“與京津冀一體化一樣，‘一帶一路’的定位也是國(guó)家戰(zhàn)略，而新疆處?kù)督z綢之路經(jīng)濟(jì)帶的核心。”深圳一位私募負(fù)責(zé)人對(duì)理財(cái)週報(bào)(微信公眾號(hào)：money-week)記者表示，“遊資在炒作京津冀一體化概念中嘗到了甜頭，轉(zhuǎn)戰(zhàn)‘一帶一路’，新疆、浙江本地股是先行者。”

　　不過，4月17日華潤(rùn)董事長(zhǎng)宋林被調(diào)查的消息，給萬科A(000002.SZ)等相關(guān)上市公司未來走勢(shì)蒙上了一層陰影。

　　機(jī)構(gòu)哄搶絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶，新疆城建1月漲6成

　　隨著優(yōu)先股、滬港通等政策對(duì)大盤股影響的逐漸減弱，上周大盤權(quán)重股表現(xiàn)集體疲軟，大盤也隨之進(jìn)入了調(diào)整期。

　　一週之內(nèi)，上證綜指下跌了4.51%，深成指也下跌了1.73%，題材股炒作熱情也隨之消退。

　　不過，A股令一條投資主線——炒地圖越發(fā)清晰。從3月初的京津冀一體化炒作，到之後的上海自貿(mào)區(qū)、廣東自貿(mào)區(qū)炒作，再到最新的“一帶一路”。

　　一帶，指的是絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶，由習(xí)近平主席2013年9月在哈薩克納扎爾巴耶夫大學(xué)演講時(shí)提出。絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶，是中國(guó)與西亞各國(guó)之間形成的一個(gè)在經(jīng)濟(jì)合作區(qū)域，大致在古絲綢之路範(fàn)圍之上，包括西北陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆等五省區(qū)，西南重慶、四川、雲(yún)南、廣西等四省市區(qū)。

　　而一路，指的是21世紀(jì)海上絲綢之路。建設(shè)21世紀(jì)海上絲綢之路，由習(xí)近平主席在2013年10月訪問東盟國(guó)家時(shí)提出來，主要涉及廣西、廣東、福建、海南、浙江等地區(qū)。

　　新疆無疑是“一帶一路”破題先行者。

　　4月14日，受日前新疆召開深化改革會(huì)議，強(qiáng)調(diào)穩(wěn)增長(zhǎng)，抓好能源、交通、水利重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，支援烏魯木齊打造絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶“五個(gè)中心”建設(shè)等消息影響，西部建設(shè)、青松建化、新疆城建、淮油股份、國(guó)際實(shí)業(yè)、天利高新(600339.SH)、天山股份(000877.SZ)、北新路橋(002307.SZ)等8隻新疆本地股齊刷刷漲停。

　　漲幅居前的個(gè)股，主要以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)股票為主。“基建投資先行，一是穩(wěn)增長(zhǎng)的需要”。業(yè)內(nèi)人士表示，“二是絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶的建設(shè)，除了要有必要的政策溝通作為保障，道路聯(lián)通是形成經(jīng)濟(jì)共同體的前提。”

　　4月15日，上述新疆本地股繼續(xù)衝高。

　　4月16日，消息稱第五次援疆會(huì)議或6月開，新疆基建股再度集體爆發(fā)：新疆城建、青松建化、西部建設(shè)等3隻股票漲停，其餘個(gè)股也紛紛大漲。

　　當(dāng)日，新疆城建、青松建化和西部建設(shè)3隻個(gè)股都登上了交易龍虎榜。從交易所公佈的數(shù)據(jù)來看，機(jī)構(gòu)出現(xiàn)集體哄搶新疆股的局面。

　　其中，青松建化被一大機(jī)構(gòu)掃貨4568萬元，佔(zhàn)當(dāng)日該股成交比例的12.85%，無機(jī)構(gòu)賣出；該機(jī)構(gòu)的買入金額相當(dāng)於賣出前五席位累計(jì)賣出金額的2.5倍。

　　此外，西部建設(shè)也在4月14日至4月16日之內(nèi)被三大機(jī)構(gòu)分別買入4367萬元、2549萬元和1537萬元，另有一機(jī)構(gòu)賣出2786萬元。機(jī)構(gòu)的買入金額是賣出金額的3倍有餘，凈買入額5667萬元。

　　兩大龍頭股累計(jì)被機(jī)構(gòu)掃貨超過1億元，機(jī)構(gòu)對(duì)新疆絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶的看好程度可見一斑。

　　次日早盤，新疆本地股繼續(xù)衝高，新疆城建盤中再度拉升至漲4%以上，最高漲至9.2元(前複權(quán)，下同)，短短4個(gè)交易日漲幅便超過30%。而自3月21日5.81元算起，該股在不到一個(gè)月內(nèi)的漲幅已接近60%，同期西部建設(shè)和青松建化漲幅也都在30%以上。

　　“伴隨著新疆深化改革會(huì)議的召開和相關(guān)政策的出臺(tái)，‘絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)’成為資本市場(chǎng)追捧的投資概念。絲綢之路之所以成為決策層自上而下力推的一項(xiàng)發(fā)展政策，究其原因在於絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶的建設(shè)具有兩大意義。”齊魯證券葉倩瑜表示，“一是連接不同的地緣板塊，最大限度發(fā)揮沿線各國(guó)的比較優(yōu)勢(shì)，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是縫合不同的利益，通過經(jīng)濟(jì)帶的建設(shè)形成利益共同體，化解分歧，促進(jìn)地區(qū)和平。”

　　4月17日，新疆絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶概念股衝高回落，讓試圖跟進(jìn)的投資者有點(diǎn)無所適從。不過，中信證券明確表示，目前新疆板塊的個(gè)股行情僅僅是預(yù)熱，並給出了不同階段的操作策略建議。

　　“近期，新疆板塊、絲綢之路板塊有所啟動(dòng)。鋻於絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶的戰(zhàn)略意義，我們認(rèn)為，這只是絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶主題投資的預(yù)熱，真正的行情尚沒到來。”中信證券首席策略分析師毛長(zhǎng)青表示，“建議上早期應(yīng)該重點(diǎn)投資基建産業(yè)鏈，如建築、鋼鐵、水泥、建材、工程機(jī)械等行業(yè)，建議重點(diǎn)關(guān)注西北五省、西南四省市相關(guān)個(gè)股。中後期投資，建議重點(diǎn)關(guān)注受益於産業(yè)轉(zhuǎn)移以及區(qū)域一體化的行業(yè)。”

　　以新疆為代表的“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”炒作尚未平息，以寧波本地股為代表的“21世紀(jì)海上絲綢思路”再度來襲，遊資迅速轉(zhuǎn)戰(zhàn)江浙，繼續(xù)熱炒地圖。

　　遊資轉(zhuǎn)戰(zhàn)21世紀(jì)海上絲綢之路，寧波股嶄露頭角

　　“一帶一路”，此起彼伏。新疆股暫時(shí)進(jìn)入休整期，浙江股馬上就受到了遊資的青睞。

　　4月17日，浙江本地股快速崛起。寧波建工(601789.SH)、寧波海運(yùn)(600798.SH)、杭蕭鋼構(gòu)(600477.SH)等3隻浙江股漲停。浙江板塊漲幅位列地區(qū)板塊之首。

　　大漲的原因，是“21世紀(jì)海上絲綢之路”建設(shè)又有新進(jìn)展。一方面，商務(wù)部新組建歐亞司，主要負(fù)責(zé)制定“21世紀(jì)海上絲綢之路”和“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”相關(guān)政策規(guī)劃。

　　另一方面，浙江省正加緊對(duì)“21世紀(jì)海上絲綢之路”進(jìn)行前期準(zhǔn)備和調(diào)研，具體由浙江省相關(guān)負(fù)責(zé)人牽頭。除寧波外，舟山群島新區(qū)有望成為“21世紀(jì)海上絲綢之路”的重要區(qū)域和港口節(jié)點(diǎn)。

　　至此，繼廣西東興、福建泉州之外，浙江寧波也加入了21世紀(jì)海上絲綢之路先行區(qū)的申請(qǐng)之列。而在此前的4月10日，李克強(qiáng)總理在博鰲論壇上明確表示，2014年將推動(dòng)“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”建設(shè)重要項(xiàng)目。

　　當(dāng)日，寧波建工和寧波海運(yùn)雙雙登上交易龍虎榜。從上交所公佈的數(shù)據(jù)來看，21世紀(jì)海上絲綢之路概念股的炒作有著明顯的遊資痕跡。

　　其中，寧波建工買入前五席位和賣出前五席位均為清一色的遊資，買入前五席位累計(jì)交易額為1294萬元，賣出前五席位累計(jì)交易額達(dá)1600萬元。

　　寧波海運(yùn)上榜的營(yíng)業(yè)部也全部都是遊資營(yíng)業(yè)部，買入前五席位累計(jì)交易額為2682萬元，賣出前五席位累計(jì)交易2044萬元。

　　4月18日，杭蕭鋼構(gòu)繼續(xù)漲停，寧波建工盤中也拉升至6%以上，刺激浙江板塊再度走高。

　　與絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶一樣，21世紀(jì)海上絲綢之路的定位也同樣是國(guó)家戰(zhàn)略高度。2014年政府工作報(bào)告中提出，“抓緊建設(shè)絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶、21世紀(jì)海上絲綢之路”，其重要性可見一斑。

　　“預(yù)計(jì)廣西北部灣城市群將成為海上絲綢之路的重要支點(diǎn)，廣東、福建、浙江、海南等地積極參與。”中信證券策略研究團(tuán)隊(duì)表示，“重點(diǎn)關(guān)注北部灣以及上述地區(qū)的港口航運(yùn)標(biāo)的。長(zhǎng)期而言，區(qū)域能源、貿(mào)易、旅遊等産業(yè)有望受益於深化開放。”

　　“一帶一路”的炒作主線已經(jīng)越來越清晰，然而近期A股出現(xiàn)炒地圖主線的深層次邏輯，依舊值得深究。

　　“A股近期出現(xiàn)炒地圖行情，重要原因有三個(gè)。”上海一位大型陽光私募負(fù)責(zé)人對(duì)理財(cái)週報(bào)(微信公眾號(hào)：money-week)記者表示，“一是宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣，各地紛紛出臺(tái)穩(wěn)增長(zhǎng)策略，也就是區(qū)域經(jīng)濟(jì)振興的結(jié)果；二是進(jìn)入到2014年，地方國(guó)資委改革紛紛加速，此起彼伏；再者是我此前一直強(qiáng)調(diào)的一個(gè)觀點(diǎn)，目前A股市場(chǎng)的主題炒作主要還是以存量資金為主，資金髮現(xiàn)了新的區(qū)域熱點(diǎn)就一擁而上，成了炒地圖。”

　　實(shí)際上，近期A股市場(chǎng)大盤股和創(chuàng)業(yè)板明顯的蹺蹺板效應(yīng)，也正是存量資金炒作導(dǎo)致此消彼長(zhǎng)的尷尬表現(xiàn)。

　　炒地圖將深化，華潤(rùn)事件蒙陰影

　　4月18日，上證綜指低開後探底回升，收盤跌0.05%，報(bào)2097.75點(diǎn)，已是連續(xù)兩天收于2100點(diǎn)下方。總體來看，隨著優(yōu)先股和滬港通利好刺激的減弱，A股又重新陷入低迷。

　　兩市僅有的熱點(diǎn)，除了不可捉摸的並購(gòu)重組之外，也就只剩下了炒地圖。“遊資總要尋找出路，A股炒地圖仍將深化。”前述私募人士表示。

　　不過，4月17日晚間發(fā)佈消息，華潤(rùn)集團(tuán)董事長(zhǎng)、黨委書記宋林涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受組織調(diào)查。華潤(rùn)集團(tuán)旗下的上市公司股價(jià)或?qū)⑹艽擞绊憽?/p>

　　資料顯示，華潤(rùn)集團(tuán)在香港擁有5家上市公司，分別為華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)(00291.HK)、華潤(rùn)電力(00836.HK)、華潤(rùn)置地(01109.HK)、華潤(rùn)水泥控股(01313.HK)、華潤(rùn)燃?xì)?01193.HK)。

　　華潤(rùn)集團(tuán)在內(nèi)地參股公司則有：萬科A、華潤(rùn)雙鶴(600062.SH)、華潤(rùn)萬東(600055.SH)、華潤(rùn)錦華(000810.SZ)、東阿阿膠(000423.SZ)、華潤(rùn)三九( 000999.SZ)。其中華潤(rùn)三九、華潤(rùn)雙鶴、華潤(rùn)萬東正處?kù)锻Ｅ齐A段。

　　此外，IPO重啟也依舊是懸在A股投資者頭上的一把達(dá)摩克利斯之劍。

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