4G發(fā)牌時(shí)點(diǎn)臨近 中移動(dòng)新品牌引發(fā)牌想像。

　　按照工信部早先公開資訊,將在年底前正式發(fā)放4G牌照,這也就意味著醞釀多年的4G發(fā)牌只剩一個(gè)月。不過截至目前,工信部和運(yùn)營商方面,仍沒有確切的發(fā)放時(shí)間,而三大運(yùn)營商的口徑依然是“等工信部通知”。值得注意的是,中移動(dòng)預(yù)期將在12月18日召開全球合作夥伴大會,屆時(shí)將發(fā)佈全新的“和”品牌業(yè)務(wù),這是否會成為4G發(fā)牌的一個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn),耐人尋味。

　　北斗産業(yè)關(guān)係國家安全,將迎來大發(fā)展期

　　十八屆三中全會公告設(shè)立國家安全委員會,完善國家安全體制和國家安全戰(zhàn)略,確保國家安全。還提出要健全公共安全體系。 我們認(rèn)為位置資訊在國家、社會安全中極為重要,我國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)將在國防安全、公共安全及重要行業(yè)安全方面起到重要作用。近期媒體報(bào)道將在全國建150個(gè)基準(zhǔn)站,提供釐米級精確定位,此將推動(dòng)産業(yè)實(shí)際應(yīng)用。我們認(rèn)為北斗關(guān)係國家安全,也是未來基於位置服務(wù)大市場的基礎(chǔ),近期政府連出促進(jìn)政策,領(lǐng)導(dǎo)人也向海外推介。國防規(guī)模招標(biāo)已經(jīng)啟動(dòng),行業(yè)和各地示範(fàn)工程加速推進(jìn),14年將進(jìn)入全面爆發(fā)階段。

　　行業(yè)觀點(diǎn)

　　上周通信板塊上漲4.06%,好于上證2.83%漲幅,其中通信設(shè)備上漲5.33%,通信服務(wù)上漲1.52%。三中全會提出全面深化改革和加強(qiáng)國家安全,本週北斗及4G産業(yè)鏈相關(guān)公司漲幅居前。隨著北斗二代招標(biāo)及4G牌照發(fā)放等事件的實(shí)質(zhì)推進(jìn),通信板塊年內(nèi)仍將有較多看點(diǎn)。

　　十八屆三中全會提出全面深化改革,資訊産業(yè)作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式轉(zhuǎn)變新的助推器,未來在國防、政府管理、居民生活等領(lǐng)域都將發(fā)揮重要作用,並將創(chuàng)造新的市場機(jī)會,通信行業(yè)作為資訊網(wǎng)路基礎(chǔ),將最先受益,迎來新一輪大發(fā)展期。

　　近期可重點(diǎn)關(guān)注北斗産業(yè)(北斗在國防、公共社會及重點(diǎn)行業(yè)安全方面作用巨大,國家設(shè)立國家安全委員會,産業(yè)促進(jìn)規(guī)劃頻出,之前拖延的國防規(guī)模招標(biāo)已經(jīng)啟動(dòng)、行業(yè)示範(fàn)項(xiàng)目加速推進(jìn),北斗産業(yè)將迎來全面爆發(fā)期)、4G(行業(yè)投資主線,牌照發(fā)放時(shí)點(diǎn)臨近,14年公司業(yè)績體現(xiàn),現(xiàn)在可預(yù)先佈局)。

　　我們認(rèn)為北斗在國防、社會及重點(diǎn)行業(yè)安全方面作用巨大,成長空間巨大;而4G牌照年內(nèi)發(fā)放時(shí)點(diǎn)臨近有望成為近期熱點(diǎn)。重點(diǎn)推薦中海達(dá)、中興通訊、恒寶股份、國騰電子及海格通信。