截至26日晚，A股的16家上市銀行悉數(shù)公佈一季報(bào)。與2012年年報(bào)的風(fēng)光相比，一季度16家上市銀行盈利能力明顯減弱，凈利潤增速集體下滑。據(jù)新京報(bào)記者初步統(tǒng)計(jì)，16家上市銀行一季度凈利潤共計(jì)3091億元，日賺34億元，同比增長12.6%，低於2012年一季度的20%。

　　從一季度銀行的盈利規(guī)模看，工行仍舊是最賺錢的銀行，其一季度凈利潤達(dá)到688億元，建行的凈利潤增速居於四大行之首，但農(nóng)行和中行的凈利潤增速則表現(xiàn)較為弱勢，僅為個(gè)位數(shù)的8.26%和8.09%。一季度，工行、建行、農(nóng)行、中行、交行傳統(tǒng)五大行凈利潤為2349億元，佔(zhàn)16家上市銀行的76%，相當(dāng)於日賺26億元。

　　從一季度業(yè)績增速看，同比增速最快的是興業(yè)銀行，一季度興業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤109.77億元，同比增32.44%，但其2012年的凈利潤增速高達(dá)58.74%。增速最低的是平安銀行，其一季度凈利僅增4.67%。

　　興業(yè)銀行在季報(bào)中稱，凈利增長的主要原因是息差水準(zhǔn)保持穩(wěn)定，生息資産規(guī)模較快增長，該銀行的凈利息收入同比增長21.78%，手續(xù)費(fèi)及傭金收入增長76.96%。而平安銀行凈利潤增速最低，主要是受累于不良貸款的增加。該行季報(bào)表示，其華東地區(qū)不良貸款有所增長，一季度該行不良貸款餘額增加5億元，撥備覆蓋率也有所提高。

　　儘管增速放緩，但與此前市場普遍預(yù)計(jì)只有個(gè)位數(shù)的增長相比，銀行業(yè)一季度的業(yè)績表現(xiàn)大幅超過預(yù)期，16家上市銀行中，只有平安、中信、中行和農(nóng)行的凈利增速在10%以下。此前大部分券商預(yù)計(jì)一季度銀行凈利增速在8%-10%之間。

　　中銀國際報(bào)告指出，經(jīng)營環(huán)境不確定性上升，銀行業(yè)2013年到2014年凈利潤增速恢復(fù)的可能性不大。在未來12個(gè)月中，銀行業(yè)的業(yè)績增長將面臨資産品質(zhì)、宏觀調(diào)控等方面的挑戰(zhàn)。

　　■ 延展

　　告別高速增長 銀行業(yè)面臨三道坎

　　“銀行的日子會(huì)越來越難過。”這是在2012年年報(bào)發(fā)佈會(huì)上銀行業(yè)高管對2013年的一致看法，告別高速增長的中國銀行業(yè)，2013年面臨著經(jīng)濟(jì)增速放緩、不良貸款持續(xù)增加、傳統(tǒng)盈利主要來源的息差下降三道坎。

　　【一道坎】

　　經(jīng)濟(jì)增速放緩

　　GDP增速從2011年的9.3%回調(diào)至2012年的7.8%，2013年目標(biāo)定為7.5%，上述數(shù)據(jù)顯示我國經(jīng)濟(jì)增速正在逐步放緩。實(shí)體經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷的增速放緩和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型陣痛，也影響著銀行信貸規(guī)模增長。

　　中國建設(shè)銀行副行長胡哲一今年3月份曾表示，銀行凈利潤增速放緩是我國經(jīng)濟(jì)從高速增長向平穩(wěn)持續(xù)增長的過渡，實(shí)體經(jīng)濟(jì)增速的放緩導(dǎo)致對金融有效需求的下降，是銀行凈利潤增長放緩的主要原因。

　　一位股份制銀行人士表示，今年銀行業(yè)最主要的風(fēng)險(xiǎn)還是要看大勢，即宏觀經(jīng)濟(jì)大勢。宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩的直觀影響就是企業(yè)盈利能力下降，這種影響最終將通過企業(yè)償債能力傳導(dǎo)給銀行業(yè)。

　　【二道坎】

　　不良貸款繼續(xù)增加

　　最賺錢的工行和增速最快的興業(yè)銀行一季度不良貸款都繼續(xù)上升。工行一季度新增不良貸款56.62億元；不良貸款率為0.87%，比上年末提高0.02個(gè)百分點(diǎn)；興業(yè)銀行一季度新增不良貸款10.69億元，不良貸款率由0.43%升至0.49%。連在一季度不良貸款出現(xiàn)“雙降”的北京銀行也表示，今年該行不良貸款整體仍將微升。

　　申銀萬國研究報(bào)告指出，一般來説不良率滯後經(jīng)濟(jì)增速1-3個(gè)季度，經(jīng)濟(jì)尚未全面復(fù)蘇，特定領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)仍然存在，因而銀行的不良資産仍將緩慢暴露，預(yù)計(jì)銀行不良率或可在中期企穩(wěn)，之後逐漸回落。

　　而不良率的繼續(xù)上升也意味著銀行需要計(jì)提更多的撥備，影響盈利水準(zhǔn)。

　　交行副行長錢文揮在業(yè)績發(fā)佈會(huì)上表示，雖然該行面臨不良率的微升，但目前交行不良貸款率微升是局部波動(dòng)的情況，而非系統(tǒng)性的資産品質(zhì)逆轉(zhuǎn)。

　　【三道坎】

　　銀行息差面臨收窄

　　在現(xiàn)行金融管制格局下，息差收入佔(zhàn)據(jù)了銀行營業(yè)收入的60%以上，也是銀行利潤的主要來源，貸款重新定價(jià)造成的息差收窄，是上市銀行業(yè)績增長的最大阻力。

　　民生銀行行長洪崎也認(rèn)為，去年兩次降息，對銀行今年一季度的存貸款定價(jià)影響較大。民生銀行一季報(bào)顯示，其一季度凈息差回落到2.45%，較2012年四季度環(huán)比回落了15個(gè)BP(基點(diǎn))。其季報(bào)解釋主要是利率變動(dòng)和同業(yè)業(yè)務(wù)佔(zhàn)比提升的原因。

　　不過凈息差的表現(xiàn)也和不良貸款一樣，受到宏觀經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)的影響。瑞銀等券商認(rèn)為，如果實(shí)體經(jīng)濟(jì)需求回升，將帶來貸款定價(jià)的上升，這將緩解息差回落的過程。

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