中新網(wǎng)6月18日電 中國(guó)蒙牛乳業(yè)有限公司(02319.HK)(簡(jiǎn)稱"蒙牛乳業(yè)")與雅士利國(guó)際控股有限公司(01230.HK)(簡(jiǎn)稱"雅士利")聯(lián)合宣佈，蒙牛乳業(yè)向雅士利所有股東發(fā)出要約收購(gòu)，並獲得控股股東張氏國(guó)際投資有限公司(簡(jiǎn)稱"張氏國(guó)際")和第二大股東凱雷亞洲基金全資子公司CADairyHoldings(簡(jiǎn)稱"CADairy")接受要約的不可撤銷承諾，承諾出售合計(jì)約75.3%的股權(quán)。

　　根據(jù)當(dāng)日的公告內(nèi)容，蒙牛乳業(yè)將向所有雅士利股東發(fā)出要約，雅士利的股東將就每股股票獲得以下兩種選擇：(1)每股3.50港幣的現(xiàn)金；(2)每股2.82港幣的現(xiàn)金加上0.68股由蒙牛乳業(yè)專門(mén)為持有雅士利股票而設(shè)立的一家非上市控股公司的股票。

　　交易現(xiàn)金總額達(dá)113億港元 將創(chuàng)中國(guó)乳業(yè)最大規(guī)模並購(gòu)

　　蒙牛乳業(yè)分別與張氏國(guó)際和CADairy簽訂不可撤銷承諾，以上兩家公司承諾接受要約出售其持有的雅士利51.3%和24.0%的股份。假設(shè)只有張氏國(guó)際接受第二種選擇而所有其他股東均接受第一種選擇，交易的現(xiàn)金總額達(dá)113億港元。交易完成後，雅士利原股東張氏國(guó)際將持有雅士利應(yīng)佔(zhàn)權(quán)利10%的股份。

　　這是迄今為止，中國(guó)乳業(yè)最大規(guī)模的一次並購(gòu)，也是蒙牛乳業(yè)在奶粉領(lǐng)域發(fā)力的重要信號(hào)。兩大乳業(yè)巨頭聯(lián)手後，將通過(guò)資源整合與互補(bǔ)，利用雙方在産品、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，加快高端奶粉行業(yè)整體升級(jí)的速度。

　　出席當(dāng)天簽約儀式的工信部黨組成員、總工程師朱宏任表示，雙方的合作，邁出了提升乳製品行業(yè)的品質(zhì)、推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要一步。

　　蒙牛攜手雅士利 合力打造領(lǐng)先嬰幼兒奶粉平臺(tái)

　　蒙牛乳業(yè)總裁孫伊萍表示："我們很高興將獲得雅士利的控股權(quán)，這對(duì)於兩家公司的股東有著重要的意義。國(guó)內(nèi)乳粉市場(chǎng)空間巨大，作為中國(guó)最成功的奶粉品牌之一，雅士利的加入將有效地加強(qiáng)雙方的業(yè)務(wù)平臺(tái)，與蒙牛奶粉業(yè)務(wù)形成互補(bǔ)，併為兩家公司的發(fā)展帶來(lái)顯著的協(xié)同效應(yīng)，並同時(shí)為更多的消費(fèi)者提供更多安全、健康、和優(yōu)質(zhì)的乳製品産品。"孫伊萍同時(shí)指出："對(duì)於兩家公司而言，這不僅意味著合作與互補(bǔ)，更意味著我們要共同對(duì)消費(fèi)者承擔(dān)起更多的責(zé)任。雅士利的團(tuán)隊(duì)在嬰幼兒奶粉行業(yè)有著非常豐富和成功的管理經(jīng)驗(yàn)，並購(gòu)後我們將保留雅士利的獨(dú)立運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，使其保持作為從事奶粉業(yè)務(wù)的專業(yè)公司，未來(lái)還將通過(guò)引進(jìn)蒙牛乳業(yè)的專業(yè)知識(shí)以及國(guó)際産業(yè)合作夥伴，進(jìn)一步將雅士利發(fā)展成為一家更加國(guó)際化的奶粉企業(yè)"。

　　對(duì)於蒙牛乳業(yè)的要約，雅士利董事會(huì)主席、張氏國(guó)際董事張利鈿也表示已承諾接受蒙牛要約，並也很期待未來(lái)能夠與蒙牛一道攜手開(kāi)拓未來(lái)奶粉市場(chǎng)。

　　張利鈿説："張氏國(guó)際選擇與蒙牛合作，一方面是基於蒙牛在國(guó)內(nèi)乳業(yè)中的領(lǐng)先地位，二是看好中糧集團(tuán)作為大型央企的重要戰(zhàn)略平臺(tái)，有著非常開(kāi)放的管理模式，能鼓勵(lì)並購(gòu)的企業(yè)做強(qiáng)做大，發(fā)揮管理的自主權(quán)。我們對(duì)雙方的合作充滿期待及信心。"

　　凱雷投資集團(tuán)董事總經(jīng)理張弛先生指出："在過(guò)去幾年裏，凱雷與雅士利的管理層密切合作，全面促進(jìn)公司的國(guó)際化，包括設(shè)立産品品質(zhì)安全委員會(huì)以及紐西蘭供應(yīng)鏈戰(zhàn)略等。我們很高興看到公司在這幾年裏取得了穩(wěn)步的發(fā)展。"

　　蒙牛乳業(yè)近一年四次重大動(dòng)作開(kāi)展市場(chǎng)整合

　　前不久，國(guó)務(wù)院召開(kāi)常務(wù)會(huì)議，在部署和開(kāi)展加強(qiáng)嬰幼兒奶粉品質(zhì)安全工作的同時(shí)，還鼓勵(lì)嬰幼兒奶粉企業(yè)兼併、重組，力以提高整體産業(yè)的集中度和競(jìng)爭(zhēng)力。在這樣的背景下，蒙牛乳業(yè)與雅士利的聯(lián)合意義非凡。

　　正如中糧集團(tuán)董事長(zhǎng)寧高寧所説，嬰幼兒奶粉的品質(zhì)安全，是民生問(wèn)題，也是經(jīng)濟(jì)社會(huì)問(wèn)題。做好民族品牌的奶粉，是國(guó)人的期望，更是中糧的責(zé)任。

　　據(jù)了解，蒙牛乳業(yè)向雅士利股東發(fā)出收購(gòu)要約，是近一年來(lái)蒙牛乳業(yè)進(jìn)行市場(chǎng)整合的第四次重大動(dòng)作。尤其是今年4月份以來(lái)，蒙牛幾乎一個(gè)月創(chuàng)造一個(gè)大手筆事件，推動(dòng)企業(yè)的變革速度。總體來(lái)看，蒙牛的戰(zhàn)略佈局既包括對(duì)上游産業(yè)鏈奶源的掌控，也包括與丹麥愛(ài)氏晨曦，法國(guó)達(dá)能等外資公司的戰(zhàn)略合作，通過(guò)全面對(duì)標(biāo)國(guó)際，實(shí)現(xiàn)從品質(zhì)管控到技術(shù)管理的全面提升。這些舉措涉及了乳品行業(yè)間的縱向、橫向合作，充分表明瞭中糧集團(tuán)平臺(tái)下，蒙牛對(duì)乳業(yè)市場(chǎng)的信心，而資本市場(chǎng)近期的反應(yīng)也顯示了市場(chǎng)對(duì)蒙牛一系列重大投資舉措的看好。

　　瑞士銀行將就此次交易擔(dān)任蒙牛乳業(yè)的牽頭財(cái)務(wù)顧問(wèn)，匯豐銀行和渣打銀行作為聯(lián)席財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

　　資料顯示，中國(guó)蒙牛乳業(yè)有限公司及其子公司于中國(guó)生産及銷售優(yōu)質(zhì)乳製品。憑藉其主要品牌蒙牛，本集團(tuán)已成為中國(guó)領(lǐng)先的乳製品生産商之一。本集團(tuán)提供多元化的産品，包括液體奶(如UHT奶、乳飲料及酸奶)、冰淇淋及其他乳製品(如奶粉)。根據(jù)中國(guó)行業(yè)企業(yè)資訊發(fā)佈中心的數(shù)據(jù)，蒙牛液體奶榮列2012年度全國(guó)市場(chǎng)同類産品銷量、銷售額第一名。

　　雅士利的嬰幼兒奶粉業(yè)務(wù)始於1998年，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，已成為資産數(shù)十億元、馳名海內(nèi)外的現(xiàn)代化大型公司。本集團(tuán)于2010年11月1日在香港上市，開(kāi)始了國(guó)際化的資本運(yùn)作。集團(tuán)至今建立起了由超過(guò)1,500家一級(jí)經(jīng)銷商、超過(guò)10萬(wàn)家零售點(diǎn)(其中包括超過(guò)20，000個(gè)中大型零售點(diǎn)、強(qiáng)大的銷售體系，取得了市場(chǎng)的高滲透率。2012年，雅士利錄得收入36.55億元，凈利潤(rùn)為4.68億元。(中新網(wǎng)財(cái)經(jīng)頻道)

　　標(biāo)簽：乳業(yè)張氏奶粉中國(guó)要約

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