昨天,獵豹(原金山網(wǎng)路)向美國證券交易委員會(huì)提交了IPO(首次公開招股)申請文件,計(jì)劃赴紐交所上市,最高融資3億美元。摩根士丹利、摩根大通、瑞士信貸和麥格理資本(美國)為此次IPO交易的承銷商。
2012年扭虧為盈
招股書顯示,自3月25日起,金山網(wǎng)路更名為cheetahMobile(獵豹),以區(qū)別母公司金山軟體。截至去年底,獵豹旗下的清理大師月活躍用戶8390萬,金山電池醫(yī)生月活躍用戶5250萬,金山毒霸月活躍用戶數(shù)1.41億,獵豹瀏覽器月活躍用戶5060萬。
招股説明書同時(shí)顯示,獵豹2011年、2012年凈營收分別為1.4億元、2.88億元,2011年凈虧損為3020萬,2012年成功扭虧凈賺980萬。2013年,獵豹實(shí)現(xiàn)營收7.49億,同比增長1.6倍,同期凈利潤達(dá)6200萬。2013年,來自線上行銷服務(wù)的收入達(dá)6.13億元。
採取雙層股本架構(gòu)
獵豹的主要機(jī)構(gòu)股東中,金山軟體持有約6.63億股獵豹股票,持股比例為54.1%,騰訊通過全資子公司TCHCopper持有獵豹18%股份。獵豹高管團(tuán)隊(duì)持股24%,其中CEO傅盛持股17%。此次獵豹IPO採取雙層股本架構(gòu),即首次公開發(fā)售的普通股的投票權(quán)較低,而現(xiàn)有股東持有的股票有較高投票權(quán)。透過雙層股本架構(gòu),金山軟體將對獵豹保留控制權(quán),首次公開發(fā)售後繼續(xù)併入其財(cái)務(wù)業(yè)績。
艾媒諮詢CEO張毅表示,當(dāng)下國內(nèi)安全和瀏覽器市場相對飽和,獵豹選擇從海外市場切入移動(dòng)網(wǎng)際網(wǎng)路領(lǐng)域也是很好的戰(zhàn)略選擇。
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金山擬認(rèn)購迅雷9.98%股份
昨天,獵豹母公司金山軟體稱將用9000萬美元投資迅雷,認(rèn)購3193萬股迅雷E輪優(yōu)先股。交易完成後,若迅雷所有優(yōu)先股獲轉(zhuǎn)換為普通股,金山將擁有迅雷已發(fā)行股份總數(shù)的9.98%。
公告顯示,迅雷擬向包括公司在內(nèi)的投資者發(fā)行3903萬股迅雷系列E優(yōu)先股,每股價(jià)格2.81781192美元。根據(jù)協(xié)議,迅雷系列E優(yōu)先股可于任何時(shí)間獲轉(zhuǎn)換為迅雷普通股。
金山軟體董事長雷軍表示,此次投資主要看好迅雷在高速下載和視頻業(yè)務(wù)方面的優(yōu)勢。(記者顧夢琳)
[責(zé)任編輯: 林天泉]
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